明日の注目銘柄（４．２０．０６）

いやはや、後場は新興市場らしい動きがありました。注目銘柄の４２９０プレステージインターナショナルです。前場は音無の構えでしたので、特に注目もせずに放置しておきました。後場にふと見ると何と一気に３３０Ｋあたりまで登りつめているではありませんか。これは必ず調整が入ると見て、３１３Ｋで待っておりました。すると段々と降りてきてついに３０９Ｋあたりまで来ました。筆者は３０９Ｋからの切り返しの３１７Ｋで売りましたがその後再度の噴火です。何と最初の山よりも高く噴煙を巻きあげました。３３８Ｋまで行ったのです。しかし、本当のドラマはその後に用意されておりました。日足を見ると分かりますが、３３０Ｋ近辺からの下落ぶりは見事というほかありません。これぞ新興市場です。今日はこの株に魑魅魍魎が跋扈したようです。

前場の感想で面白くない相場と書きましたが、まだまだ捨てたものではありません。

なぜこの株がこういう破天荒な動きをしたかですが、昨日「不気味」な動きと書きましたが、それはテクニカルにも実に奇妙な値を示していたためです。ずっと３００Ｋの前半でＯＳＣが６０％の高水準で推移していた株ですが、ＯＳＣが段々に下がり始め、４月１７日（月）は前日比で－１６％も下落し２４％まで落ちておりました。そして、昨日は＋３％の２７％に回復し＋２Ｋで終えていたのです。この急激なＯＳＣの変動が今日の荒れ相場のシグナルでした。今日は押されないことを前場に確認して、後場から一気にその筋の方が仕掛けたのです。これは明らかな罠です。その証拠に落ちるときには１００枚を超える一気の成り売りでした。買い上がりも同様でした。それに追随させて２弾ロケットを打ち上げ、その他諸々の素人集団が買い上がったところを、一気の利確売りです。ひとたまりもありません。思えば１７日に５０００枚を超える出来高がありましたが、その時しこたま３００Ｋ近辺で筋の方が仕込んでいたのです。それが「不気味」と思った理由でした。

こういう地雷が隠されているとは、これを前もって見つけて足を踏み外さないようにすれば、ボケている暇などありません。高齢化社会をこれから迎えますが、ボケかかったご老人方を是非こうした修羅場にお誘いしたい位です。多分、彼らに最後の花が咲きます。あまりの刺激の強さに一気に歓喜のうちに昇天すれば、ひょっとすると本人も周りの家族もハッピーかも知れません。

後場は、３７７７ターボリナックスの騙しに合い－１Ｋで撤退、２３５１アドミラルシステムを再度１７０Ｋで仕込み、引けに９７０２アイ・エス・ビーを２００５円で仕込みました。相変わらず調子が出ない４２４０クラスターテクノロジーと合わせて持ち越しです。

さて、今日のプレステージインターナショナルのような銘柄を見つけるために明日の注目銘柄です。直近ＩＰＯの値崩れはひどいようです。筆者の予想も外れっぱなしです。そこでもうチョイ、慎重に見てみます。

テクニカル用語の簡単解説

１．３７５６豆蔵　△

　プレステージインターナショナルに比べれば、まだこの株の方が、名前の通りかわいいです。テクニカルには、昨日一旦ＯＳＣを＋６％の４４％と上げて、今日は－２％の４２％とダイバージェンスし、＋１Ｋで終了しております。この一旦上げてのダイバージェンスは、明日上げるケースが比較的多いので、この株の指数値がまだまだ低いことと相まって明日は注目したいと思います。同様なパターンは２４２８ウェルネットでも出ておりますので、これも引き続き注目。

２．３３６０グリーンホスピタル・サプライ　△

　この株、何やら強いです。ＯＳＣが＋１％の６５％です。このわずかなＯＳＣの上昇での＋７Ｋというのが明日も上げるというシグナルです。もちろんじりじりと直近の高値更新中です。押し目が入って２５日線あたりまで来ると、その時はすかさず買いなのですが、その押し目がありません。じり高ですので意外と持久力があるのです。ＰＥＲは４０倍近くまで来ております。ＲＳＩも７７％と高めですが、もう一段の上げはあるものと思われます。こういう株にこだわりを持って追跡したいものですね。多分決算でも良いのかもしれません。何しろ病院経営に深く関わるビジネスです。廃れることはありません。昨日も筆者の隣の家のおばあちゃんがなくなりました。何と１０７歳です。こうした高齢者が病院を潤していることは疑いありません。

３．３７７８さくらインターネット　△

　これも上り調子です。ＯＳＣも＋４％の４６％と順当な伸びを示しております。今日は尻すぼみとなりましたが、明日は普通に始まれば３３０Ｋあたりまで伸ばすかも知れません。それを超えるとさしたるしこりはありません。個人向けの超格安プランで有名。その意味でこの会社世の中に貢献しております。この「さくらちゃん」を世の個人投資家も応援したいものです。

４．３３９９丸千代山岡家　▲

　久しぶりにこの株を取り上げてみます。それというのも、ＯＳＣが＋２％の２８％でジリ高で終わっております。すっかり世の中から見放された時が、ＭＭ銘柄の活躍時なのです。この際、ラーメン屋でも何でもかまいません。要は値動きが軽ければ軽いほど玄人筋にはもてるのです。筆者もこのＯＳＣの＋２％というシグナルがなければ、こんな名前倒れの銘柄に注目したりしません。ましてや以前に痛い目に遭っております。しかし、相場が膠着すると、どうにもこうにも、こうした刺激の強い株に一発勝負をかけて見たくなるのです。これは筆者の持って生まれた業です。今更直りません。しかし、３３９９というこの株の銘柄コード、何やら「散々窮々」と読めてしまいます。不吉な予感が明日当たらなければ良いが。。。。。ふぅ～。

５．４７６４デジタルデザイン　▲

　この株、業績は遜色なく良いのに人気がいまいちです。高速圧縮転送技術に良いものを持っております。ＯＳＣが＋１％の４９％とコンバージェンスし、最近の高値を付けた４月１３日のＯＳＣの４９％に並びました。ＲＳＩは３４％と前日同値です。指数値は３月８日以来に下がりました。ＰＥＲは５７倍ですが、こうした技術先行型の会社ではそんなに高くはありません。これで後は人気さえ出れば言うことはないのですが、世の中はままなりません。もうメッキが剥げかかっている４７７６サイボウズが未だに活況です。ＰＥＲは１５５倍です。４２９６ゼンテックに至ってはＰＥＲは２１８倍です。しかし、グランビルの法則から行っても、そろそろ２５日線を割ってからの回復がある頃です。明日は理想的には３１２Ｋあたりまで押して、そこからの反転に乗る手です。

６．４２９６ゼンテック・テクノロジー・ジャパン　△

　そのゼンテックですが、ＯＳＣが＋３％の５１％まで伸ばし何やら上げ気配です。出来高が多く読むのが難しい銘柄ですが、デジタル家電や無線通信など時流に乗ったテクノロジーを手がけていることが如何に投資家の心を揺さぶっているのか、その見本のような株です。

７．４３２５バンダイビジュアル　△

　この「バンビ」。今更詳しく紹介する必要はありません。何度も取り上げております。今日でＯＳＣが＋５％の３２％まで回復し、乖離幅も－２Ｋ。そしてＲＳＩも－１％の３７％とほどよい買い頃となっております。そのことのお知らせです。

８．１８３９真柄建設　▲

　もう、この株を削除しようと思ったのですが、最後の見納めに明日だけ注目してみます。ＯＳＣが－３％の２８％とダイバージェンスしております。２８％というのはこの株がまだ低迷していた去年の１１月に２度ありますが、それ以来です。ＲＳＩは＋１％の２６％です。落ちるだけ落ちましたが、ＰＥＲはまだ１４倍弱です。明日これで不発に終わればそこで見納めです。もうこうした博打株は筆者の脳裏から消すため削除します。なまじっか残しているため、こうしてブログに掲載する羽目になるのです。しかし、このところ１００万株を超える出来高です。一体何があるのか？　一応、大穴候補。

９．２３８４ＳＢＳホールディングス　▲

　この株、やっと切り返しました。ＯＳＣが＋８％の４４％です。ＲＳＩも同値の４４％です。指数値が結構下がっております。まだＰＥＲは２５倍です。明日以降のこの株にご注目下さい。

１０．４８３５インデックス　△

　さすがのワンセグ関連も浮き世の気まぐれに翻弄されているようです。ＯＳＣが３５％まで落ちました。これは昨年９月１３日の３４％以来の低さです。ＲＳＩはまだ３３％ですが、これも過去最低水準です。指数値は３月３日のそれにあと５Ｋほどの下落で並びます。つまり、いよいよセリングも大詰めに来ているということです。明日は、２００Ｋを割り込むかどうかが焦点でしょう。そこからは反発に転じることと思います。

＝この後、７時前に経常減益（４０億円→２７億円）を発表しています。明日は注意。＝

１１．５４４６北越メタル　▲

　このところの膠着状態から脱した観があります。今日６４１Ｋで指しておりましたが、３０分ほどたっても一向にできず。そのままです。ＯＳＣが＋１２％の４４％と抜け出ましたので、ここからは２５日線抜きにかかるでしょう。ＲＳＩも＋１５％の３８％です。明日高めに始まるようだと様子見ですが、少し下げるようだと試し買いしたいと思います。こういう地味で堅実な株も混ぜてトレードを行わないと、プレステのような株ばかり手がけていてはこちらの命が持ちません。

以上です。こうしてみると明日の注目銘柄は、仕手系あり、地味系あり、堅実系あり、と意外や意外うまく散らばりました。これなら、色々な性格の方々への対応も可能でしょう。これらの株に出会って、明日こそ欣喜雀躍されんことを祈っております。

負のサイクル入り

新興市場の良さは、値動きの軽さ、成長性からくる株価上昇期待、機関投資家等の影響が小、といったところにあります。デイトレやスイングトレードを主とする筆者も新興市場を中心に取引を行っております。

しかし、昨年末までの動きと今年の動きは全く異なってしまいました。反発があるところで反発しないのです。テクニカル指標を見る限り、本来なら今日からは反騰が期待できる筈でした。しかし、昨日の戻しは単なる自律反発だったのですね。そして、今日の寄り付きをクライマックスとして、資金の逃げ足の速いことといったらありません。これでは買い上がる人々が益々少なくなります。ＮＹも爆上げし、今日のような好地合が見込まれる日に、寄り付きで買った人はほぼ全員損失を抱え込んでしまうような市場では、この先思いやられます。このことは昨日のブログでも筆者が書いていた通りではあるのですが、現実に上げて景気よく始まるとつい期待してしまうものです。もっとも、買い上がらない自分のことを棚に上げておいて、他力本願で相場の上昇を期待するとは、誠に身勝手でありこんな意見を言えたものではありませんが、つい愚痴の１つでも出るというものです。

ということで、筆者もいよいよ軸足を新興市場から東証へと移さざるを得ないのではないかと考え始めました。デイトレしにくい銘柄でもスイングならそれなりにタイミングを見計らえば上がるようです。

新興は、思い切って下げた時だけリバウンドが大きいので参入することと、急な爆上げをする銘柄のみウォッチしておくのですね。

結局は、世間で言われているようにこれまで需給関係だけで買われてきた「割高銘柄」は、更なる成長がはっきりと示されない限り、もはやここまで、と思っている人々が多数を占めてしまったのではないでしょうか。新興の中でも、ＰＥＲがまだ低い出遅れ銘柄はまだまだ物色されているようです。これらは押した時に買うこととします。

前場は、昨日買っておいた４３０６バックスグループと２３５１アドミラルシステムを薄利（各＋２Ｋ）で売ったのみです。

その他の下で待っていた銘柄はすべて買いキャンセルで逃げました。これは今のところ正解です。

もっと問題は、このような相場では誰も面白いと感じないのではないかということです。単に、みみっちい椅子取りゲームのように堕している相場のようです。それなら、金でも買って公園を散歩し思索にふけっていた方がよっぽど身のためかと思う訳です。

この週末にでももう一度株投資の戦略を練り直し、ウォッチ銘柄の入れかえも行いながら、以上のような状況をどう打開するか再考して見たいと思っております。