今晩から法事のため日曜日まで小旅行をします。そのため、明日の注目銘柄を、今日の感想と合わせて先に検討しました。
世の中の銘柄にはデイトレ銘柄とそれ以外があるようです。デイトレ銘柄は激しい値動きと出来高が要請されますので、直近ＩＰＯの人気銘柄が最適です。
そのデイトレ銘柄を今日はいくつか見ておりましたが、例えば３０３７スタイライフや、３０８７フィスコ、そして、朝方活況だった３８１０サイバーステップなどは、この乱高下でうまく勝ち抜くにはＶＷＡＰ（その日の加重平均取得価格）からの乖離が大きくなったところで買うのが良さそうです。スタイライフの場合は、１４時２７分と１４時５６分の２回、２０７Ｋを付けております。そして、２回目の方がその後の上昇率が良いのは、２０７Ｋが底として改めて認識され買い安心感に繋がったためのようです。サイバーステップの場合も同じです。４２９Ｋ～４３１Ｋが都合４回も底値として機能しております。そして、４回目の１０時１５分につけた４３１Ｋからの上昇が最も大きく１０時２８分には今日の高値の４５３Ｋを付けております。
そのあたりのことは何となく意識しながらトレードしていたのですが、ほんのちょっとの差で届かなかったりして、どうもうまく拾えません。もっと固い意志を持って買いに入らないと駄目かも知れません。特に今日のように大きな押し目もない日はそのようです。我ながら本当に下手です。もっともジェイコム君のように振る舞えているお方は少ないと思いますので、そう悲観することもありません。いつもうまく行く方がおかしいとでも考えましょう。
それから、安値更新しながらテクニカルにはいつ反応してもおかしくないのに、どうしてもその日に動かない銘柄があります。例えば２９２９ファーマフーズです。この株、後場の活況時にもほとんど動きませんでした。後場に１６９Ｋと１６７Ｋで拾っておいた分を売るチャンスすらこの相場でありませんでした。やむなく１６５Ｋで損切りです。この１６５Ｋというのが明日以降の上昇の分岐点になると見ているからです。結果は１６７Ｋまで上げておりますので、失敗ということになります。もし来週に雰囲気が違っていたら、それはその時にマークしておいて判断しても間に合うと思います。上に挙げたようなデイトレ銘柄でも、買い参入のポイントはいくらもある訳ですから。
デイトレ以外の銘柄としては、今日は首尾良く上げてくれた４３４０シンプレクス・テクノロジーや、引けに２９７Ｋで買った３７７６ブロードバンドタワー等です。これらは、少し長いスパンで見て底値からの切り返し途上にあると判断しました。日本高分子化学も後場からずっとマークしておりましたが、引けの押し目があるだろうとじっと待っていたものの、僅かに届かずでした。これも来週の勢いがどの程度持続しているかを見極めてからの参入となります。
さて、明日（７月３１日）の注目銘柄ですが、相場は反転しての上昇気流に乗ろうとしている段階です。
マザーズ指数とヘラクレス指数ともに後場に更に上昇しましたが、共に７月２５日の安値に届いておりません。マザーズ指数はあと１０ポイント程度、ヘラクレス指数は、後８ポイントで届きます。明日は、この目前の壁に阻まれるか、それとも簡単に抜けるかどうかが見極めとなります。特筆すべきはマザーズ指数はＯＳＣが２３％という最低値を付けた７月１８日の終値をまだ３２ポイントほど下回っておりますが、ヘラクレス指数は同じ日にＯＳＣ２４％を付け他時の指数値を、今日で２３ポイントほど上回っていることです。ヘラクレス指数の方が回復が早いようです。
日経２２５平均は今日も続伸しＯＳＣはついに６６％にもなりました。ＲＳＩも５１％です。次の節目は７月４日、５日にかけての安値の１５４８０円、１５６００円あたりとなります。後１４０円から２４０円ほどで到達しますが、この間の上げがＯＳＣ６６％で分かるとおり結構なレベルまで既に達していることが分かります。今年の３月以来のデータではＯＳＣが７０％以上マークした日はたったの３回しかありません。今回タッチするにしてもそこからの調整は不可避ではないでしょうか。
といったマクロな分析を踏まえての明日の注目銘柄です。新興市場はこの反転時期に出遅れを示唆するテクニカル評価を中心にチェックしてみます。筆者が昨日早めに切って失敗した今日ストップ高の８９４１レイコフがいい例です。昨日短気を起こしての損切りは失敗でした。ＯＳＣだけより、ＲＳＩも併用した方がうまく行くようです。皆さんＲＳＩのみを見ているためでしょう。
【押し目からの反転狙い】
１．２４１３ソネットＭ３
この株着実に切り返しておりますが、７月１１日にＯＳＣの最低値をマークしたときの終値に今日はほぼ並びました。ＯＳＣは＋１６％、ＲＳＩは＋１２％のダイバージェンスです。こうしたケースは地合を見ながらの押し目で、今日の安値の３９０Ｋ近辺で待つのが良いかと想います。出来高も増えており基本的には上昇気流に乗った株です。３７５５ＧＤＨも同様です。但し、こちらは貸借銘柄であることに注意。それだけ売りに押されると言うことです。
【順張り銘柄】
１．８７０３カブドットコム証券
ＯＳＣは４０％→４５％へと順調に伸長。乖離幅が－５Ｋなのも買い手がかり。鈍重な動きの株ですので、あくまでも１７０Ｋあたりまでの押し目での待ち受け戦法です。指し値攻勢にでても墓穴を掘ることにもなりますので、呉々も注意。筆者の気性にはこの株、全く合いません。
２．６２６３プロデュース
筆者がＲＳＩゼロで先日から注目していた株です。ついに本日噴きました。いつもそうなんです。筆者の見立てというのは１－２日のタイムラグで動くと考えた方が良いようです。それだけ究極のオシュレーターによるテクニカル指標は先行指標として機能すると言うことですね。これだけ押された株ですから、この線香花火では終わる訳はありません。ＯＳＣ７０％台が常連のこの株にしては＋２％の５６％というのはまさに熟年の頃合いのようです。ＲＳＩはちなみに３５％です。まるで３５歳の働き盛りのようです。
３．６９２０レーザーテック
ここまで切り返せば、後は２５日線の２６００円近辺までは一気にいくのではないでしょうか。ＯＳＣも＋１％の５１％と、いわば理想的な上昇です。この程度のじわりとした上昇が良いのです。ＲＳＩは最悪期の９％からは上昇しましたが、まだ３８％です。
【まだ出遅れ銘柄】
１．３７８５エイティング
７月２０日のＯＳＣ２９％を底に今日は４２％まで伸びましたが、終値は３０Ｋも下回っているダイバージェンスです。日経の記事の怨念を明日は晴らすか？
２．３７８３ナノメディア
この株、どもまでも弱気です。しかし、ＯＳＣは今日で＋３％の４２％です。マイナス引けですが、こういう場合は押し目から思わぬ馬鹿力からを発揮することがあります。もう誰も売らなくなるので、後はやりたい放題になるためです。亭主関白に悩まされていた気だてのいいご婦人が、亭主の死後、やりたい放題の生活をするよくある事例に似ております。人生、我慢すると良いことが控えていることもあるようです。しかし、我慢もほどほどにしないと、自分の方がポックリと先に逝ってしまうので、そこは細心の注意が必要です。筆者のように、愚妻の攻撃を程よく受け流す術を身につけることが肝要かと。
３．３３３１雑貨屋ブルドック
何とか地合に乗ってプラ転しました。ＯＳＣも＋３％の３１％です。ＲＳＩも＋２％の１６％です。このあたりからはいくらなんでも反発しなければなりません。ＰＥＲも２２倍まで落ちました。往年の冴えはどこにいったのでしょうか。株式分轄してから何もかもおかしくなったようです。何だか遺産分割で親族同士が骨肉に争いに入ってしまったような感が、この株にもあります。株価はものを言うことが出来ません。値動きで態度を示す他はないのです。筆者のつなたい翻訳によると、この株の言いたいことは、「早く縄を解いて大平原に放して」、という野生のブルドックの悲痛な叫びでした。ブルドックを売る訳でもないのに、ブルドックを語ったという、そのたたりでしょう。ここまでの下落は。
４．２９２９ファーマフーズ
上場来安値を今日付けました。控えにかけてはさすがに少し戻して＋１Ｋの終了です。ＯＳＣも＋５％の３９％です。１９日の２９％、１７４Ｋに対してのダイバージェンスは顕著です。ＲＳＩも＋２％の２１％と切り返したようです。ここまで押されて、明日反発局面がないならば、今度こそは見捨てられそうです。バイオベンチャーなどと粋がっている場合ではありません。実績こそが全てです。ファーマフーズという「ハ行」のフの連発が「風太郎」のイメージすらこの株に持たれてしまえばもうお終いです。何とか活を入れないと大変なことになりますよ。（タケシの「本当は怖いバイオの医学」より。）
５．７８４４マーベラスエンターテインメント
ＲＳＩは＋４％の１６％、ＯＳＣも＋２％の３４％とかろうじて切り返しました。７月１８日のＯＳＣ８１１００円がモデルです。しかし、この押され方は実にマーベラス。
６．４２８１ＤＡＣ
ようやく悪夢の下げからの５３００円のプラ転です。ＯＳＣは３５％→３９％、ＲＳＩも１３％→１８％です。減益決算だったので割り引いて考えることが必要です。
７．２３８４ＳＢＳホールディングス
ようやく最悪期を脱しつつあるようです。ＯＳＣは４０％→４５％へと伸ばし、ＲＳＩも１８％→２２％です。物流関連のＭ＆Ａとバイク便という変な取り合わせが、この株の信用をいまいち阻害しているようです。しかし、ＰＥＲも１４倍です。もうこのあたりでいいのではないでしょうか。四季報の決算予想を見る限り凄いのですが、何故このように低迷しているのか、昨年９月に発行した転換社債の条件を見ました。転換価格は当初４３６Ｋですが、今年の１０月に価格を見直してこれを下回っていれば下方修正出来るとの条件がありました。その時の算出株価は、今年の９月１５日と来年の９月１４日の１０日連続取引値です。つまり、今年の９月１５日までは、いくら株価を下げようと引き受け元は痛くも痒くもない訳です。これでこのところの下げの謎が少し解けた気がします。
８．４８１６東映アニメーション
来期の伸びが少ないので、これまでのような上昇は期待出来ませんが、ボックス圏での調整は十分にあり得ます。この株、またまた押されましたがＯＳＣが４０％まで伸び、７月１９日の３０％の底値を上回りながら＋９０円で終了しております。終値も１９日よりも３５円安です。財務評価ＡＡＡのＰＥＲ１７倍の優良株です。そんなに置いていく必要はないかと思います。
９．２４１１ゲンダイエージェンシー
この株も出遅れております。７月１３日にＯＳＣ２３％を付け、３４７Ｋで終了しておりますが、今日は前日比＋６％の４９％と上げ、３２３Ｋでの終了です。ＲＳＩは＋６％の２６％です。典型的なダイバージェンス現象です。貸借銘柄であったことが回復を遅らせたのかも知れません。
１０．３７１３ネットマークス
先日筆者が買ってからも１０Ｋ程も落ちました。業務提携しているテリロジーも冴えません。しかし、今日でＯＳＣは前日同値の４２％に踏みとどまり、ＲＳＩは＋１％の２０％と僅かながら切り返しております。乖離幅も－５Ｋと拡がりました。ここからは何とか意地を見せて欲しいものです。
１１．８９２９船井財産コンサルタンツ
どうしたことでしょう。この地合にもかかわらず引けに安値です。しかし、ＯＳＣ、ＲＳＩともに前日同値です。特にＯＳＣについては７月１８日の３７％からの切り返しでの５１％ですが、終値ベースでは２６Ｋもアンダーしているダイバージェンス現象です。ここは明日の注目です。日足を見るとボックス圏での動きであることがお分かりでしょう。
１２．２７３８バルス
この生活雑貨銘柄、雑貨屋ブルドックの影響を受けてかどうか、このところの低迷ぶりは目に余るものがありました。しかし、ＯＳＣは＋７％の４８％と急伸し、ＲＳＩも＋８％の２８％と回復しました。これもダイバージェンス現象の出遅れ株です。雑貨屋とともに注目です。
そろそろ時間切れとなりました。追加があれば日曜日にアップします。誤植があれば失礼します。
世の中の銘柄にはデイトレ銘柄とそれ以外があるようです。デイトレ銘柄は激しい値動きと出来高が要請されますので、直近ＩＰＯの人気銘柄が最適です。
そのデイトレ銘柄を今日はいくつか見ておりましたが、例えば３０３７スタイライフや、３０８７フィスコ、そして、朝方活況だった３８１０サイバーステップなどは、この乱高下でうまく勝ち抜くにはＶＷＡＰ（その日の加重平均取得価格）からの乖離が大きくなったところで買うのが良さそうです。スタイライフの場合は、１４時２７分と１４時５６分の２回、２０７Ｋを付けております。そして、２回目の方がその後の上昇率が良いのは、２０７Ｋが底として改めて認識され買い安心感に繋がったためのようです。サイバーステップの場合も同じです。４２９Ｋ～４３１Ｋが都合４回も底値として機能しております。そして、４回目の１０時１５分につけた４３１Ｋからの上昇が最も大きく１０時２８分には今日の高値の４５３Ｋを付けております。
そのあたりのことは何となく意識しながらトレードしていたのですが、ほんのちょっとの差で届かなかったりして、どうもうまく拾えません。もっと固い意志を持って買いに入らないと駄目かも知れません。特に今日のように大きな押し目もない日はそのようです。我ながら本当に下手です。もっともジェイコム君のように振る舞えているお方は少ないと思いますので、そう悲観することもありません。いつもうまく行く方がおかしいとでも考えましょう。
それから、安値更新しながらテクニカルにはいつ反応してもおかしくないのに、どうしてもその日に動かない銘柄があります。例えば２９２９ファーマフーズです。この株、後場の活況時にもほとんど動きませんでした。後場に１６９Ｋと１６７Ｋで拾っておいた分を売るチャンスすらこの相場でありませんでした。やむなく１６５Ｋで損切りです。この１６５Ｋというのが明日以降の上昇の分岐点になると見ているからです。結果は１６７Ｋまで上げておりますので、失敗ということになります。もし来週に雰囲気が違っていたら、それはその時にマークしておいて判断しても間に合うと思います。上に挙げたようなデイトレ銘柄でも、買い参入のポイントはいくらもある訳ですから。
デイトレ以外の銘柄としては、今日は首尾良く上げてくれた４３４０シンプレクス・テクノロジーや、引けに２９７Ｋで買った３７７６ブロードバンドタワー等です。これらは、少し長いスパンで見て底値からの切り返し途上にあると判断しました。日本高分子化学も後場からずっとマークしておりましたが、引けの押し目があるだろうとじっと待っていたものの、僅かに届かずでした。これも来週の勢いがどの程度持続しているかを見極めてからの参入となります。
さて、明日（７月３１日）の注目銘柄ですが、相場は反転しての上昇気流に乗ろうとしている段階です。
マザーズ指数とヘラクレス指数ともに後場に更に上昇しましたが、共に７月２５日の安値に届いておりません。マザーズ指数はあと１０ポイント程度、ヘラクレス指数は、後８ポイントで届きます。明日は、この目前の壁に阻まれるか、それとも簡単に抜けるかどうかが見極めとなります。特筆すべきはマザーズ指数はＯＳＣが２３％という最低値を付けた７月１８日の終値をまだ３２ポイントほど下回っておりますが、ヘラクレス指数は同じ日にＯＳＣ２４％を付け他時の指数値を、今日で２３ポイントほど上回っていることです。ヘラクレス指数の方が回復が早いようです。
日経２２５平均は今日も続伸しＯＳＣはついに６６％にもなりました。ＲＳＩも５１％です。次の節目は７月４日、５日にかけての安値の１５４８０円、１５６００円あたりとなります。後１４０円から２４０円ほどで到達しますが、この間の上げがＯＳＣ６６％で分かるとおり結構なレベルまで既に達していることが分かります。今年の３月以来のデータではＯＳＣが７０％以上マークした日はたったの３回しかありません。今回タッチするにしてもそこからの調整は不可避ではないでしょうか。
といったマクロな分析を踏まえての明日の注目銘柄です。新興市場はこの反転時期に出遅れを示唆するテクニカル評価を中心にチェックしてみます。筆者が昨日早めに切って失敗した今日ストップ高の８９４１レイコフがいい例です。昨日短気を起こしての損切りは失敗でした。ＯＳＣだけより、ＲＳＩも併用した方がうまく行くようです。皆さんＲＳＩのみを見ているためでしょう。
【押し目からの反転狙い】
１．２４１３ソネットＭ３
この株着実に切り返しておりますが、７月１１日にＯＳＣの最低値をマークしたときの終値に今日はほぼ並びました。ＯＳＣは＋１６％、ＲＳＩは＋１２％のダイバージェンスです。こうしたケースは地合を見ながらの押し目で、今日の安値の３９０Ｋ近辺で待つのが良いかと想います。出来高も増えており基本的には上昇気流に乗った株です。３７５５ＧＤＨも同様です。但し、こちらは貸借銘柄であることに注意。それだけ売りに押されると言うことです。
【順張り銘柄】
１．８７０３カブドットコム証券
ＯＳＣは４０％→４５％へと順調に伸長。乖離幅が－５Ｋなのも買い手がかり。鈍重な動きの株ですので、あくまでも１７０Ｋあたりまでの押し目での待ち受け戦法です。指し値攻勢にでても墓穴を掘ることにもなりますので、呉々も注意。筆者の気性にはこの株、全く合いません。
２．６２６３プロデュース
筆者がＲＳＩゼロで先日から注目していた株です。ついに本日噴きました。いつもそうなんです。筆者の見立てというのは１－２日のタイムラグで動くと考えた方が良いようです。それだけ究極のオシュレーターによるテクニカル指標は先行指標として機能すると言うことですね。これだけ押された株ですから、この線香花火では終わる訳はありません。ＯＳＣ７０％台が常連のこの株にしては＋２％の５６％というのはまさに熟年の頃合いのようです。ＲＳＩはちなみに３５％です。まるで３５歳の働き盛りのようです。
３．６９２０レーザーテック
ここまで切り返せば、後は２５日線の２６００円近辺までは一気にいくのではないでしょうか。ＯＳＣも＋１％の５１％と、いわば理想的な上昇です。この程度のじわりとした上昇が良いのです。ＲＳＩは最悪期の９％からは上昇しましたが、まだ３８％です。
【まだ出遅れ銘柄】
１．３７８５エイティング
７月２０日のＯＳＣ２９％を底に今日は４２％まで伸びましたが、終値は３０Ｋも下回っているダイバージェンスです。日経の記事の怨念を明日は晴らすか？
２．３７８３ナノメディア
この株、どもまでも弱気です。しかし、ＯＳＣは今日で＋３％の４２％です。マイナス引けですが、こういう場合は押し目から思わぬ馬鹿力からを発揮することがあります。もう誰も売らなくなるので、後はやりたい放題になるためです。亭主関白に悩まされていた気だてのいいご婦人が、亭主の死後、やりたい放題の生活をするよくある事例に似ております。人生、我慢すると良いことが控えていることもあるようです。しかし、我慢もほどほどにしないと、自分の方がポックリと先に逝ってしまうので、そこは細心の注意が必要です。筆者のように、愚妻の攻撃を程よく受け流す術を身につけることが肝要かと。
３．３３３１雑貨屋ブルドック
何とか地合に乗ってプラ転しました。ＯＳＣも＋３％の３１％です。ＲＳＩも＋２％の１６％です。このあたりからはいくらなんでも反発しなければなりません。ＰＥＲも２２倍まで落ちました。往年の冴えはどこにいったのでしょうか。株式分轄してから何もかもおかしくなったようです。何だか遺産分割で親族同士が骨肉に争いに入ってしまったような感が、この株にもあります。株価はものを言うことが出来ません。値動きで態度を示す他はないのです。筆者のつなたい翻訳によると、この株の言いたいことは、「早く縄を解いて大平原に放して」、という野生のブルドックの悲痛な叫びでした。ブルドックを売る訳でもないのに、ブルドックを語ったという、そのたたりでしょう。ここまでの下落は。
４．２９２９ファーマフーズ
上場来安値を今日付けました。控えにかけてはさすがに少し戻して＋１Ｋの終了です。ＯＳＣも＋５％の３９％です。１９日の２９％、１７４Ｋに対してのダイバージェンスは顕著です。ＲＳＩも＋２％の２１％と切り返したようです。ここまで押されて、明日反発局面がないならば、今度こそは見捨てられそうです。バイオベンチャーなどと粋がっている場合ではありません。実績こそが全てです。ファーマフーズという「ハ行」のフの連発が「風太郎」のイメージすらこの株に持たれてしまえばもうお終いです。何とか活を入れないと大変なことになりますよ。（タケシの「本当は怖いバイオの医学」より。）
５．７８４４マーベラスエンターテインメント
ＲＳＩは＋４％の１６％、ＯＳＣも＋２％の３４％とかろうじて切り返しました。７月１８日のＯＳＣ８１１００円がモデルです。しかし、この押され方は実にマーベラス。
６．４２８１ＤＡＣ
ようやく悪夢の下げからの５３００円のプラ転です。ＯＳＣは３５％→３９％、ＲＳＩも１３％→１８％です。減益決算だったので割り引いて考えることが必要です。
７．２３８４ＳＢＳホールディングス
ようやく最悪期を脱しつつあるようです。ＯＳＣは４０％→４５％へと伸ばし、ＲＳＩも１８％→２２％です。物流関連のＭ＆Ａとバイク便という変な取り合わせが、この株の信用をいまいち阻害しているようです。しかし、ＰＥＲも１４倍です。もうこのあたりでいいのではないでしょうか。四季報の決算予想を見る限り凄いのですが、何故このように低迷しているのか、昨年９月に発行した転換社債の条件を見ました。転換価格は当初４３６Ｋですが、今年の１０月に価格を見直してこれを下回っていれば下方修正出来るとの条件がありました。その時の算出株価は、今年の９月１５日と来年の９月１４日の１０日連続取引値です。つまり、今年の９月１５日までは、いくら株価を下げようと引き受け元は痛くも痒くもない訳です。これでこのところの下げの謎が少し解けた気がします。
８．４８１６東映アニメーション
来期の伸びが少ないので、これまでのような上昇は期待出来ませんが、ボックス圏での調整は十分にあり得ます。この株、またまた押されましたがＯＳＣが４０％まで伸び、７月１９日の３０％の底値を上回りながら＋９０円で終了しております。終値も１９日よりも３５円安です。財務評価ＡＡＡのＰＥＲ１７倍の優良株です。そんなに置いていく必要はないかと思います。
９．２４１１ゲンダイエージェンシー
この株も出遅れております。７月１３日にＯＳＣ２３％を付け、３４７Ｋで終了しておりますが、今日は前日比＋６％の４９％と上げ、３２３Ｋでの終了です。ＲＳＩは＋６％の２６％です。典型的なダイバージェンス現象です。貸借銘柄であったことが回復を遅らせたのかも知れません。
１０．３７１３ネットマークス
先日筆者が買ってからも１０Ｋ程も落ちました。業務提携しているテリロジーも冴えません。しかし、今日でＯＳＣは前日同値の４２％に踏みとどまり、ＲＳＩは＋１％の２０％と僅かながら切り返しております。乖離幅も－５Ｋと拡がりました。ここからは何とか意地を見せて欲しいものです。
１１．８９２９船井財産コンサルタンツ
どうしたことでしょう。この地合にもかかわらず引けに安値です。しかし、ＯＳＣ、ＲＳＩともに前日同値です。特にＯＳＣについては７月１８日の３７％からの切り返しでの５１％ですが、終値ベースでは２６Ｋもアンダーしているダイバージェンス現象です。ここは明日の注目です。日足を見るとボックス圏での動きであることがお分かりでしょう。
１２．２７３８バルス
この生活雑貨銘柄、雑貨屋ブルドックの影響を受けてかどうか、このところの低迷ぶりは目に余るものがありました。しかし、ＯＳＣは＋７％の４８％と急伸し、ＲＳＩも＋８％の２８％と回復しました。これもダイバージェンス現象の出遅れ株です。雑貨屋とともに注目です。
そろそろ時間切れとなりました。追加があれば日曜日にアップします。誤植があれば失礼します。
