明日の注目銘柄（９．６．０６）

マザーズ指数もヘラクレス指数も＋４％の４５％、＋５％の４６％と切り返しました。日経ジャスダック平均は４．４円高とわずかな上昇ですが、これも＋３％の５０％と切り返しです。明日が反転が本格的かどうかの見極めには重要です。過去のケースでも２日ほどは切り返しがありました。今回の切り返しは単なる下落途上での自律反発とは違う雰囲気です。日経２２５平均も最後は力強くプラ転し、ＯＳＣも＋４％の５８％です。この日経の強さに新興市場もやはり引っ張られているようです。

さて、明日の注目銘柄ですが、この切り返しの動きにチョイと置いて行かれている銘柄を中心に、今日の後場にＩＳＳを見つけたように、ＯＳＣのダイバージェンスなどを示している銘柄を中心に挙げてみました。

テクニカル用語の簡単解説


１．９４２４日本通信　△

　９月１日を起点のＯＳＣダイバージェンスです。前日比＋２％、ＲＳＩも３３％→４０％へとコンバージェンス。乖離幅ゼロ。これも昨日のレイコフ同様の状況証拠が揃っている銘柄です。レイコフはトリッキーな売り見せ板に嵌りましたが、このポンツーには、そのようなひねくれたお方は姿を消していることでしょう。何しろ、長期低迷銘柄です。筋の方が暗躍するにしてはあまりに長期に押されすぎです。明日はそのままプラス始まりなら素直に乗って、５３３００円あたりから５４３００円あたりでの売り。

２．３８１３ゴメス・コンサルティング　▲

　データが１４日分しかないので信憑性が今ひとつですが、ＯＳＣが２２％→３７％までのコンバージェンスはチョイと気にはなります。明日は１６７０Ｋ抜けがないことを確認しての買いで、売りは１７４０Ｋです。その上にすっ飛ぶなら２０００Ｋ奪回か。

３．３０４３モジュレ　▲

　今日の後場の注目銘柄です。ＯＳＣは＋６％の４４％とコンバージェンス。９月１日のＯＳＣ３６％からは８％も上昇ですが、終値は＋２Ｋ止まり。明日は、押し目の２３０Ｋあたりで拾って２４２Ｋあたりで売り。

４．３３９７トリドール　△

　この株、昨日はＯＳＣを３３％まで落としながらも＋３０Ｋでした。今日は＋７％の４０％まで伸ばしながら＋１０Ｋ止まりです。明日は、押し目の１１４０Ｋから１１５０Ｋで拾って、売りは１２００Ｋまで。業績は四季報予想通りで推移。焼き肉ダイニング、うどん、お好み焼きなど展開。

５．４５６８第一三共　△

　東証１部の内需関連株です。四季報速報では特損はあるものの減益幅縮小。２日連続マイナス引けですが、８月２９日につけたＯＳＣの３８％に対しては、今日でまだ４３％とダイバージェンスです。明日は３１５０円を割らなければそこで買い、売りは３２２０円あたりか。

６．９７５６アスクプラニングセンター　△

　福岡のゲイツの開業遅れや、８月１８日の中間期決算など一波乱ありましたが、それまでに大きく調整しておりましたので、減益見通しにもかかわらず逆に株価をあげたようです。しかしその後は再度調整。また４００円台に逆戻りですが、今日でＯＳＣはまだ５３％です。８月３０日の４５％からはまだダイバージェンスしております。明日は４８６円あたりまでの調整は見届けた上で、その段階でもまだダイバージェンスはしているでしょうから、反転の動きが出るはずです。それに乗っての買い。そして売りはとりあえず上値しこりのある５０５円あたりでしょうか。

７．６７８７メイコー　△

　これも底が近いものと思われます。ＯＳＣは＋５％の３６％とコンバージェンスしました。ＲＳＩも＋１％の２５％です。指数値の下落もまずまず。大和総研のレーティング２段階引き下げがずしりと効いて、その６月８日以来７０００円台の株価が４０００円から５０００円台を行ったり来たりです。６６５８シライのＰＥＲのほぼ２倍あるのがどうやら運の尽きだったようです。まあ、いずれにしてもこのボックス圏での動きの下から上に跳ね上がる体勢は出来ているようです。買いは４５５０円、売りは４６８０円。

８．４２８７ジャストプラニング　▲

　ＯＳＣが４５％と跳ね、８月２９日の３８％（終値１９７Ｋ）を上回っての前日同値引けを評価。収益は横ばいとのことで往年の冴えはありません。安くなったところで拾って逃げるというパターンとなります。明日は、１８４Ｋ～１８８Ｋあたりで買って、１９３Ｋで売るという薄利型です。

９．４６８０ラウンドワン　△

　ＯＳＣダイバージェンスはしておりますが、昨日安値を下回っての終了です。ＯＳＣは＋１％の４１％ですのでまだ微弱な上げサインです。明日は４５２Ｋから４５３Ｋで買い、上は４５７Ｋから４６４Ｋあたりまで。


【ＯＳＣ３０％台の順張り銘柄】

・２４１３ソネットエムスリー　買い４３６Ｋ、売り４４２Ｋ～４５２Ｋ。
・３７５５ＧＤＨ　買い１９３Ｋ、売り２００Ｋ。
・３７５６豆蔵　買い１９９Ｋ、売り２０８Ｋ。
・８９１８ランド　買い１８０Ｋ、売り１８５Ｋ～１９０Ｋ。
・６１５９ミクロン精機　買い４９９０円、売り５１５０円。ＯＳＣ：２１％
・３４３７特殊電極　買い４９０円、売り５０６円。指数値妙味。
・３８１０サイバーステップ　買い４１０Ｋ～４１８Ｋ、売り４２６Ｋ～４４０Ｋ
・３８０９バリオセキュア・ネットワークス　買い４５９Ｋ、売り４７２Ｋ。
・１４０８サムシングＨＤ　買い３１０Ｋ、売り３２２Ｋ。
・２４８３翻訳センター　買い３９４Ｋ、売り４００Ｋ～４０７Ｋ。
・４２４０クラスターテクノロジー　買い９４５００円、売り９８０００円
・２４７８ＭＫキャピタル　買い４２４Ｋ、売り４４２Ｋ
・６６５９メディアグローバルリンクス　買い３３５Ｋ、売り３４５Ｋ。
・３７８６テレビ東京ＢＢ　買い６３０Ｋ、売り６４２Ｋ。
・３７２７アプリックス　買い７９１Ｋ、売り８３２Ｋ。

今日は結構な銘柄、特に不動産関連の上げが目立ちました。これが他の銘柄にも波及すれば、明日で反転が確実となるでしょう。その時、上に挙げたＯＳＣが３０％台の銘柄群が値を飛ばすかも知れません。

さくら満開にならず

前場に悔しい思いをした３７７８さくらインターネットは、その後満開にはならなかったようです。売った娘を追いかけて買い戻さなくてよかった。

後場は、４５６５そーせいで＋４Ｋ、６８７７ＯＢＡＲＡで＋２Ｋ、前場に買っておいた４７６４デジタルデザインは１６２Ｋの同値降り、といった具合でした。

持ち越しは後場に１９０Ｋで買った４２９７インターネットセキュリティシステムズと底を脱した７７５６日本電産コパルの２つだけです。

しかし、今日はデイトレ技法において大きな収穫がありました。

それはこのところ意識して見ているＯＳＣのダイバージェンスを示している銘柄を第一条件に、ＯＳＣが前日より上回っていることを第二条件に、そして、現在値が前日安値を上回っていることを第三条件にしての買いに入れば、買ってから予想外の下げに見舞われることは、場の急変という不測の事態以外はまずないということが分かったことです。

インターネットセキュリティシステムズがまさにその典型でした。引けは＋５Ｋの１９５Ｋまで上昇しております。明日はこのままだと上げるはずです。こうしたトレードを目指してきたのですが、やっと１つの手法として見つかった思いです。

引けにかけて、こうした視点から追いかけていた銘柄の１つが３０４３モジュレです。今日はマイナスで終わってはおりますが、２３４Ｋが上記の３つの条件を満たすかどうかの分岐点でした。引けに成り買いが入って２３５Ｋで終了しておりますが、明日は、この株２３３Ｋ以下、２２９Ｋ以上で、ＯＳＣが３６％以上の条件を満たしていれば買いという判断となります。

明日は、このモジュレでこの手法を当てはめてみたいと思っております。

これがうまくいくと、筆者が苦労してきた「買いエントリー条件」の１つが満たされることになります。つまり、買ってからの下落を心配しなくても済むということです。思惑通りに上がらないことはそれは多々あるでしょうが、その時は、上記の３つの条件のどれかが欠落しますので、その時にうまく撤退すれば良いのですね。あまり傷は深くなりません。

明日の注目銘柄もこうした条件に合うものをできるだけ絞り込んで行きたいと思っております。ある見方に絞り込んでその実践結果の検証をしないことには、あれもこれもを追いかけていては、この複雑系の株式市場ではいつまでも試行錯誤を続けていくことになりかねません。そして、１つの手法はある相場段階で有効である筈です。別の相場段階になればまた別の手法が必要な筈です。こうして、１つ１つ相場段階に応じたやり方を磨け上げて行きたいと思っております。

さくら散る

と言えば、普通の常識では花が開かないと散らないものです。ところが、今日のさくらは、蕾のまま散らせてしまうという前代未聞の出来事を自演してしまいました。

昨日、３７７８さくらインターネットを３２０Ｋで仕込んだものの、今日は３２５Ｋで始まりそのまま上に行かずに３１９Ｋまで戻してウロウロしておりました。しばらくして３２２Ｋに来たところを、例によって早売りをしてしまったのです。その後も３２０Ｋで買うチャンスはいくらもあるほどにこの株低迷しておりました。

ところがどっこい、見る人は固唾を飲んで仕掛けが入るのを狙っていたのですね。まさに前場引けの１０分前からの急騰です。満開は前回の高値の３８３Ｋに近づいたときとして、この時点でさくらが８分咲くらいでしょう。筆者が刈り取ったのはまさに可憐な蕾状態の時でした。

そういえば、前回８月１８日は３０８Ｋなどという安値まで落ちておりましたが、この日は実は前日比５Ｋの３２６Ｋで始まっていたのです。今回も始まりは＋５Ｋの３２５Ｋです。しかし、前回と違ってそれ以降の下降がありませんでした。そして、ＯＳＣも昨日で＋１％の３４％であり、８月１７日の３７％よりも低く、指数値に到っては９月１日を底にして５Ｋ分ほど上げてはいましたが、それでも８月１７日よりもまだ２７Ｋ分も下回っておりました。まさに機が熟していたと見ての買いだったのですが、蕾状態のままこの株を食いちぎることになるとは、全く何たる浅はかなる食い意地だったのでしょう。

今度こそ、この銘柄では失敗をするまいぞと誓ってはおりますが、さて、後場はここまで上げて皆さんがどう出るかを注目です。ＯＳＣはまだ＋５Ｋの３９％です。一度噴くと２日は続く株です。まだ出来高はたったの６１６株です。前場終わりの上がり方がチョイと垂直方向過ぎたので、後場はしかるべき調整に入るのか、それとも沢山のさくらファンが群がってきて、第二幕の饗宴が始まるのか見ものですが、筆者は蕾を喰った後遺症で少々寝込んでおります。立ち上がってさくら見物に出かける勇気が出るかどうか？人が踏み荒らした場所へは立ち入ることに嫌悪を覚える性格からして、多分高見からの見物となるでしょう。

１つだけ反省。この株に限らず上昇の初動では、必ずと言って良いほど少々の押し目が入ります。その押し目が本当の押し目だったりするから株はやっかいなのです。このさくらインターネットの例では、１０時５１分の１２株の３２３Ｋでの買いが上げの狼煙でした。そして３２７Ｋまで行きますが、その後３２５Ｋまで落とされます。しかし、それを待っていたかのように本格的な買いが入ってきます。引けは３３４Ｋです。３２５Ｋからは＋９Ｋです。この間５分程度です。

この初動での押し目からの反転のタイミングをうまく掴めば、このような上昇過程での乗り遅れもある程度キャッチアップできます。騙しであるかどうかの見極めが大事ですが、この株のこれまでのヒストリーからは、上げ初動での押し目を誰もが待っていることは歴然でした。この一瞬のタイミングは、いわば本能的な敏捷さが必要なようです。筆者のようにあれやこれや考えを巡らせていると、あっというまに置いてきぼりを食らってしまいます。これが反省といえば反省ですが、これはその人の深いところに根ざした心性が絡んでおりますので、なかなか自己変革するのが困難なようですね。

長くなりましたが、前場では不可解な動きの８９４１レイコフを－１Ｋで損切り。これも騙しに合いました。しかしこの株、陰険な性格ですね。それから、ＯＳＣのダイバージェンスを手がかりに落ち目の４７６４デジタルデザインを１６２Ｋで買いました。７７５６日本電産コパルは今日も順調に上げております。これはそのままホールドです。

今度こそ、いたいけな蕾の可憐な美しさをだしにして、お金持ちに早期に売り飛ばすような、かの江戸時代の貧乏人の親による少女売買のような真似は何とか自己抑制したいものですが、だからといって成熟するまで根気よく待って、娘を高値で売り飛ばすようなことも筆者の信条に反します。これはこれで良いのかも知れませんが、それだと貧乏人から脱することができません。いっそのこと、売り飛ばすという考えを捨てて、「無欲」で行くこととします。こっちはもっと難しいか？？