オルカンとのパフォーマンス格差のファンド

🌸オルカンとのパフォーマンス格差のファンド

　☆投資信託　6ヵ月リターンランキング

　☆『Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ&P５００ゴールドプラス』推奨している

　＊ＰＲ的要素も含まれていると思われる

　＊それでも凄いオルカンとの格差ですね

⛳投資信託　6ヵ月リターンランキング

　☆２０２４年１０月に入って投資信託の売れ筋ファンド

　＊ＮＩＳＡで人気のオルカンやＳ&P５００引き続き好調

　＊ＮＩＳＡ対象外の好パフォーマンスファンドなどへの資金流入も多い
　☆今回はＮＩＳＡ対象にこだわらず

　＊投資信託における６ヵ月好成績ファンドをチェックした

　☆今回の６ヵ月好成績ファンド

　＊ＮＩＳＡ対象ではないものも含まれることから

　＊ファンドが償還される可能性を極力排除するために

　＊純資産総額を５０億円以上とし

　＊値動きが大きいブルベアファンドは除外した

　☆ＳＢＩ証券取り扱いの投資信託、 ６ヵ月リターンランキング図表作成

　＊ランキングにあるファンドとオルカンの

　＊６ヵ月リターンの格差１２％～１８％となっている

⛳６ヵ月好成績ファンドの特徴

　①１位ブラックロック・ゴールド・ファンド

　➁２位Ｔｒａｃｅｒｓ S&P５００ゴールドプラス

　＊米国の株式および金に分散投資を行なうファンド

　③３位ＳＢＩ・ＵＴＩ・インドファンド
　④４位ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）

　⑤５位のT＆Dインド中小型株ファンド（愛称：ガンジス）

　（インドの中小型株を投資対象とするファンド）

　☆６位、８位、９位

　＊金に投資する為替ヘッジありのファンドがランクイン

　☆この半年間は円高となったため

　＊為替ヘッジなしのファンドよりも

　＊為替ヘッジありのファンドが好パフォーマンスとなった

　＊為替ヘッジありの金ファンドは標準偏差が小さくなっている

　☆ランキング上位のファンドを振り返ると

　＊金および金関連の資産に投資するファンドが多い

　＊オルカンなど株式ファンドからの分散を考えるなら

　＊金への投資が、リスクを抑えて

　＊リターンを安定化させる有効なツールになったのかも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）
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⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
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⛳出典『投資情報メディア』

オルカンとのパフォーマンス格差のファンド

（『投資情報メディア』記事より画像引用）