明日の注目銘柄（６．１．０７）

前場にマイナスに沈んだ新興市場ですが、後場に先物がギャップアップして始まり、ほぼ水平飛行で終始したこともあり、徐々に上昇し引けでは程よいプラ転となりました。これでＯＳＣはマザーズ指数が前場比＋４％の６１％に戻し、ヘラクレス指数は前場比＋２％の５７％で終了。このジリ上げは明日への期待を抱かせるものとなりました。まだ２５日移動平均線は越えておりませんが、かといって下落に転じた訳でもない状態です。マザーズ指数の日足の今日の十字線は４月１１日に少々似ております。いずれにしても明日あたりに結果が出るでしょう。

ＮＹが高値を更新とのことですが、この達成感で市場参加者が更に強気になったとしたら、思わぬ波乱があるかも知れません。何時急落するかと冷や冷やしながらの上値追いの場合は、意外と続くものです。何がきっかけでどうなるかは、ここまで来るとさすがに分かりません。市場が楽観的なムードになった時とだけは言えそうです。

さて、明日の注目銘柄です。

１．２１５０ケアネット
　来期の実質ＥＰＳは５６００円程度と目されております。今日の終値ベースでＰＥＲは約４０倍。同業の２４１３ソネットＭ３が６２倍。この会社の方が割安と言えるでしょう。株価は２１２Ｋという上場来底値を今日の２１４Ｋの２度の駄目押しでクリヤー。その後の、２２０Ｋあたりから２３０Ｋあたりまでの上昇力はさすがのものがありました。引けでは若干利確の動きに押されての＋１０Ｋ終了。明日以降も反撃の狼煙が上がるかどうかに注目。ＯＳＣも前日同値の３７％です。２４日の３０％での終値と同値。まだ買える水準か。

２．４７５７インテリジェンス
　２５日移動平均線を越えてきました。しかし、近頃の値動きは振幅が大きすぎます。３００Ｋ以下の出来高の太いところはクリヤーしたので、あとは３１０Ｋから３２０Ｋに横たわる太い出来高のライン越えを目指しての続騰なるのか、それとも売り方が攻勢に出ての反落となるのかどうかに注目。ＯＳＣは程よく＋１％の５９％で高値終了。この株のＯＳＣは概ね６０％台止まりです。５月２１日にＯＳＣで２２％という異例ともいうべき最低値を付けております。これの反動で上に行く方に賭けたいと思います。

３．４８１７ジュピターテレコム
　先日の怪しげなと書いた値動きの正体が分かりました。今日の終値をベースにモルガン・スタンレーの株価指数先物取引の値段が決まるそうです。ＧＳが先日、「投資見解保留」としたのもこれが理由だったようです。それにしても、一旦今日は９７７００円まで下げてから１０１Ｋへの誘導で、出来高が昨日の約９倍。これでＯＳＣも－５％の３５％となってしまいました。明日以降の値動きにこの指数がどう効いてくるのか、勉強の意味でも注目。

４．６７８７メイコー
　チョイと難解な株ですが、このメイコー、押し目が３日続いて今日は反転。明日はこれまでのジンクス通りに２日連続の反転となるかどうか注目。テクニカルにはダイバージェンス度は申し分ありませんが、ＯＳＣが－２％の５９％とダイバージェンスしているのが気にはなります。朝高からのジリ下げというのが、このダイバージェンスの意味するところですので、その通りの動きとなるかどうかに注目。

５．５３８４フジミインコーポレーティッド
　これで４度目の挑戦。底値は２７８５円のようなのですが、どうしても上に飛翔しないのです。このインコ、ひょっとすると羽を痛めて使えないのかも知れません。そうだとすると、このところ地上に這いつくばっているのも納得出来ます。問題はその羽の不調がどうなっているかです。不死身ならそのうち蘇るでしょう。

６．６３６１荏原製作所
　１８日の場中に発表された決算での営業利益の来期予想が、四季報やアナリスト予測より２０－３０億円控えめだったとこことで、売り込まれてきましたが、５５０円というラインは２日連続で死守しております。ここあたりが下げ止まりのラインとなっての反転があるかどうかに注目です。乖離幅が３６円もあります。これは異例。

以上です。持ち越しは引け際にやっと動意付いた１９７６明星工業と、隠れ優良新興株の３８４６エイチアイが、どうしても３１０Ｋまで落ちなかったので、引け近くに３１６Ｋに指し値を上げて買ったものだけ。

今日は海運株の馬鹿高でした。佐渡汽船だのあまり聞いたことのない船会社まで物色されておりました。そのあおりで、新興市場で死んだようになっていた９３８１エーアイティまで気がついたら噴火。もうチョイと連想を働かせれば良かったのにね。まさかの出来事でした。

じっくりと狙いを付けた銘柄は、少なくともその日は動き出すまで待たなければなりません。明星工業の５２１円でのエントリーで、少々、その頃合いが分かりかけてきたところです。じっくりと醸成させての勝ちパターンに則った売買をこれからも心がけたいと思います。

ピントが合わない

こうもＮＹダウが切りかえしてのプラ転で、日経先物も１６０円も高く始まってしまっては、昨日からピークアウトした筈の新興市場も、時ならぬカンフル注射がどなたかが打ったように、最後の力を振り絞ってから力尽きるのが目に見えておりましたので、「高値追い」厳禁のルールの下、寄り付きからの上昇には手を出さず様子を窺っておりました。

日経先物が一時１７８９０円まで上伸した時も、筆者が見ている新興銘柄は無反応で、指数値も何ら反応せず。こりゃ駄目だと観念。しかし一部の監視銘柄の２１５０ケアネットや３８４６エイチアイは、少し遅れて先物の動きに合わせて噴き上がりかけましたが、ここでも一旦３２１Ｋで指したエイチアイは、「高値追い」御法度のルールをはっと思い出し、すぐにキャンセル。

ついつい、これまでの本能が出てしまいます。

そして前場終了にかけて、ついにマザーズ指数、ヘラクレス指数ともにマイナスへと転落です。この日経との明暗は誰が見ても明らかでしょう。もう新興市場の一時の反転は終わりかけているのですね。

ＯＳＣもマザーズ指数が－４％の５７％、ヘラクレス指数も－４％の５５％です。一方日経平均はこれだけ上げても＋１％の５２％と好調。

前場はそう言う訳で、逆指しをするもそこまでは届かず、かといって、買い上がりも出来ず、狙いを定めた東証銘柄には完全に乗り遅れと、ピント外れのいいところなしですが、まあ損をこいてい訳ではないので、相場の動きがはっきりするまでは、こうしたノートレードもあっても良いのではないかと、しかたなく自分で自分を慰めております。勝ちパターンに嵌らない限り、無理をして売買しても思惑通りにいかないのは当たり前の話ですね。

トレーディングで成功する４１の原則（４）で自分が書いた、コントロール幻想に陥らないようにしなければなりません。

後は個別銘柄に乗っかる手ですが、我が家人のように明治汽船や乾汽船のような、いつ座礁するかも分からない、「賭場のガレー船」に素手で飛び乗る勇気までは、幸か不幸か持ち合わせておりません。はい。。。ＰＳ．家人は、欲に目が眩んだトレーダーの間で巻き起こされた稀に見る混乱に乗じて首尾良くわずかな鞘を抜いたようです。ホッとひと息です。

明日の注目銘柄（５．３１．０７）

今日の市場のＯＳＣは、新興市場が前場よりマザーズが＋１％の５８％で、ヘラクレス指数も＋１％の５５％でのコンバージェンス。ＴＯＰＩＸは前場とは変わらず－２％の５２％ですが、日経２２５平均のみ前場より１％落として、３％マイナスの５１％で終了。

しかし、今日の新興市場の各銘柄の動きも、先物が一時値を戻す過程でも、底に沈んだままの銘柄が多く、前場終了時のブログに書いたように、一旦ピークアウトした感があります。

但し、ヘラクレス指数は前日安値を抜いて終われなかったのに対して、マザーズ指数の方は、寄り付きから前日安値割れをせずにコンバージェンスですので、今日が押し目なのか、新たな下落の始まりなのかは、明日の結果が５月１４日（マザーズ指数）と５月１５日（ヘラクレス指数）の安値を抜いて終われるかどうかがポイントとなりそうです。

そうした中での明日の注目銘柄です。

テクニカル用語の簡単解説

１．３２３６プロパスト
　昨日に引き続き取り上げます。今日の地合でもほとんど動きがなく、ＯＳＣを＋２％の５３％に上げての＋２Ｋ終了です。２１２Ｋから２１６Ｋのレンジで安値が推移しております。ＲＳＩも今日は上昇に転じました。

２．８９１４エリアリンク
　７万円割れ寸前まで落ちましたが、ＯＳＣはまだ４５％もあります。指数値から言っても今年の最低値の１月１０日のそれに比べて、後２Ｋ分ほどは高いようです。よって、この流れからいって、明日は７万円割れが必至な状況です。６９Ｋあたりで踏みとどまらなければ、その後は一気に６５Ｋあたりまでの調整も予想しながらの底値拾いです。先日ちょっと見ておりましたが、見せ板は頻繁に出没するはで、結構嫌らしい株です。再度そのような下品な板が出るようだとあっさりとこの株を見限る方が良いでしょう。全くもって迷惑千万。

３．４８４９エンジャパン
　新興市場の優等生的な株ですが、このところの下げは頂けません。週足で見ても４５０Ｋ近辺に下髭が届きそうな位置にまで降りてきております。当面は４７６Ｋという５月２２日の安値の攻防があるでしょうが、そこを抜けると一気に４５０Ｋ近辺まで落ちるかも知れません。それは今晩ＮＹが思い切って下げたような時でしょうか。ＯＳＣは４３％で前日同値。

４．９０３７ハマキョウレックス
　３ＰＬの会社で５月１５日に来期四季報を上回る見通しから２９０円も上げました。その前日の指数値にやっと届いてきましたので、ウォッチ開始です。３０００円割れ狙いですが、ＯＳＣがまだ４１％もあります。これが３０％台へ突入した時に買い場が訪れるかと思います。

５．６４９２岡野バルブ
　原発関連からはこの株。業績は好調。今日は８２０円まで行くも、結果は７７７円終了となり、地味なこの株にしては４３円の値幅は異例。しかしこれで７５０円あたりの底が見えてきました。出来高も少ないので、このまま緩慢な下落が続くなら、気がついたら届いていそうです。静謐な川面にじっと釣り糸を垂れる心境になりきることです。焦って撒き餌をしても駄目でしょう。この会社、泰然自若です。是非とも見習いたいものです。

６．９３５８宇徳運輸
　もう１つ原発関連。重量品輸送で実績がある港湾運輸会社です。核燃料輸送も。シンガポールの世界一の観覧車もこの会社が手がけているとのこと。６００円割れ待ち。ＯＳＣが現在３９％、ＲＳＩは１６％です。宇徳の名前は創業者の宇都宮徳蔵から取ったようです。それを英語でＵＴＯＣと書くのは何故と思って企業理念を見たら、Ｕｓｅｆｕｌ－Ｔｒｅｎｄｙ－Ｏｒｉｇｉｎａｌ－Ｃｈａｌｌｅｎｇｉｎｇの頭文字から来ているようです。こういうのを下手な語呂合わせというのでしょう。何とセンスがないのでしょう。筆者なら、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ－Ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ－Ｏｐｔｉｍｉｚｉｎｇ－Ｃｏｍｐａｎｙにします。

７．２１４２ユー・エス・ジェイ
　今日－５００円ですが、ＯＳＣは＋４％の４６％とコンバージェンスし、指数値は更に下落しております。明日は再度７０Ｋを切ってからの上昇に転じるかどうか注目です。

以上です。

なお、特別監視銘柄の３８４６エイチアイは、今日は３１０Ｋからの切り返しがありましたが、ＯＳＣも－６％の３２％でまだ下落基調です。５月１７日のＯＳＣ２９％がベースラインですので、明日再度３１０Ｋ前後まで落とされてからの反転が期待出来そうです。３００Ｋの前半で拾えれば御の字。来期利益予想がほぼ倍増の新興銘柄は、四季報が発売される６月中旬までにはいずれ見直されることが必至でしょう。

一旦ピークアウトか？

今日は、先物が３０円安で始まったにも拘わらず、新興市場はプラス始まりとなり、その後、先物もプラ転してからは、一斉に上値を追い始めました。しかし、先物の２度の上げフェイントからマイナスに転じ始めるや、新興市場も、マザーズ指数でいうと５月１４日の安値の８７４．７７ポイントに達するのがやっととなり、その後は昨日高値ポイントを下回り始めるや下落に入りました。

今日は逆張りを徹底する事を肝に銘じておりましたので、いくつか下で指していたうち、３８４１ジーダットが２７３Ｋで約定。その後のリバウンドで２７８Ｋで売りました。最初はリバウンドがあります。これは下落を狙っている方々が控えているからですね。

しかし、その後に先物が大幅に値を下げ始めるや、総下落の状態となりました。ジーダットは、昨日安値の２６１Ｋさえも下回って低迷中です。この低位に留まる限り、段々と今日参加した方々の見切り売りに押されて、２５７Ｋという直近の安値に近づくことでしょう。もうリバウンドのエネルギーがあまり残されていないようです。

さて、ＯＳＣの動きを見てみると、マザーズ指数が５７％で前日同値、ヘラクレス指数も５４％で同値、日経２２５平均は－２％の５２％、ＴＯＰＩＸも－２％の５７％です。

マザーズ指数が寄り付きに高値を付けた時のＯＳＣをシミュレーションしてみると６１％に達しておりました。これは２月２１日の終値と同じです。翌２２日に６３％を付けてピークアウトしております。

このまま後場になだれ込むようなら、一旦２５ＭＡを抜くことなく、グランビルの法則通りの値動きで、ピークアウトしそうです。右肩下がりの個別株についても同じ傾向のようです。

これからは、今日のような逆張り戦術を中心に、まずはその日に勢いが良い銘柄の初期リバウンドを根気よく待つことにします。今日のような地合でジリジリと下げてきた時は、これは反発力が失われていると判断し買いを先延ばしします。要は、弓矢を引く時や、トランポリンで大きく上に跳ね上がる時の、ギリギリまでの「沈み込み」のポイントで待つというのが、もっとも効果的なインのタイミングかと改めて思いました。インした後は地合を注視しながら、適当なところで降りるか、そのまま下回らないならホールドするかを判断します。

しかしこれでは、デイトレーダーの方以外は参戦できないような値動きですね。ジーダットにしても、よしんば２７３Ｋで約定しても、その後２７８Ｋで売り抜けるには数分間が勝負でした。約定から売却まで、筆者がトイレに入っている間でした。サラリーマンがトイレに入って携帯から超短期売買する、その気持ちが分からなくはありませんが、これからの日本にトイレトレーダーが増殖することを危惧します。もっと真面目に仕事に打ち込んで貰わないと、年寄りの年金資金が枯渇します。えぇ～もう、既に枯渇気味か？一体全体、我々が何１０年も納めてきた年金が、今いくらあるのか？これを野党も追及すべきです。既にかなりの部分が返済の見通しが立たない赤字国債に消えているのかも知れません。

明日の注目銘柄（５．３０．０７）

しかし、マザーズ指数の日足を見ると、見事なまでのグランビルの法則そのままの反発です。８８９ポイントの２５ＭＡラインまで後１６ポイントに迫りました。今回は２５日金曜日のフェイント（日経平均との逆行高）と昨日の上髭からの今日の反発が、これまでとは異なる動きでした。まさに一筋縄では行かない相場です。一応、ＯＳＣはマザーズ指数が＋５％の５７％、ヘラクレス指数が前日同値の５４％です。前場に比べてマザーズ指数の伸びが目立ちました。

要は相場はやはり変幻自在ということですね。これに惑わされ、今日は下がる銘柄が上がりきったところで手を出しては逆指し値にひっかかり、持株はゼロとなりましたが、戦果無しといった状態。ついに５月は久し振りのマイナス転落であり、これまでボロ負けの家人からも叱責を受ける始末です。

これまでのやり方が少々通用しなくなっているようです。新しいやり方を試さねばなりません。銘柄選定はＯＳＣがボトム値を付けた銘柄を中心にしますが、立ち上がるまでの監視期間をもう少し長めに取ることとします。

そうして絞り込んだ銘柄のうち、その日に動意付いたものを中心にトレードをすることとします。また、エントリー方法を一工夫します。どうしても上放れについていく方法にこだわりすぎていたようですので、逆張りで押し目を徹底的に狙うこととし、その基準から外れた場合は迂闊にエントリーをしないようにしたいと思います。（これは明日から厳守）

その意味からも、明日の注目銘柄もこれまでのように単に「明日」の注目銘柄ではなく、「明日以降の監視のための」注目銘柄といったニュアンスからのスクリーニングに変えます。その点はこのブログをご覧の方はご了承下さい。

１．２４１３ソネットエムスリー
　じわりじわりと上げてきましたが、３６９Ｋの２５ＭＡ越えなるかどうか。ＶＲ改もちょうど６９％→１００％と節目を抜けてきました。

２．６１６２ミヤノ
　１４日発表の１Ｑの進捗度が悪いということで売られてきました。４００円割れからの立ち直りを見せるかどうかに注目。今日の安値の３９６円がまずは明日キープ出来るかどうか。指数値、ＲＳＩともに最低値レベルにあります。

３．２４６２ジェイコム
　チャートの上では出遅れのこの株、今日は特売りで２６５Ｋまでの成り売り攻勢にはビックリ。さすがにそこからは大きな売りも鳴りを潜めての－４Ｋです。明日再度２７０Ｋ割れがあっての上昇か、それともがらりと強気で始まるのか、いずれにしても押し目での買い候補。ＲＳＩが７％にまで落ちました。ＯＳＣは；３％の４９％とコンバージェンス。

４．２１５０ケアネット
　２１２Ｋという上場来安値から大きく脱皮できません。今日もＯＳＣは－４％の３５％まで落としての－２Ｋです。明日は２２０Ｋ前後からの切り返しがなるかどうか注目。一度２００Ｋ割れをしないと灰汁抜けしないのかも知れません。出来高は保持しているので、後はタイミング待ちか。

５．３８４６エイチアイ
　この株、出来高を落としながらジリジリと値を下げております。指数値がついに上場来安値まで落ちました。ＲＳＩも２８％です。中途半端なところからの反発で、買い上がりがないための見切り売りの繰り返しです。こうなるとＯＳＣが３０％割れまでは決して買わない覚悟での監視・注目銘柄です。今日でＯＳＣはまだ？３８％（前日比－７％）と高めです。３００Ｋ割れを再度演じて公募価格近辺まで来ると、後は上げる以外にはないかと思いますが。ＩＰＯは評価が定まっていないことと、需給が一旦後退するとこうして見捨てられるため、結構難しいものですね。

６．３８４１ジーダット
　来期の利益の伸びが小さいということで、２５７Ｋまで売り込まれて来ましたが、今日はやっとＯＳＣが＋２％の４３％終了です。２６１Ｋという今日の安値前後からの反発に注目。

７．３８３６ディーバ
　まだＯＳＣは前日同値の４１％です。３０５Ｋからの脱出過程にありますが、あくまでも押し目での買い。３３２Ｋに近づけば近づくほど良し。

８．３２３６プロパスト
　これも、地合と逆行で低迷中。５月１８日からほとんど値動きなし。しかしＯＳＣは９％も高くなってきております。明日はこの膠着状態から立ち上がれるか？

９．４２９３セプティーニ　売り
　週足の一目均衡表で見ると、ちょうど雲にかかったところで昨日突き落とされ、今日も少し戻しましたが、引けにかけての最安値です。ＯＳＣも６０％→５５％→５３％と、絵に描いたように落とされております。１Ｑが好決算ということでここまで買い上がられましたが、通期は四季報通りでサプライズなし。ということで、ここからは一旦下落調整となるかどうか注目です。

１０．４８２２ハドソン
　明日は１８００円が固いことを確認しての買いです。ＯＳＣは＋１％の４１％です。ＲＳＩも＋１４％の３４％、ＶＲ改も７５％→１２８％と大きく回復。週足ではちょうど２８週ＭＡにタッチしたところ。

１１．８８９４原弘産
　久々に前日安値を抜けずに－１３Ｋで終了。ＯＳＣも－９％の６４％です。今日の４１３Ｋで一応の達成感が出ているとすれば、５月１５日と同じように結構押されるかも知れません。そうなるのかどうか明日は注目です。下げ止まりからの反発狙い。

１２．４８１７ジュピターテレコム
　１０５Ｋ割れ回避からの反発狙い。割れた場合は１０５Ｋ奪還がないとエントリーは無用か。１２月１２日に下方修正しながら、このところ大和総研の新規レーティングで上げていました。一方ＧＳは社内規定で「投資見解保留」（一体何のこと？）となっており、一体全体何なの？これは。どうも何か臭います。

１３．６７８７メイコー
　来期予想が四季報を上回るということで、４４００円まで付けましたが、その後売りに押されて再度４０００円割れです。ここはじっくりとどこで下げ止まるかを見定めてからの買い出動ですが、一応２５日移動平均を意識しながらの監視体制です。

１４．４８１６東映アニメーション
　この株もＭＭ銘柄だけに、チョイとトリッキーな値動きです。１６日に来期２８％減益予想が出て下げましたが、テレビ朝日が持ち分法適用会社になったことで値を上げ、再度値を落とすといった、かなりあわただしい動きです。ＯＳＣは前日同値の４８％での＋２０円は明日以降の胎動を予感はさせます。３１５０円～３２００円辺りまでの押し目待ち。

１５．２５３１宝ホールディングス
　１５日に来期最終利益が５％ほど減るという予想を発表し、結構な下げを演じてきましたが、今日でＯＳＣも＋６％の４９％とコンバージェンス。明日は８２５円割れがないことを確認しての買いです。

１６．６９６６三井ハイテック
　このところ特異な動きを示しております。明日は１６３５円までの押し目を待っての買い出動です。後２０円程度の下落で指数値は５月１６日に並びます。ＯＳＣは＋２％の５８％ですが、乖離幅は３７円もあります。

１７．８９０２パシフィックマネジメント
　いわゆる膠着状態ですが、ＯＳＣは＋３％の４６％です。明日は２４２Ｋ以下で仕込みたいところ。上げ目安は２４８Ｋ～２５３Ｋまでです。

１８．１９７６明星工業
　明日は５１８円という４月２５日の安値を意識しながら、そこからの切り返しが見られるかどうか注目です。４月２７日に上方修正しております。そこから６２０円まで上げたのですが、元の木阿弥で４月２６日の水準にほぼ戻りました。

以上です。少しスパンを拡げてのスクリーニングですので、多くなってしまいました。これらはここ数日の注目銘柄とお考え下さい。