明日の注目銘柄（７．２０．０６）

昨日はわずかしかなかったＯＳＣのコンバージェンス（昨日同値以上）の数がいくらに変化しているかまず検証しましょう。

計１７６銘柄です。昨日の３９銘柄（１４％）から大幅に増えて全体の約６３％になっております。これを見る限り底を一旦脱したと見て良いかと思います。

マザーズ指数はＯＳＣが２３％→２８％へ、ＲＳＩは１９％→１８％へとまずまずの切り返しです。ヘラクレス指数もＯＳＣが２４％→２８％へ、ＲＳＩは２０％で前日と同値とほぼ同様です。両指数とも６月２日のような爆発的な回復力を見せていないので、ＯＳＣの上昇は控えめで、まだプラ転はしておりませんが、このような緩慢な立ち上がりの方が揺り戻しが少なく良いのではないでしょうか。

日経２２５は今日は昨日安値も抜いて＋６３円終了です。ＯＳＣも４１％→４３％へ、ＲＳＩも３７％→４２％へと何とか当面の危機を脱した形です。

そこで、明日の注目銘柄です。

テクニカル用語の簡単解説


１．２４１３ソネットＭ３　▲

　ＯＳＣ（３１％→３６％）、ＲＳＩ（１９％→２２％）ともに伸ばしてプラ転。４００Ｋ割れからは底力を発揮。この株のこの位置は注目せざるを得ません。出来高が少なくなっているのが気がかりですが、ドクターの組織化以降のビジネスモデルは、打ち出の小槌のようには急激に業績に反映されないでしょう。そのあたり、ＰＥＲがまだ８２倍であることに示されているように、期待先行の株なのかと改めて思います。しかし、安いところは拾っておいても問題ない株。

２．３７５６豆蔵　○

　すっかりおとなしくなっておりますが、テクニカル条件が整っております。乖離幅も－２０Ｋ。ＲＳＩはまだ１０％でＯＳＣは２８％→３４％へとジャンプで＋５Ｋのプラ転終了。指数値は昨日が６月１日と同値で、今日の切り返しは６月２日とうり２つです。後は出来高次第。何せこの豆蔵、元禄時代からの伝統ある大道芸人です。一発、驚愕の炎男のような明日を期待。

３．９３７８ワールドロジ　△

　この株も２００Ｋ以下で燻っている株ではありません。ＯＳＣが４０％→４２％と高めでのプラスなので、騙しの可能性もあり一応△としました。しかし、乖離幅が－１７Ｋと拡がっており、指数値的にも切り返しサインが明白です。ＰＥＲはまだ２１．５倍。

４．８９３６リプラス　△

　どうしたことでしょう。押されております。切り返しのエネルギーが弱く、引けにかけて安値近辺で終わる始末です。６月２日の安値の１７６Ｋに後１１Ｋと迫りました。ＯＳＣ（３２％）やＲＳＩ（２０％）の下落は１％に留まっております。ここは本来なら見送りのところですが、今日で売り方勢の残滓はほぼなくなったと仮定し、明日の値動きに注目。全体が上がっているのにまだ押されるなら、これは何か異変があったのかも。王監督のように思わぬガンが見つかったとか。

５．６２６３プロデュース　▲

　この株ＭＭですが、後場の市場全体の停滞のなか、ひとり気を吐いて朝方付けた高値に迫る勢いで終えております。ＯＳＣが一気に＋１２％の６７％まで上がりましたが、ＲＳＩは４日連続２％のままという珍しい現象の株です。この株のＯＳＣは５０％～７０％までという高いところにほぼ位置しております。それだけ株価が安定している証拠です。３Ｄアプリの技術が暗黙のうちに評価されているのでしょう。ＲＳＩが連続２％という珍現象に敬意を表して明日は注目です。しかし、今日の安値５２６Ｋはいかにもバーゲンでした。

６．８９４７ノエル　▲

　ＯＳＣ２９％→３２％へ伸ばし＋３Ｋ終了で乖離幅は－２２Ｋと拡大。７月１０日に公募を発表してから下げ続けましたが何とか底打ったでしょう。ＰＥＲは１１倍程度。他の不動産銘柄との比較ではかなり低いかと思います。

７．３３３１雑貨屋ブルドック　▲

　分割後安値を付け、この株にしては珍しくＯＳＣも３６％まで落ちました。（ＲＳＩは２４％）出来高が今日は異常に少なく、それでいて２３０円も下げました。何だか主がいない間に、こそ泥に部屋中を荒らしまくられたという感じです。番犬のブルドックも不在だったようです。しかし侮るなかれこの株、一気に上げることなど朝飯前です。何せ、雑貨屋の名の通り、雑草のようなたくましさを持っております。そしてブルドックソースとは特に関係ないと思いますが、その雑草と掛け合わせてのたくましさを更にブルドックが演出し、結果としてはアクセサリーやファンシーグッズなどという「やわい商品」を女性に売るという、このアンバランス。見事です。業績好調。人気はいまいち。

８．６２６０アドテックエンジニアリング　△

　この株もやっと切り返しました。ＯＳＣは２８％→４１％へと、ＲＳＩもゼロ→９％へと泥沼から脱出したかの様子です。乖離幅も－７１円と拡大。しかし、この梅雨空で足下が滑りやすくなっております。明日の地合次第ではまた底なし沼に引きずり込まれる恐れもあります。何せ、大株主を身内で固めている会社です。この間の下落で創業者一族はさすがにこれでは「あかん」と思ったことでしょう。明日は、弱小個人株主にささやかな社会貢献を行って貰いたいものです。その尊い意思が市場で発揮されるかどうか注目です。

９．３７９８ウルシステムズ　▲

　乖離幅が－４９Ｋと拡大し、ＯＳＣは３７％→３９％へとコンバージェンス。ＲＳＩは－５％の２１％まで落ちました。明日は押されて４７６Ｋが死守できれば、そこからはウルフのような力強い切り返しを見せつけるかも知れません。このところ出来高が少なくすっかり忘れ去られている銘柄です。

１０．２４１０キャリアデザインセンター　△

　新興株にしては堅調な株価を描いております。乖離幅が－８Ｋ、ＯＳＣは２８％→３８％と急伸、ＲＳＩも２２％→２５％へと切り返しました。指数値も６月８日に肉薄するところまで行っております。順当ならぼちぼちと上昇するでしょう。

１１．４２９６ゼンテックテクノロジー　▲

　やっと＋５Ｋ終了で、ＯＳＣを２９％→３５％へと伸ばしました。どういう訳かＲＳＩは３％の２２％です。乖離幅は－３５Ｋ。指数値は昨日が最低値でした。昨年までなら明日は買い一色の爆上げでしょう。しかし、昨今はやや事情が異なります。貸借銘柄のせいか場が悪い方に行くとこの株も調子に乗ってしまうことです。売りから入れない弱小資金の投資家は、そこで一旦降りる他ありません。一泡吹かせようと思うなら日経先物を中心に相場を先読みする以外にありません。デイトレのスキルアップ希望者向け。

１２．６９８８日東電工　▲

　６月１４日に７０８０円の安値を付けてから順調に上げておりましたが、今日の６８８０円という安値で元の木阿弥です。ＯＳＣはその時よりかなり高く４７％もあります。ＲＳＩも＋１４％の２９％です。つまり指数はもっと下げたがっておりますが、無理矢理今日は＋５０円で終わらせたという感じでした。ともあれ、いい形にはなっております。乖離幅も－７０円です。ＰＥＲは２０倍弱。まあ、液晶用光学フィルムの製造販売の会社にしては、こんなところかも知れません。しかし、小気味よく動く良い株です。

１３．４８２２ハドソン　△

　どういう訳かこの業績好調銘柄、２６週移動平均の７５０円を今日になって割り込みました。ＯＳＣは－１６％の４５％です。４０％台は久しぶりです。指数値は６月１３日よりも落ちました。こうした突然変異的な下落は自律反発も早いものです。明日はその反発が見られるかどうか注目です。ＰＥＲ９．２１倍。安い。

１４．８６１１コスモ証券　△

　ついに１８５円まで今日は落ちました。証券会社は軒並み悪いようですが、この株はネット証券でもないので影響が限られるはずです。ともあれ、ＯＳＣ３６％→３８％、ＲＳＩも２９％→３１％へと絵に描いたよう場切り返しでの＋１円終了です。乖離幅も－８円です。８６０６新光証券もこの株に劣らず良い形で終了しております。合わせて注目。

１５．９９３８住金物産　▲

　今日でＯＳＣが３４％→３８％へ、ＲＳＩも１０％→１１％へとコンバージェンスしました。乖離幅も－２３円あります。指数値は６月８日に後１歩で迫ります。３６５円に近いところでの買いか。

１６．８８８２ゼファー　○

　きれいな切り返しです。これまで異常に押されていたためでしょうか。ＯＳＣは２８％→４１％まで伸ばし、ＲＳＩは２０％で前日と同値です。出色なのは、乖離幅が－３３Ｋもあることです。これまで散々（３３）辛酸を舐めてきたためかも知れません。とにかく、このところの出来高が凄い。突然変異のキノコがニョキニョキと大成長したようです。あまりの成長ぶりに、筆者は今日は１８０近辺で買うチャンスはあったのですが、何か「毒」でも隠されているのかと警戒し買えませんでした。ショック死しては大変です。何よりも命あっての物種といいます。

１７．４３２６インテージ　▲

　昨日の３５０円もの下げの反動で強は高く始まり、そのまま水平飛行でした。これでＯＳＣが異常値の２５％から３５％へと上昇。ＲＳＩも２０％→３２％です。一体全体、昨日は何があったのでしょうね。乖離幅もまだ－１６０円あります。

１８．４３２１ケネディクス他　▲

　このところの鬱憤を晴らすかのように上げました。ＯＳＣが２０％台から３０％台へとおいしい上昇気流に乗っているのは、このケネディクスの他に４３１４ダヴィンチアドバイザーズ、８８８８クリード２３３７アセットマネジャーズ、そして８９０２パシフィックマネジメントといった大御所不動産株です。２３９２セキュアードキャピタルジャパンもプラ転こそ出来ませんでしたが、彼らに匹敵する回復ぶりです。

１９．４７８８サイバーコミュニケーションズ　▲

　この株も随分と落とされたものです。２００Ｋ割れとは。しかしきちんと切り返しました。乖離幅も－１９Ｋと拡大。ＯＳＣは２８％→３８％へＲＳＩも２３％→３０％です。ここからまた突き落とされるようだとまさにサイバーの罠に嵌り込んだとしかいいようがありません。

２０．４８１３ＡＣＣＥＳＳ　△

　またまた落ちました。ＯＳＣは６月２５日の２５％よりも、昨日は３２％と落ちきっていませんでした。今日は＋４％の３６％ですので、先日ほどの爆発的な切り返しはないでしょうが、価格妙味は増しております。明日は注目。

後は、１９７０日立プラントテクノロジーの切り返し、３７１３ネットマークスの反転、４６１３関西ペイントが本物かどうか、９７１４ＳＲＡの不本意な押され方（ＯＳＣ：３６％へ、ＲＳＩは２１％へ）からの切り返しなるか、といったあたりにもご注目下さい。

底値脱出はジリジリとで良い

後場は、先物が１４６７０円の上値を取りに行けず、結局１４６５０円という後場の寄り天から一時１４６２０円までは行くものの、ジグザグ模様での緩やかな右肩下がりの軌跡を描きました。それに連動してマザーズ指数も同じく緩やかながらの下降線です。

しかし、何とも言えませんが、今日のマザーズ指数の１１１１ポイントという切りの良い数字までは下落せず、何とか明日に期待を持たせる形にはなっております。

今の相場情勢では下げきったからといって、急反発し誰もが楽天的に上値追いできるような力はありません。大きく下げなかっただけ良しとしなければなりません。３分足や５分足で見ても今日の１０時までの下げが突出して下を向いております。明日からは、このラインを抵抗線として切り返すかどうかを見ていけば良いのではないかと思います。

このジリ下げ基調の中、勢いがない６７６９ザインエレクトロニクスは、－３Ｋの３６５Ｋで降りました。まだチャートが回復しておらずこのままでは明日も少々の下落はあるでしょうからやむを得ません。

それ以外は、どうしても買いに入れず監視状態でしたが、引け際に６９２０レーザーテックを２０７５円で買いました。先日２０７０円で売った銘柄です。このレーザーテックですが、なぜここまで落ちるのかどうしても納得出来ませんでしたが、以前から思いついているのは外国人比率が約三分の一と多いことです。７７１７Ｖテクは９．７％ほどしかありません。しかし、ここまで下げると２００５年の夏以降に仕込んだ外人さんもさすがにほとんど利益がでないでしょう。月足を見ればそれは一目瞭然です。もう売ってこないと見ます。そして、ＰＥＲ１４倍は割安だと再評価されるのを待つはずですね。それに金利上昇に向かう時にこの会社の有利子負債ゼロというのは、ボディーブローのように良い方向に効いてくるはずです。

そうまで銘柄に惚れてはいけませんが、テクニカルにも実に理想的な形です。ＯＳＣが７月１４日に２７％をつけこれが底でした。このＯＳＣというのは翌日のトレンドをいちはやく先取りします。そして翌１８日に２００５円というまさかの安値をマーク。ＯＳＣはわずかですが、＋１％のコンバージェンスで２８％となっていました。今日は明らかに安値・高値とも底を打ち、ＯＳＣを３３％と１４日比で６％上げると共に、＋４０円の終値での終了です。

ＲＳＩも昨日は前日比同値の９％のままでしたが今日は１３％まで回復。

この株、これまで一貫して下げながらも、実はＯＳＣが６月１６日には６２％まで行っていました。翌６月１７日に直近の高値の３１８０円を付けた後は、ずっと相場に合わせながら下落基調を辿っており、やっと買い水準のＯＳＣ２０％台、ＲＳＩがシングル％という絶好の位置取りまで降りてきていたのです。

いやいや、これで目論見通りに上げに転じてくれれば、テクニカルトレーダー妙味？に尽きます。実に面白い足取りですね。

前場終わりのチェックでは、かなりの銘柄が好転しておりました。後場の結果で明日はどうなるか、この後夜にかけて検討した上でブログにアップしたいと思います。

今日で何とか危機脱出でしょうか。それならいいのですが。明日あたりオセアニア地方の梅雨明け宣言でもしてくれれば、心も晴れ晴れとするのですが。

後場が勝負か

前場の１０時半頃からの、先物に引っ張られての新興市場の切り返しはあっというまでした。マザーズ指数はＯＳＣ２３％から３１％へと、ヘラクレス指数も２４％から３１％へと完全な切り返しです。

しかし、この切り返し早すぎますね。皆さんが同じ行動を取るようであっという間に持って行かれます。そして、追随買いをするのが良いのかどうか、これまで散々騙しがありましたので、一層迷う訳です。

今日のマザーズ指数を見る限り、１度はこの騙しがありました。それは１０時５分から１０時２０分にかけての切り返しが、一旦１０時３１分に１２ポイント戻されます。しかしその戻しの底は１０時５分の１１１１ポイントより１０ポイント上でした。そして、ここからは１０時２０分の前回の高値の１１３４ポイントを抜きにかかる１０時４０分頃が１つの節目でした。ここで押し戻されることなく前場には１１６４ポイントまでさしたる調整もなく進んでおります。

ところが、この動きには伏線があることが日経先物の動きと重ね合わせるとよく分かります。先物は朝方の１４６００円までの上昇からの調整で９時５９分に１４４６０円の安値を付けます。そしてマザーズ指数と同様に反転して一旦戻されますが、それは１０時３１分の１４４７０円がボトム値でした。前回より１０円高いところで下げ止まった訳です。その直後に１４４８０円の２００枚の買い板が入ります。これが前場の上げの決め手でした。

結局先物に連動すると言うことはこういう相関関係を読み解くということだったのですね。相場のターニングポイントをいち早く察知しないと、上に書いたように皆さんの行動が実に敏捷ですので、筆者などあっという間に置いてきぼりです。

ところでマザーズ指数の１分足で見ると、次の上値の節目は９時７分につけた１１８９ポイントであることが分かります。その上は昨日の１４時１５分につけた１２１４ポイントです。

一方日経先物は、今朝の高値１４６００円を一旦抜いておりますが、昨日１４時１４分の高値の１４６７０円が次のターゲットになります。これがすんなりと抜けるとは思えず、またジグザグの目眩ましがあることでしょう。

目先の目まぐるしい売買の動きを見ていても、こうした流れは読めません。木を見て森を見ずという言葉がありますが、まさに葉っぱを見ていても枝も見えず、枝を見ていても木が見えず、木を見ていても森が見えず、といったように３段重ねに世の中はなっているようですね。こうしたことの本当の自覚が出来ていなかったのは大きな反省材料です。日々の値動き全体の見通しと、リアルタイムの値動きの見通し（解釈）が繋がっていないと、葉っぱから枝を経由して、木々のざわめきを通して森全体の現状が分からない訳です。

前場はそういう訳で、一部下の方で指していたのは前場の下落モードの時にキャンセルしたのもあり、結局、１０時４０分頃に慌てて、こうした相場の急変にも反応を見せていなかった６７６９ザインエレクトロニクスを３６８Ｋで「狼狽買い」をしてしまいました。後でよく見ると結構な売りが湧いて出ており、また売り板も厚い雲のように垂れ下がっておりました。全く、自分自身でもあきれるばかりですが、この株も落ちるところまでは落ちているので、前回の轍を踏まないようにうまく付き合っていきたいと思います。