「S＆P500」か「全米株式」どちらを選択するのか

🌸「Ｓ&P５００」か「全米株式」の選択

⛳「Ｓ&P５００」は３１年で１０倍以上も上昇

　☆米国株人気は「つみたてＮＩＳＡ」でも絶大

　＊日経平均株価の値動きが、横ばいに見えてしまうほど

　☆「Ｓ＆Ｐ５００」に連動する投資信託（投信）の代表格

　＊「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」

⛳年４回銘柄入れ替えを検討するＳ&P５００とは

　☆不定期に四半期ごとに銘柄入れ替えが検討されている

　＊不振企業を外し、有望な企業を加える

　☆米国を代表する大型優良企業が常に組み入れられている

⛳全米株式の投信とは

　☆米国株３８２８銘柄を組み入れた、インデックスが対象指数

　☆時価総額約１７億円以下で流動性の低い銘柄は対象外

　☆小型株も含め、米国株を時価総額ベースで指数化している

　＊小型株の成長や衰退の影響も受ける

　☆全体相場が悪いと小型株は大型株以上に売られやすい傾向がある

⛳「Ｓ&P５００」と「全米株式」の比較

　☆両者の組み入れ上位銘柄はほぼ同じ

　＊全米株式のほうが、大型株の組み入れ比率が低い

　＊小粒な成長株が多く組み入れられている

　＊小型株の中には不振企業も多い

　＊指数の足を引っ張る可能性も否定できない

　☆最近５年の「Ｓ&P５００」と全米株式のパフォーマンスの差

　＊０．０５％で、誤差の範囲内

　☆エリートの５００社か「良い子も悪い子もまとめて」買うか

　＊好みで選べばいいという結論

　☆単純に「Ｓ&P５００」に乗ればよいのでは

⛳冷戦が続く間は米国株最強なのか

　☆今はイケイケの米国も、２０年先は衰えているかもしれない

　☆最近の米中冷戦や中国のＩＴ企業への締めつけなどを見ると

　＊中国の未来は米国以上に多難という考え方もある

　☆米国の一人勝ちが１０年は続くと考えるなら

　＊現在の『勝ち馬』「Ｓ&P５００」に便乗するのも悪くはない

　＊全世界株式と「Ｓ&P５００」を半分ずつでも良いと思う

⛳先進国株式は「除く日本」が一般的

　☆先進国株式の投信も良い投信

　＊しかし「Ｓ&P５００」や全世界株式の投信の人気に押され気味

　＊米国株と全世界株式の「中道路線」といった立ち位置

　☆先進国株式のインデックス型投信

　＊米国株比率が約７０％のものがほとんど

　（全世界株式のインデックス型投信の約５０％より高め）

　＊米国株以外の約３０％を、ヨーロッパの先進国に分散投資している

　☆「つみたてＮＩＳＡ」で買える先進国株式の投信は１８本

　＊投信の規模を表す純資産総額トップ３

　１位、「ニッセイ外国株式インデックスファンド」

　２位、三菱UFJ国際投信「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ 先進国株式」

　３位、「たわらノーロード先進国株式」

　＊この３本で約６５００億円もの資金を集めている

　☆つみたてＮＩＳＡで買える先進国株式投信の大半

　＊『ＭＳＣＩＳコクサイ・インデックス』を指数としていない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）
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⛳出典、『ＡＥＲＡＭｏｎｅｙ２０２１秋号』から抜粋

「Ｓ＆Ｐ５００」か「全米株式」どちらを選択するのか

（『ＡＥＲＡＭｏｎｅｙ２０２１秋号』から画像引用）