明日の注目銘柄（１．２５．０６）

前場に９４３８ＭＴＩが３５５Ｋに届かんことを祈ると書いたそばから、後場の寄りで大きな売り圧力があり、思わず先日のインテリジェント・ウェーブの悪夢がよぎったのか、筆者がめったに行わない寄りでの成り売りをかけてしまいました。これは結果的に大失敗。

これまでの経験では、前場にせよ後場にせよ、寄り付きの気配が怪しい時は、一旦下落を始めるものでした。しかし、冷静に考えてみると今回は、この株やっと前場に回復を見せていたので、前場は仕事で場を見れなかったお方の戻り売りの圧力だったのでしょう。そこまでは思い至りませんでした。

一方、ＭＴＩほどの下落を見せておらず好決算期待からこのところ上げていた４２８７ジャストプラニングが、後場にするすると３６５Ｋまで昇るのを見て、利確の動きでの下落のタイミングで３５１Ｋで拾いました。その後は３５５Ｋまで反発したものの、そこからのエネルギーはなく、しかたなく３５４Ｋで売りました。

両者に共通なのは、最近の高値と安値の乖離が－４５％程度となっていること、そして、今日の安値からの反発は、ジャストプラニングでは３０７Ｋ→３６５Ｋ（安値からの上昇率１８％）の上昇で終わっていたこと、ＭＴＩは３１７Ｋ→３３０Ｋ（４％ＵＰ）へと反発途上であったことです。ＭＴＩの終値では今日の安値からの上昇率が１３％です。

つまり、反発し終わって枯れてしまったジャストプラニングと、これから本格的に反発しようとするＭＴＩの違いでした。こうした計算は後ではできますが、場中にはできないものです。

今日はとにかく、後場にかけても勢いが止まらなかったようです。かといって、今日の後場に突っ込み買いをするのが正解かどうか微妙なところだと思われます。

明日の注目銘柄は、オシュレーター（ＯＳＣ）値のセオリー通りに抽出してみました。左が前日、右が本日のＯＳＣ値です。乖離幅はマイナスの値が大きいほど良好ですので、ご注意下さい。◎○▲△の順にテクニカルには期待値が大きいもので筆者の勝手な見立てです。

【ＯＳＣ値が前回１９日のピーク値を抜いているもの】

・３７６０ケイブ　３７％→４１％　乖離幅＋８６Ｋ　
・６４２３アビリット　３８％→４１％　乖離幅－１円。▲
・２３１８ＢＢネット　２６％→３５％　乖離幅＋１７００円
・５４４６北越メタル　５５％→５６％　乖離幅＋１４円　△

【ＯＳＣ３５％以下でＯＳＣ前日比同値orプラス終了】

・２４０９ネクストジャパン　３１％→３５％　乖離幅＋５Ｋ。
・２４１３ソネットＭ３　３２％→３４％　乖離幅＋５６Ｋ。
・３７６４アッカネットワークス　２８％→３１％　乖離幅＋１４Ｋ。
・３７８９ＳＣＮ　２９％→３３％　乖離幅＋７Ｋ。△
・３７８７テクノマセマティカル　１５％→３０％　乖離幅＋３０Ｋ。
・３７８３ナノメディア　３４％→３５％　乖離幅＋３０Ｋ。
・３７８０メビックス　３０％→３５％　乖離幅＋３８Ｋ。
・３３９０ユニバーサルソリューションズ　１９％→２５％　乖離幅－１１Ｋ。○
・３３８７クリエイト・レストランツ　２６％→２７％　乖離幅－６０円　○
・７８３５ウィズ　２０％→２０％　乖離幅－５Ｋ。◎
・８９４２シンプレクスインベストメント　３２％→３３％　乖離幅－３０Ｋ。○
・３７６７ネクステック　３５％→３５％　乖離幅＋１２０Ｋ。
・４３０８Ｊストリーム　３０％→３０％　乖離幅－７Ｋ。○
・２７４３ハイブリッドサービス　３１％→３２％　乖離幅＋１Ｋ。△
・２３３０フォーサイド　２２％→２２％　乖離幅－３５０円　○
・４２９６ゼンテックテクノロジー　２９％→３０％　乖離幅－２４Ｋ　◎
・９４３８ＭＴＩ　２７％→３３％　乖離幅＋４Ｋ。▲
・４８４１ダブルクリック　２８％→３３％　乖離幅－３Ｋ　○
・８８９０レーサム　３０％→３２％　乖離幅＋２７Ｋ。△
・８６９９ＨＳ証券　１４％→１７％　乖離幅－２０円　▲
・４８２９日本エンター　２５％→３０％　乖離幅－５００円　△
・３７３４ＭＰテクノロジーズ　２９％→３０％　乖離幅＋１５Ｋ。
・３７２２日本ベリサイン　３２％→３４％　乖離幅＋２６Ｋ。
・３７４７インタートレード　３１％→３２％　乖離幅＋３９Ｋ。
・４３４０シンプレクス・テクノロジー　３３％→３５％　乖離幅＋８Ｋ。
・４７７１Ｆ＆Ｍ　３４％→３４％　乖離幅＋２Ｋ。△
・４３０４Ｅストアー　３１％→３１％　乖離幅＋１０Ｋ。
・４７９７ＩＣＦ　２７％→３０％　乖離幅－２Ｋ。○
・４８１９デジタルガレージ　３２％→３５％　乖離幅＋１４Ｋ。
・４７８７日本ＣＧ　２４％→２４％　乖離幅＋１３Ｋ。▲
・８９２９船井財産コンサルタンツ　３２％→３５％　乖離幅＋５３Ｋ。
・７２５９アイシン精機　３３％→３５％　乖離幅＋１０円　△
・６７２０プリヴェチューリッヒ企業　３５％→３５％　乖離幅＋１円。△

【乖離幅が－１０Ｋ以上あるものでプラス終了】

・２４２６Ｐ＆Ｐ　－７９Ｋ。ＯＳＣ２６％→２３％ダイバージェンス。◎
・３７５３フライトシステム　－１０Ｋ。　ＯＳＣ３３％→３２％　ダイバージェンス。
・３３５６テリロジー　－１１Ｋ。ＯＳＣ３５％→３３％　ダイバージェンス。○
・２７７２ゲンキー　－１０Ｋ。ＯＳＣ５９％→６２％
・６１１８アイダエンジニアリング　－１２円　ＯＳＣ４６％→４６％
・６３４６菊川鉄工所　－１７円　ＯＳＣ６１％→６１％
・４７９２ＴＦＰコンサルティング　－１０Ｋ。ＯＳＣ３６％→３８％　○
・８９２２ＩＤＵ　－１４Ｋ。　ＯＳＣ３２％→３０％　ダイバージェンス　○
・６６７５田村大興ＨＤ　－１０円。　ＯＳＣ４４％→４７％　△

以上、計４６銘柄が抽出されました。２７４銘柄中の比率は１７％程です。昨日はシングルの％だったことを思うと、かなりの反転ぶりです。しかし、ＯＳＣの１９日のピーク値を越えているのが４銘柄とかなり少なく、今日上昇した銘柄でも、ＯＳＣがダイバージェンス（下げ傾向を示す）をしているものも多いため、明日の反転は微妙なところかと思われます。前場は持ちこたえても後場はどうなるか？？といったところです。

株の循環サイクル

昨日健闘した銘柄は、４２３８ミライアルや、１８３９真柄建設、７４５８第一興商、９３２１アイ・ロジスティクスのように下げているのもあります。真柄は仕手株ですので当然の調整ですが、ミライアルや第一興商はそもそも今回の下落による影響は軽微でした。その分反発力が弱いどころか、逆に出来高が細ってしまい下げてしまうという循環に入っているようです。

昨日引けにかけての下げ基調からすると、今日の寄りは少なくとも売りから始まると見ていたのですが、昨晩の堀江逮捕での一区切りが効いたのでしょう。早期逮捕の検察の意図もそこにあったとの論調がありました。

もう１つは、信用売り方のサイクルですね。下げ一服の１９日の上げと同期するのが今日というわけです。

今日は寄りにほとんど高く始まっておりましたが、そこで飛びつくことはせず、下がってくるところの９４３８ＭＴＩを３３０Ｋで買いました。この株は、ＯＳＣが前場で＋１％の２８％、ＲＳＩは－１％の１６％です。そして、筆者がトラッキングしている指数値は、ウォッチしている昨年８月以来の最低値を昨日付けておりました。仕手性のある面白い株ですが、これは下げすぎと今回の下落前から思っていたほどです。

ところが、こうした仕手性の株は上下運動が激しいのが特徴なのに、うかつに中途半端な３３０Ｋという何の根拠もないところで待っていました。気がついて取り消しましたが既に時遅しでした。こういう株は成り売りを仕掛けるので下げも早いのですね。

正解は結果を見るまでもなく、昨日の安値近辺でした。３１７Ｋが前場の底ですが、これは前日安値の＋１Ｋでした。もちろん、強気一辺倒の相場であれば、寄りでの買い（３３６Ｋ）が正解でしょうが、今日のような不安定な相場環境では、一本調子の上昇というのはあり得ません。

こうした株の短期の循環サイクルにうまく乗ることが、安定的な戦績を残す１つのコツでもあるということを、改めて思い知らされております。これも１つの収穫です。しかし、昨日の引けで買った人は偉い。

実は、愚妻が筆者に隠れて、一度甘い汁を吸っている４２９３セプティーニを１８０Ｋで買っておりました。そして、今日の寄りの１９０Ｋで喜々として売っております。

果たして、通算では株に大きく負け続けているこの愚妻が「偉い」のか、単に「くそ度胸がある」のか判断に迷うところです。もっとも、先週筆者が不在のときに、このセプティーニを２０８Ｋで手を出してしまっているようです。それを置いておいて、たまたま筆者の儲けで資金を新規に入れた別の証券会社（実はライブドア証券）で昨日買っているのです。要するに、単に「売買が好き」なだけというのが、本当のところのようです。好きな人は、場が悪かろうと良かろうととにかくあせって買います。それでは株の玄人に翻弄されるだけですが、何せ、愚妻は、損しようとも、売り買いが好きで楽しいと言うので、こちらは一言もありません。その結果資金が枯渇しかかっており、早く儲けの半分（これは約束事になってしまっております。）をよこせと言う始末。ああ～！、いくら稼いでもこれでは砂漠に水を撒くようなものです。

後場、ＭＴＩが売り目安の３５５Ｋに届かんことを祈りつつ、前場のブログを閉じます。