余裕のトップExxonMobil、落伍するbp：五大国際石油企業業績速報シリーズ(14)

III. 5カ年(2020-2024年) 業績推移の比較（続き）

5．原油・天然ガス生産量[１]

(急増する米系2社、現状維持が精一杯の欧州系3社！)

（1）原油生産量

2020年から2024年までの過去5年間の五大国際石油企業の原油生産量の推移を見ると、米系2社(ExxonMobil及びChevron)が1位と2位を独占し、さらに両社の生産量が大幅に伸びているのが特徴である。これに比べ、欧州系3社（Shell、TotalEnergies及びbp）はいずれも生産量が横ばいあるいは減退している

2020年の原油生産量は、トップのExxonMobilが2,349千B/Dであり、2位はChevronの1,868千B/Dであった。その他3社の生産量はShell 1,576千B/D、TotalEnergies 1,543千B/D、bp 1,113千B/Dである。ExxonMobilのみが200万B/Dを超え、また2位Chevronと3位Shellの間には30万B/Dの格差がある。ExxonMobilの生産量を100とした場合、各社はChevron 80, Shell 67, TotalEnergies 66, bp 48となり、Shell, TotalEnergiesはExxonMobilの3分の2、bpは2分の1である。

2021年、2022年は各社とも生産量が停滞あるいは減少したが、2023年以降はExxonMobil及びChevronの米系2社は原油生産量が急増している。ExxonMobilの2024年生産量は2,987千B/Dと300万B/D近くに達し、またChevronも200万B/Dが目前である。2020年の生産量に比べ、ExxonMobilは1.3倍に増加している。

一方、欧州系3社の生産量は5年間を通じて減少している。2024年の生産量はTotalEnergies 1,468千B/D、Shell 1,320千B/D、bp 1,070千B/Dであり、2020年を100とすると、それぞれ95, 84, 94であり、5年間で10％前後減少している。

(2)天然ガス生産量

　2020年の5社の天然ガス生産は、トップがExxonMobilの日産85億立法フィート(以下cfd)であり、以下、Chevron 73億ｃｆｄ、TotalEnergies 72億cfd、Shell 43億cfd、bp 23億cfdであった。ExxonMobilに比してChevron及びTotalEnergiesは9割、Shellは5割、bpは3割にとどまっている。

　2021年から2023年の間、Chevronが生産を伸ばしたのに対しExxonMobil、TotalEnergies及びShellは生産量が減少、2024年は各社とも前年横ばいであった。2024年の生産量はトップがChevronの82億cfd、2位は僅差でExxonMobilが81億cfd、以下、TotalEnergies 52億cfd、Shell 30億cfd、bp 23億cfdである。2020年と比べChevronは12%増加しており、これに対しbp及びExxonMobilはほぼ変わらず、TotalEnergies及びShellは3割前後減少している。

(3) 石油・天然ガス合計生産量

　石油と天然ガスの合計生産量の5年間の推移をみると、各社の2020年生産量はExxonMobilが3,761千B/D(石油換算)で5社のトップである。2位以下はそれぞれChevron 3,083千B/D、TotalEnergies 2,871、Shell 2,324千B/D、bp 1,524千B/Dであった。5社の順位はその後5年間を通じて変わっていない。しかしExxonMobil及びChevronが2024年に大きく生産が伸び、一方TotalEnergies及びShellは減少傾向を示し、bpは横ばいであった。この結果5社の間で格差が広がり、順位が固定化する傾向がみられる。

(続く)

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      前田　高行

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[１] ｢原油・天然ガス生産量｣は各社決算資料から下記項目を抽出している。

ExxonMobil:       Net production of crude oil, natural gas liquid, bitumen and synthetic oil

Shell:    Liquid production available for sale, Upstream Segment

bp:         Production (net of royalties), Liquids/ Oil production & operations

TotalEnergies:    3.3 Production, Liquids

Chevron:             Net liquid production