明日のモニタリング銘柄（１０．３０．０７）

しかし、今日の１４時１８分からの８７２８Ｍ２Ｊの２９２Ｋからの急落は、まさに電光石火の早技でした。癪に障るので歩み値を確認してみました。１４時１７分までは２９２Ｋで揉み合っていたのですが、そこから２９１Ｋの１２枚を皮切りにまず５０枚。その後、２８７Ｋあたりでの揉み合いから２８６Ｋで更に５０枚。そして、少し置いて２８６Ｋから２８２Ｋまで１２６枚。その勢いで狼狽売りを誘い、２７７Ｋまで約５０枚。そして、とどめは、２７０Ｋでの何と２３０枚です。この強烈な売りで、その後２６６Ｋまでの売りを誘っております。

以上の下落ドラマが１４時１８分ピッタリに始まり、そして、２６６Ｋの安値から少し戻しての２７３Ｋまでの、計１６０ティックほどがたったの１分以内に完了しているのです。６０秒で１６０ティックですよ。これは、相当数の参加者が時間を示し合わせて、一斉に売りをかけたとしか思えません。１人でやるのは１０台ほどのマシンを使ったとしても困難でしょう。

この大津波で、筆者が朝から指しており、そのままにしておいた２７３Ｋの買いは約定のチャイムがなりました。（ジョインベストエクスプレスのいいところは、チャイムで約定を知らせてくれるところです。）異変を察して＋３Ｋで早々に売りましたが、このようなを組織的な一斉売り見たのは初めてです。まるで竜巻が急に襲ってきたかのようでした。

これはどこかの弱小投資顧問会社が、有料会員に指令を出して一斉に利確に走らせたのではないかと想像します。もし、そうだとしたら、これは新手の相場操縦行為ではないでしょうか。

会員があちらこちらから売りをかけますので、後から胴元を見つけ出そうとしても、何の証拠も見つかりませんね。実に巧妙です。

このような罠が待ち受けているのが、特に出来高を伴って乱高下するＩＰＯ銘柄だと言ってしまえばそのとおりですが、そのやり口があまりに汚い。許せないですね。

しかし、残念ながらこの怒りの持って行き場所がありません。というのも、今日の筆者のトレードはこのＭ２Ｊでの＋１５Ｋと＋３Ｋのみだったからです。

ところで、この一斉利確の動きは、胴元が日経先物のダウントレンドから、どうにも上に抜けない（ストップ高まで行かない）ことに業を煮やしての「指令」だったのではと思います。先物の１分足のＭＡＣＤは後場開始直後にピークをつけてから、一貫して右肩下がりでゼロ値も１４時には再度下回りました。これを見ての１４時１８分の指令だったと思います。

このように、先物のトレンドが右肩上がりか、右肩下がりかで、リスクが全く異なって来ますので、明日以降も先物のトレンドラインには十分にご注意下さい。

ところで、このようなＭ２Ｊの仕掛け売りに象徴されるように、新興市場のＯＳＣはマザーズ指数が－３％の６０％、ヘラクレス指数が－５％の６２％とダウントレンドに転換です。マザーズ指数で見ると４月１７日の９８８ポイントの安値を下から抜くことは出来ませんでした。この９８８ポイントさえ抜けば１０００ポイントの回復が視野に入ってきていたのですが、ＦＯＭＣを控えて明日以降はチョイと無理かと思います。このあたりを察しての投資顧問会社の「指令」だったのかも知れません。

対する日経平均のＯＳＣは＋１％の４４％と小幅上昇。空いていた窓の１６７１１円も埋め、後は日足の一目均衡表の雲の上限の１６７７０円近辺に出てしまえば、空は一気に青くなります。これもＦＯＭＣ通過待ちといったところでしょうか。それまでは今日空いた窓（１６５３０円～１６６６０円）を逆に埋める動きとなる可能性もあります。相変わらずＮＹダウと為替次第ですね。その今晩のＮＹダウはＯＳＣを５６％→５９％と伸ばして上を窺う勢いですが、金曜日の切り返しが急でしたので、寄り付きは小反落を喰らうかも知れませんが、トレンドとしてはもう１段の上昇は期待できるところかと思います。

さて、そうした状況を踏まえての明日のモニタリング銘柄です。

１．３８５４アイル
　気がつけば大人しく切り返しておりました。今日で３日連続ＯＳＣが３３％です。４０３Ｋの節目を今日は越えて終了しておりますので、その後は４１０Ｋ、そして４３０Ｋあたりまでとなります。

２．５４０１新日本製鐵
　２６日の７５２円で底打ち気配濃厚。今日１８円上げてＯＳＣも＋１％の４１％へ。７８０円割れがなければ更に上昇か。

３．９６５０テクモ
　そろそろ調整完了の気配あり。ＯＳＣは３７％まで下落。ＲＳＩも２５％です。１４００円近辺にある日足の一目均衡表の雲の上限にタッチすれば、そこからは反発に転じるかと。１１月１４日が第三四半期決算ですが、７月５日に前年同期比２倍の中間決算を発表している会社ですので、大きなブレはないかと思います。明日以降に安値を切り下げなければ、そこが買い場かも知れません。

４．６７７９日本電波工業
　１０月５日に上方修正するも、それまでの業績期待の大きさから反落局面を続けておりましたが、今日６０００円割れで一旦底打ち気配です。ＯＳＣも３６％にまで落ちました。指数値がまだ６２６０円を付けた９月６日よりも１４０円ほど高めです。またＯＳＣも１０月１５日につけた３０％よりもまだ６％高い状態。従って、５９００円あたりまでの下落調整がまだありそうですが、そのあたりからの反発バネは強いものがあるかと思います。ＰＥＲは今日で２０倍割れ。もうひと息の押し目待ち。

５．９４３８エムティアイ
　なかなか２００Ｋを大きく越えることが出来なかったこの株、ついに今日上放れです。何があったのか、特段のニュースは見あたりませんでした。ＯＳＣは既に７３％にも達しております。上げエネルギーが噴火したものと思われます。目茶上げしている３７１５ドワンゴがやっと黒字転換したのに対して、こちらはＰＥＲが１８倍少々の優良株。ドワンゴに行っている資金が流れてきているのか、それとも割安新興優良株物色の流れに乗っての上昇か。いずれにしても、今年２月２日の２６９Ｋの高値を越えれば、あとはしこりなし。しかし、こっそりと上げ続けておりましたね、この株。押し目を形成しながら上げ続けるのかも知れません。携帯コンテンツ制作にハードウェアと同じような品質管理手法を導入しているユニークな会社です。

以上です。

ＦＯＭＣ利下げ＆ドル価値低下を見込んでか、金がどうも１オンス８００ドルに迫っているようです。１１月のファンドの決算を控えて、手っ取り早く上がるゴールドに資金が向かっております。前回の利下げの時も、ほどなく金や原油などの商品にマネーが向かいましたが、今回もそれを先取りしての動きかと思います。これだけ利下げが続くことになれば、ドルの凋落はもはや誰の目にも明らかです。

その弱いドルに対して、なかなか円高に向かわない日本も、目に見えない凋落があるのでしょう。その根底には郵政民営化により資金が株式市場に流れ込むと（勝手に）見た外国勢が、その後、郵貯が民営化までに株式を売り続けていたことを知り、郵貯は思ったほどには自由になる資金がないこと（これは２００６年の年初のブログで書いたことです。）が知れわたってしまったのが、意外と大きな要因ではないかと思っております。

新興はどこまで行く？

新興市場は過熱状態にあると言われながら、小調整を挟みながら、ジリジリと高値を切り上げております。

マザーズ指数は前場で９６７ポイントまで到達。４月１８日の安値の９６９ポイントは一旦抜き去る勢いです。その後の９９０ポイントから１０００ポイント越えについては、まだ少しハードルがありますが、今のＯＳＣ６２％（前日比－１％）が、１０月５日のように８２％にまで達すれば、それは簡単に乗り越えるでしょうが、まあ、そこまでの再度の過熱状態までその筋は持っていくつもりなのかどうかです。

２番目の山は１番目の山（８２％）よりも低いと見ます。その理由は、確かにマザーズ指数は上げてはいますが、１０月５日のその８２％、終値８４９ポイントに対して、今日の前場で６２％、終値９６６ポイントとなっており、ＯＳＣを下げながら、終値を切り上げているおり、一発触発の飽和点が刻一刻近づいているのは確かだからです。下落調整のマグマが益々高まりつつあるのが、今の新興市場と言えます。年金資金の流入を先取りしてここまで来ておりますので、本格的に投入される来月になると、買い上がった資金が年金資金を食い物にする形で引き揚げるのか、それとも、更にその資金に乗じて買い上がるのか、このあたりが見ものです。

とりあえず、ＦＯＭＣまでは大きな波乱がないと見ての、上げ相場での強気の買い上がりかと思います。

前場は寄り付きあたりで８７２８Ｍ２Ｊを売り＋１５Ｋでしたが、その後前日同値まで押された時は絶好の買い場でしたが逃がしました。押されたところからは執拗な買いが入っております。３８４６エイチアイなど賑わっている銘柄については、押し目狙いがいいのですが、急な押し目があるとどうしても静観の形をとってしまい、気がつくと上に持って行かれているということの繰り返しです。

主力市場の方は、日経平均も先物もＯＳＣを４３％→４５％、４２％→４５％と上げており、かつ、朝方のＧＵからの調整をＭＡＣＤのゼロ値近辺でこなしております。このままだと、ゼロ値近辺からの上値追いがあるかどうかが焦点ですが、日経平均でいうと、窓を空けていた１６７１１円を後場にきちんと回復して、そこから更に上値甥となるような動きになるのか、それとも達成感から下落に転じるのか、そのあたりが見ものかと思います。