明日のモニタリング銘柄（６．１７．０８）

夜に入って、ロシアのメドベージェフ大統領が、ドルその他の準備通貨は役割を果たしていない。世界は超国家的な通貨が誕生する可能性が高いと述べ、「スーパー通貨」誕生への思惑からドルが売られております。

イギリスの消費者物価指数の５月度は予想の倍の０．６％でした。前月は０．２％でした。前年比でも＋２．２％にもなります。

何やら波乱含みの時期を迎えつつあるようですが、明日、６月１７日のモニタリング銘柄です。（　）内は今日の安値。

【強気銘柄】

特になし。

【押し目からの反転期待銘柄】

　１．６８０４ホシデン（１１８３円）
　２．４１１８カネカ（６２５円）
　３．６９２３スタンレー電気（１５５１円）
　４．６７６２ＴＤＫ（４２４０円）
　５．１６０５国際石油帝石（７５７Ｋ円）
　６．５０１６新日鉱ホールディングス（５１６円）
　７．５５４１大平洋金属（７７９円）
　８．９６９７カプコン（１７１０円）
　９．６５９４日本電産（５８１０円）
１０．６３６６千代田化工建設（７６８円）
１１．５６３１日本製鋼所（１１７４円）
１２．８７６６東京海上ホールディングス（２５７０円）
１３．８０３１三井物産（１１７７円）
１４．７２０３トヨタ自動車（３６９０円）
１５．３７１５ドワンゴ（１４６Ｋ円）

以上です。全般を見ると今日は押されすぎ。典型的な反転の形です。欧州株もプラス推移だし、アメリカの新築住宅の着工件数、建築許可件数ともに予想を上回っておりますので、明日は一旦切り返す気配です。ドル・円も９７円まで回復しております。

局地戦が勃発し衰退中

戦国時代の歩兵になったことはありませんので、この際、確かなことは分かりませんが、これまで戦いを有利に進めてきたものの、既に兵糧も尽きかけている現在、ここは一旦撤退するのか、それとも、最後の力を振り絞って全員一丸となって突き進むのかは、その軍団のいわば、「士気の現状」に大いに影響されることでしょう。

士気は悪化しております。９７円を切ってしまう円高が士気の悪化を更に招いております。円高＝兵糧の減少ですから、腹が減っては戦はできぬの喩え通り、これは致し方ありません。

そうなると、これまでの戦線をどう守っていくのか、そして撤退する手勢を如何に少なくせずにするのかが焦点となってきます。

今日の相場では、この戦略を最も効率よく推進するために、いわば破れかぶれの野武士軍団を最前線に配置し、決死の戦いを挑むという奇策に出ているようです。

例えが悪いものの、あの１年前のアキバ事件。レンタルトラックで歩行者天国に突っ込み、トラックから降りて誰彼となく刺していったあの忌まわしい事件。

あの時のトラックが、今日の相場では第１に６６７４ＧＳユアサです。今日こそ落としこまれると誰もが思ったにもかかわらず、９９３円の安値から１０５９円まで６６円もの上昇で高値更新です。

一度プラ転しそうな時に再度１０１６円あたりまで押し込まれておりました。この時の空売り筋を筆頭に、その後のあまりに厳しい戦いで士気が落ち腰が引けた見方の兵士をも踏み倒しながらの突進は、鮮やかと言う他はありません。

その他では、些か軍団の質は見劣りするものの、８１１１ゴールドウィンが、ユアサの燃料補給の後方支援に活躍中です。後は兼松日産農林といった、これも得体が知れない白蟻退治の名人が、その際に使う「サリンまがい」のようなものをまき散らしながら、敵の反撃を押さえ込んでいるよう姿が、この荒涼たる戦場にかいま見れるのが、前場の戦況でした。

とても危なくてＧＳユアサには近寄れませんでした。８８０４東京建物の切り返しのタイミングを見てはいるのですが、これも昨日の出来高からすれば、まだ「敗残兵」を多く抱え込んでいるようで、一気に上抜けるような勢いが出ておりません。

前場は落ち目の７７６２シチズンホールディングスのプラ転からの下落局面でまたしても掴んでしまい－９円あたりで撤退。２５本線も何もかも急に割り込んで来ましたが、朝からの反撃の勢いがまぶたに焼き付いており、切るのが少々遅れました。

後は、因縁の４０６３信越化学がプラ転しているのを見て、少し下の４６５０円で指し約定。これは鉄の蓋が覆い被さっているかのような値動きです。ＯＳＣは前日同値の３１％です。プラ転さえすればＯＳＣも３１％以上には回復しますのでホールドしますが、奈落の底に近いところまで、どういう訳か落とされた株ですので、４６３０円が割れてしまえば一旦撤退しなければなりません。

後場にドル・円が切り返してくれば、ここまで一気に押されておりますので、少しは戻して終了するのではないかと思います。

しかし、激しい局地戦が勃発しており、この戦場には「追い剥ぎ」（Highwayman）と称される、本当の荒れ馬に乗った野武士集団も跋扈しているようですので、呉々も丸腰で迂闊に、金目のものを拾おうとして、この戦場に足を踏み込まないように。。。

市場概況（６．１５．０９）

後場の先物は金曜日の安値の１００３０円に何度かタッチ。しかし、そこが割れずジリジリと買い戻しも入るも、結局は安値圏で終了した６月１５日（月）の市場概況です。赤字部は１６日朝の更新

◆日経先物：１００４０円（－１００円）、ＯＳＣ６４％（－５％）６月１２日の６９％から下落に転じる。指数値倍率：９９（＋１）
◆日経平均：１００４０円（－９６円）、ＯＣＣ６６％（－２％）６月９日の６０％からまだ上昇基調継続。
◆日経平均指数値倍率：１００（＋１）数字が増えるほど下降傾向を示します。
◆ＴＯＰＩＸ：９４６．８２（－３．７）　ＯＳＣ６３％（同値）６月９日の５２％からまだ上昇基調継続。
◆マザーズ指数：４３３．０７（＋１２．１２）、ＯＳＣ７３％（＋６％）６月９日の５４％から更に年初来高値更新中。
◆ヘラクレス指数：６５６．５（＋１５）ＯＳＣ８１％（＋３％）６月９日の７１％から年初来高値を更に更新中。
◆ドル・円：９７．８２円。（５９銭円高）ＯＳＣ５８％（－４％）６月１２日の６２％から円高へと切り返したか？更新
◆米ドルＬＩＢＯＲ（３ヶ月もの）：０．６２４３８％（前日比－０．００５％）６月１２日現在。５月２１日から底這い状態継続中。
◆米１０年債利回り：３．７０９％（－０．０８２％）－６月１５日現在
◆日経先物イーブニングセッション：９９６０円（大証終値比－８０円）
◆シカゴ日経先物：９８２５円（円建て、大証終値比－２１５円）更新
◆ＮＹダウ：８６１２ドル（－１８７ドル）ＯＳＣ５０％（－１０％）５月２２日の４３％以来。当面の底割れ。更新

後場は、為替が少々円安気味だったこともあり、ダウの先物が－５０ドル程度で推移しているにもかかわらず、先物は金曜日の安値を死守。日経平均は１０円ほど割り込んでおります。

日経平均のこの金曜日の高値・安値を割り込む形は、ＯＳＣの低下と合わせて、下落基調へと転じたかに見えますが、６月９日の水準からはまだ上に位置しており、明らかな調整過程に入ったとは断じることは出来ません。

ダウ先物は今のところ調子が良くないようですが、金曜日のＮＹダウはＯＳＣを３％上げて、切り返し気配を見せております。ダウが更に上昇すれば、明日の日本市場も再度息を吹き返す公算が大かと。

しかし、一応の調整含みの値動きでしたので、後場はいくつか指していたものの、無理をしなかったため、ノートレードに終わりました。持ち越しもなし。

-------１６日朝のコメント-------

欧州もＮＹ市場も株式は大幅に下落。６月の全米住宅建設協会による「ＮＡＨＢ住宅価格指数」は前回１６ポイントを下回る１５ポイントで予想を２ポイント下回っております。

原油も金も下落しておりますが、これはユーロとの相対的なドル高が１つの背景。ＥＣＢがＮＹ時間に、２０１０年までに不良債権の追加評価損の計上として２８３０億ドルの見通しを示したことが大きな理由です。

これで２０１０年末までの評価損の総額は６４９０億ドルとなります。

内訳は、銀行の不良債権２１８０億ドル、貸し倒れローンの引き当て４３１０億ドルです。

なお注目は、４月の対米証券投資が予想の６００億ドルのプラスに対して、たったの１１２億ドルだったことです。３月分（修正後）は５５４億ドルもありました。

このデータは米国が外国からの資金でうまくファイナンスされていることを見るのに重要なデータですが、昨年１０月は４億ドルの赤字、１１月も２５６億ドルの赤字、今年１月も３６８億ドルの赤字と変調？が続き、やっと２月、３月と持ち直してきただけに、また腰を折られた感じです。

この資金の大きな流れは、株式市場の盛衰にリンクしているようです。ＮＡＨＢ住宅価格指数といい、どうもこれから市場が一旦調整を深めそうな予感のする数字ですね。

上の数字はネット長期ＴＩＣフローのデータですが、４月の短期のフローは前回の２５０億ドルのプラスに対して、－５３２億ドルに大幅低下。民間部門が５８２億ドルも売り越したのが響いたようです。

日本の金融機関も米国債などから、少しでも逃げて呉れていれば良いが、と思って財務省のデータを見れば、４月は２兆６千億円強の買い越しでした。５月も１兆８千億円強の買い越し。この買い越し（ドル買いに相当）でドル・円は大きく円高に振れることなく推移しておりますが、米ドルの価値がとりざたされている時に、まさに飛んで火に入る夏の虫。

最後に、ＮＹ連銀製造業景気指数（６月）も、前回－４．５５、予想－４．６、結果－９．４１でした。雇用指数は若干良かったようですが、在庫がまたまた増えているようです。これが大きく足を引っ張っております。ここからも中国特需は一服していることが窺えそうです。

大分、お化粧がまだら模様ながらも剥げ落ちてきているようです。そのうち顕わになる「素顔」が、きつすぎるメイクアップの後遺症で、荒れに荒れているかどうかに注目。