明日の注目銘柄（７．２５．０６）

まず、マザーズ指数ですが、ＯＳＣが＋２％の３４％とコンバージェンスし、終値は－２３．１３ポイント安ですが、、ＯＳＣが２３％をマークした７月１８日の終値の１１７６．４２ポイントより１６．２３ポイント低くなっており、明日の反転を期待させる終わり方となっております。

一方ヘラクレス指数は、今日はマザーズ指数よりいちはやく立ち直り、２１日の安値を抜いて終わり、ＯＳＣも＋３％の３９％と順調に立ち直っております。これもこの勢いだと明日はＮＹその他の影響で押されなければ、底脱出からの反転上昇の軌道に乗るでしょう。

日経２２５平均は、後場に立ち直りました。ＯＳＣで見る限り、先週金曜日が３９％で、このところの最低値でした。６月８日、１３日の３５％というのがありますが、ここまでの押し目を経ることなく一旦立ち直りの気配を見せた形です。ＯＳＣは＋５％の４４％とコンバージェンスしております。少なくとも短期では上げ基調に転じたようです。

という訳で、市場全体は何となく持ち直した気配ですが、まだまだよちよち歩きの半病人ですので、チョイとしたこと、例えば土用の鰻を無理して腹一杯食べたとか、増水した川を下駄履きで見に行って転んであやうく死にそうになったとか、があると身体の内側ないしは外側から崩壊していきますので、呉々も注意が必要です。

さて、そんな中での明日の注目銘柄です。

テクニカル用語の簡単解説


１．３７８９ソニーコミュニケーションネットワーク　△

　４月２５日の決算が期待はずれで、ＰＥＲも１００倍越えとなった今では、出がらしのような株とあいなっておりますが、それでも多少はテクニカルに反発局面になると上がります。明日がそのタイミングです。しかし、今日も弱く２１０Ｋの安値からかろうじて切り返しております。明日もこの２１０Ｋのデッドラインが死守できることが条件です。ＯＳＣは＋２％の３４％とコンバージェンスし、指数値も最低値です。ＲＳＩは±％の２４％ですが、６月１日の１６％に次ぐ低い値です。とにかく明日は押し目で２１０Ｋ割れのないことを確認しての買いです。しかし、プロバイダー業というのは困難な時代を迎えました。いわばインターネットの中継点としての役割しかありません。どこかと合従連衡しようにも、同じような業態が集まっても何ら業革にはならんのでしょうね。という意味からも長居は無用です。

２．３７８５エイティング　▲

　よっぽど引けに試し買いをしようと思ったのですが、あまりにも静かであり不気味だったので見送りました。この株は社名を８ｉｎｇなどと書くとおり、世の常識から随分ずれている会社です。ゲーム開発の会社ですが、どうも社員のモラール維持に腐心しているようです。人で集め専任のリクルーターを、たった８３名の社員の中からアサインしたり、この５月に新社屋に移転して労働環境の改善を図ったり結構大変なようです。しかし、肝心の平均年収が何と４０６万円なのが「ガン」ではないでしょうか？　ちなみに４８２２ハドソンは５２５万円です。という訳で、段々と明日の注目銘柄でなくなって来ましたが、死んだふりをしているのかも知れません。念のためウォッチリストの片隅にでも置いておいて下さい。活気づいたら分かる程度にです。なぜ買う気になったかというのは、７月２０日の２０６Ｋ（ＯＳＣ２９％）から今日の１９２Ｋ（ＯＳＣ３２％）へのダイバージェンスが見られるからです。

３．３８０９バリオセキュア・ネットワークス　▲

　公募の３８万円を割ってからはさすがに戻しました。少なくともテクニカルにはよい形で終わっております。明日の押し目で１日天下に終わるか、それとも４１３Ｋを越えて勢いがついていくのか注目です。セキュアヴェイルが今日は一足先に爆挙げし、公募価格を回復しております。次はこの株かどうか？

４．３８０１アスキーソリューションズ　△

　まだＰＥＲが３１倍もあります。イメージ情報開発は１９倍です。しかし、２０日にＯＳＣ２８％を付けて以来、今日のＯＳＣ３４％での終値が－２３Ｋは、上げ条件が一応整っております。ＲＳＩも１２％と低水準。直近ＩＰＯ見直しの動きが今日の後場にありましたが、この株も明日あたりは少しは日の当たるところに出てきても良さそうです。アスキーというベンチャービジネスの黎明期の懐かしい会社です。西社長は今はどこかの聞いたことのないような大学で教鞭を執っているようです。もう３０年も前から経営の才はないと業界では公然と呟かれておりました。その歴史を引きずっているのがこの会社です。やはり過大評価は禁物です。

５．３０３０ハブ　△

　もう１つすっかり不人気化したこの株を、あまりの凋落ぶりについ情けをかけたくなりましたので取り上げます。といってもこの英国風のパブには筆者はなんの関わりもありません。そういうところに出かける趣味もありません。しかしこの会社は加ト吉の傘下になっているのですね。知りませんでした。加ト吉なら親しみも湧きます。名前がユニークで面白いではありませんか。しかしパブ（Ｐｕｂ）をハブ（Ｈｕｂ）としたのは、誰かのユーモア心からでしょうが、筆者のように爬虫類がてんで駄目な人間には刺激が強すぎます。しかも二文字です。きつい響きです。ところで明日は２１８Ｋ割れがないことを見てからの参戦です。ＲＳＩも１６％まで落ちていますので、そろそろ一旦下げ止まるでしょう。

６．４３４０シンプレクス・テクノロジー　▲

　この株、どこかの投資銀行が目標株価７５Ｋと言ってから、それをオーバーランして何と５万円台です。去年２５万円を越えるあたりからの上昇ぶりは、新興市場の人気に便乗してのことでした。こうして調整がかかった今、週足を見てみると上昇前の延長線上に株価があるようです。折しも２６日には第一四半期の決算発表があります。多分堅調な数字だろうと推測します。今の株価を更に押し下げるような悪いサプライズは、これまでのこの会社の動きを見る限りないのではないかと思います。そろそろ仕込んでおく頃かと思います。これまでにずっと上げてきたのであれば、決算発表前に一度利確が妥当ですが、今回は逆です。ＯＳＣは７月１８日に２９％の底を打っております。今日は４２％と４日連続コンバージェンスです。ＲＳＩは１８％まで落ちました。明日は安いところで買って決算後まで持ち越し、程よく上がったところで売りです。この会社のビジネスモデルからして、証券会社がいくら成長が鈍化したからといって、金融システム全体の開発力からいって、この会社の活躍する場所はいくらも残されております。それがまたトップノッチのシステムであればあるほど引き合いは多いと思います。

７．４８１３ＡＣＣＥＳＳ　○

　この株の○の理由は、指数値が最低をマークしていることと、７月１８日のＯＳＣが３２％でこのところの最低値ですが、この時の終値６４４Ｋに対して、今日はＯＳＣを３５％に上げながらの終値が６２８Ｋとダイバージェンスしていること、そして、もう１つは乖離幅が－１９Ｋと良好なこと、これらのテクニカルな条件が重なっているためです。なお、ＲＳＩは下げ続け今日は２２％と、６月２６日の２３％をも下回りました。明日押されれば押されるほど６００Ｋ近辺では買いチャンスとなります。

８．４９７３日本高純度化学　△

　７月２０日の第一四半期の決算が期待以上のものではなかったための失望売りが膨らんでいるようです。しかし、世界首位の製品を持つこの会社の決算そのものが悪い訳ではありません。もっと良いだろうとの期待からすると、思ったほどではなかったということのようです。そのせいか、買い時が近づいているようです。６００Ｋを今日は切りました。それでもＯＳＣは＋２％の４３％とコンバージェンスして終わっております。ＲＳＩは２２％です。指数値が記録を取りだしてからは最低値を更新中です。こんな良い会社をこんな値段で買えるのが今の相場ですが、こうした株まで道連れにしてはいけませんね。

【その他注目銘柄】

・１７１２ダイセキ環境ソリューション　なぜ人気でない？
・６２６３プロデュース　一体何が起こったか？　ＲＳＩが３連続ゼロ
・３７８３ナノメディア　もう１日だけ監視。まだ踏ん張ってはおります。
・３７７８さくらインターネット　指数値低し。再騰注意。
・３８００ＢＳＰ　何とか歯止めかかる。明日こそ本領発揮する時。

まずまず踏ん張ったのではないでしょうか

後場は、先物が１４８００円を回復して１４８７０円まで上伸。しかしさすがに１４９００円に届く勢いはなく、引けにかけておなじみの利確の動きに押されました。

そうはいっても、後場の膠着状態からの上昇は、明日以降の相場に期待がもてそうです。個別に見ても、まだまだ沈んでいる銘柄もありますが、良い形になってきたものが多くなってきております。

筆者も６６７７エスケーエレクトロニクスの損失は、何とか２９２９ファーマフーズや６７６９テレウェイヴ、そして２３８４ＳＢＳでリカバリーは出来ました。持ち越しは２ｎｄエントリーのファーマとＳＢＳのみ。少しは持ち越さないとＧＵして明日始まったときの儲け損ないのリスクがあるからです。

３７８３ナノメディアも余程４００Ｋあたりで買おうかと思いましたが４０５Ｋあたりに鎮座する１５枚ほどの売り板に噛みつく方々が全く不在だったことに象徴されるように、今１つ勢いがなく引けにかけて３９２Ｋまで落とされております。これでＯＳＣも３４％と前日比同値です。ＲＳＩは逆に－２％の１６％です。まだこの株本復とは行かないようですが、もう本復はないのかも知れません。

しかし、６７６９ザインエレクトロニクスの見切り売りは凄いものがあります。どこからあんなに売り物が湧いてきたのか、この株のこれまでの出来高からは信じられません。しかも、信用の買い残はたったの８４１枚です。（７月２１日現在）レーザーテックの１５万株などに比べれば少ないものです。出来高が２日連続でストップ安を付けながらたったの６７株というのも、何処まで行けば底なのか皆目見当がつきません。まるでライブドア事件のような不祥事でもあったかのような値動きです。しかし減益％は約３割ですが、この２日ですでにほぼ３割は下げております。これからあまり下げるようだとその時は出動です。筆者もこの株は７月１９日に損切りしましたが、銘柄への思い入れが強いと、２０日に＋１６Ｋまで上げただけに、そのまま持ち越していたでしょう。やはり、上がるはずの株が上がらないで、しかもテクニカルにも悪い形で終わるときは、引けまでに損切りするという、自分のルールが身を守ってくれたようです。

今日はこれから汗をかきにトレーニングに行ってきます。注目銘柄は、何とか見逃しがないよう夜間に検討してアップします。今日は値を戻していますので面白い銘柄が見つかりそうです。お楽しみに。

もう少しで買い時になるようです

いやはや全く、予想通りの下げ相場です。お陰で唯一の持ち株の６６７７エスケーエレクトロニクスも金曜日の引け際の元気はどこへやら。特売り攻勢で始まりました。ここはできるだけ高値で手放そうと、寄りの成り売りは止めて様子を窺っておりました。結局２４３Ｋでの手放しです。－４Ｋですが良しとしなければなりません。

なぜ２４３Ｋで売り指しをしておいたかというと、このように場全体が悪く特売りで始まるケース（しかも朝の気配値では２３５Ｋあたりまで押されておりました）では、前日の安値を抜くことはなかなかに出来ないためです。今日はたまたま前日安値の２４４Ｋまでこの株届いておりますが、その１つ前の２４３Ｋあたりなら可能性があると見てのことでした。

もちろん、その前日安値を越えて切り返すこともありますが、今の弱い相場ではそれを期待するのはいささか酷というものですね。それに、ナスダックの年初来安値マークに見られるように、ＩＴ関連、半導体（これはザインエレクトロニクスが真っ先に影響を受けております）、液晶などは、デルコンピュータの変調に代表されるように、ダウントレンドが続いているようです。もっと徹底的な下落があるまで待たなければならないようです。そんな中、一人５３８４フジミインコーポレーティッドが気を吐いておりましたが、ついに今日は金曜日のＯＳＣ６８％の行き過ぎからの調整過程に入っております。これも貸借銘柄です。半導体全体の変調の影響をこれから受けるでしょう。筆者もこの株の売りから入りたいと思うほどですが、それは金曜日の安値の２７００円を切ってから考えることとします。

後はいくつか下の方で指していたものも、そこまでの下落には前場を見る限りなっておりません。

狙い目の２３３７アセットマネジャーズも２２２Ｋで指してはおりましたが、渋とく踏ん張っております。

金曜日に見落としていたのは３３６０グリーンホスピタルサプライです。この株、７月１８日にＯＳＣを３２％まで落とし１５７Ｋで終わっておりました。そして、金曜日はＲＳＩは更に下げ１０％まで下落、１８日より－１０Ｋの１４７Ｋで終了するも、逆にＯＳＣは３７％とまだ＋５％の水準に留まっておりました。

それに今朝気づいてウォッチはしていたのですが、１４９Ｋでしつこく拾う方がおりました。１４７Ｋという金曜日に安値を下回ることはありませんでした。ここで買っておけば良かったというのが反省の第一。一旦１５５Ｋまで上がってからは、この貸借銘柄について高値追随で買う気にはなりませんでした。１５２Ｋあたりでの１００枚を越える大きな買い板が予防線を張っておりましたが、それも時間の経過とともに胡散霧消です。よくあることです。こうした急激な高値を付けた時は、決して今の相場買ってはなりません。調整が必ず入りますのでそこから買っても遅くはありませんが、この株に関して言えば、１８日からの調整過程での反発の気配を１４９Ｋのしつこい売買で察知できなかった筆者の敗北ということになります。

もう１つ決断の無さが露呈したのは３０４３モジュレです。この株も前場の場が停滞、下落しているときに、１７７Ｋを巡って揉み合っておりました。前日安値の１７７Ｋ割れはなかったのですね。しかし、この株は７月１９日に１６８Ｋまで落ちており、その時のＯＳＣ２７％に対して、今日は３０％台には乗せていましたのでまずまずだったのですが、１７７Ｋという水準は１７１Ｋまではひょっとすると調整するかも知れない値段でした。そこまで調整してもＯＳＣは２７％を上回っていたことと思います。従って、１７７Ｋの揉み合いからの底抜けでの１７１Ｋ近辺で拾おうとの「欲」が災いしました。結果論ですが、この株の今日の動きはどちらにも行く可能性があったと思います。たまたま、場がそんなに悪化しなかったため、１７７Ｋからの切り返しに転じたということですね。

という訳で、前場はエスケーエレクトロニクスをかろうじてうまく損切りしたのみです。後は膠着状態の場のため値動きを監視しておりました。後場はいくつか上昇の胎動が見られる銘柄を寄り付きの雰囲気次第で仕込みたいと思っております。例えば、２９２９ファーマフーズや、まだまだ上昇圧力の強い６９２０レーザーテックあたりです。