明日のモニタリング銘柄（９．９．０９）

明日は９が３つ連なる１０年に１回の日。アジア市場は堅調に終了し、ダウの先物は９５００ドル台へと乗せております。

日経２２５平均は２５日移動平均線まで後一歩。先物はイーブニング・セッションで一足先に到達しております。

買いサイン銘柄数も、昨日までは閑古鳥がなくほど数が少なかったのですが、今日は厳しい方の条件を満たす銘柄数が３６となっております。

新興市場とＴＯＰＩＸコア３０銘柄がゼロで不調です。中小型株に物色の矛先が向かっているようです。

明日も中小型株物色が続くとは限りません。ほぼ日替わりで循環物色されるのが常です。

そうしたことも念頭に置きながら、少々出遅れている銘柄を中心に明日のモニタリング銘柄です。

１．４０４４セントラル硝子
　みずほが２段階引き上げる前の水準まで、出来高を伴い調整。

２．７９６６リンテック
　押されすぎからの強烈な切り返しの流れが続くか？

３．４６１７中国塗料
　やっと出遅れから脱出か？

４．２１７５エス・エム・エス
　今日はまた激しく売られたようです。４１５Ｋまで落とされております。

５．９６０３エイチ・アイ・エス
　押されすぎもＯＳＣは＋２％の４０％とコンバージェンス。

６．６７７９日本電波工業
　とんでもないところまで押されました。１８８１円の今日の安値が抵抗線になるか？

７．２８０２味の素
　これはＯＳＣを５％も下げて３２％ですので、完全逆張り。

以上です。

明暗別れるも、いずれ一蓮托生か？

しかし、今日は特に材料もなく、仕手株系が暗躍するのではとの密かな期待を抱いておりましたが、３１０７ダイワボウの４０２円までの押し目で何故突っ込めなかったのか？

これが株の難しさですね。後から見ると、先物が大きく切り返すそのタイミングで一斉に買いが入っておりました。少なくともダイワボウは４０５円を４－５回突かれて耐えておりました。

ここで買いに入って、もし４００円割れになるならそこで撤退と、何故割り切れなかったのか？

寄り付き前の外人勢は金額、数量共に売り越しでした。ところが先物が＋５０円始まり。１０３２０円までは先物は落とされましたが、そこで踏ん張ったと見るや、４１００戸田工業も含め仕手株系の逆襲が始まっておりました。

この一瞬の場の雰囲気の変化を察知できなければ、今日の前場での勝利はありませんでしたね。

そのダイワボウにも、１度だけ押し目のチャンスがありました。１０時前までに一度だけ５本線が破られ４２２円まで一気に売り方が攻勢をかけた時です。

上がり馬の５本線割れは、ある種の分水嶺ですので、ここから注意深く、落ちるのか切り返すのかを判断する必要がありましたが、ここでも、座して見るだけでした。どうしても、この仕手株の一気の成り売り攻勢の継続のイメージがまぶたに焼き付いているためですね。

これが最後のチャンスで、後は先物のじり安で、それぞれ仕手株系もジリジリと押されております。この曖昧なタイミングでの売買は禁物です。

結果、前場段階では寄り前の外人売り越しの通りに、円高を伴いながら、各主力市場ともにＯＳＣを２％きちんと落としております。

モニタリング銘柄のうち、逆張り銘柄と書いたものは、軒並みダウンを喫しております。完全に明暗が分けれました。

１つだけダイワボウ以外に見逃したのは、４５７４大幸薬品でした。この株、ＯＳＣを大きく下げながら押されていたので、切り返しても大したことはないと判断し、監視を外していました。しかし、昨日の安値を防御してからは、意地の切り返しがあったようです。しかし、前場終了段階でＯＳＣはまだ－１２％の４６％です。明日は少なくともまだ見切り売り攻勢で下がる余地がありますので、手をつけるとしても今日だけにしておいた方が良さそうです。

後場はこのまま沈み込むのか、あるいはじり高となるのかは、為替、中国市場、そして先物の１０３００円割れから、１０２７０円をも割れる値動きとなるのかどうかにかかっているかと思います。

市場概況（９．７．０９）

９月７日（月）の市場概況です。　赤字部は８日朝の更新

◆日経先物：１０３１０円（＋１２０円）ＯＳＣ４３％（＋２％）９月４日の４１％から切り返しに転じたか？　指数値倍率：９６（－２）
◆日経平均：１０３２１円（＋１３４円）ＯＣ４５％（＋５％）９月４日の４０％から切り返しに転じたか？
日経平均指数値倍率：９７（－１）数字が減るほど上昇傾向を示します。
◆ＴＯＰＩＸ：９４４．６（＋８．８６）ＯＳＣ４４％（＋２％）９月４日の４２％から切り返しに転じたか？
◆マザーズ指数：４３９．６２（－５．１）ＯＳＣ４０％（－３％）８月２６日の５８％から下落中。
◆ヘラクレス指数：６３３．６３（＋２．４２）ＯＳＣ５３％（同値）８月２６日の６６％から下落調整中。
◆ドル・円：９３．０６円（１５銭円高）ＯＳＣ４４％（＋２％）９月２日の３６％から円安へと切り返し中。更新
◆米ドルＬＩＢＯＲ（３ヶ月もの）：０．３０８７５％（前日比－０．００５６３％）９月７日現在。さらに金利低下中。
◆米１０年債利回り：３．４４５％（＋０．０９５％）－９月４日終値。
◆日経先物イーブニングセッション：１０３３０円（大証終値比＋２０円
◆シカゴ日経先物：休場。
◆ＮＹダウ：休場。

後場も一時は１０３３０円まで先物が抜け出しにかかりましたが、その後は売りに押されて、結局ヨコヨコパターンでの終了でした。

引けにかけては、利確の逃げ足も速く、そこであえて拾わなくても、明日の情勢を見ながらの参戦でもＯＫと判断し、持ち越しはなしでした。

買うなら、今日悪かった内需株の押し目をと睨んでおりました。今日の前場の安いところで買った人の利確の流れが、明日の全般は、今日後場に上昇した株には見られるのではないかと思っております。

と言う具合で、相場はごく短期勝負のトレーダー同士の食い合いの様相を呈してきております。あまり、この高値圏で、しかも政治的にも、経済的にも不安定な時期に、持ち越しはしない方針です。

-------８日朝のコメント-------

欧州市場は、＋１．５－１．７％の上昇。ＮＹ市場は休場ですが、米株価先物は６０ドル程度上げております。

ドル安が進んでいるため、ドル・円も９３円近辺で停滞。

ＩＭＦがＧＤＰの伸び率予想を４日に修正しております。（左が０９年、右が１０年）

・世界全体：－１．４％→－１．３％、＋２．５％→＋２．９％
・アメリカ：－２．６％→－２．９％、＋０．８％→＋１．２％
・ユーロ圏：－４．８％→－４．２％、－０．３％→＋－ゼロ％
・ドイツ　：－６．２％→－５．３％、－０．６％→－０．１％
・イギリス：－４．２％→－４．５％、＋０．２％→＋０．７％
・日本　　：－６．０％→－５．４％、＋１．７％のまま

アメリカとイギリスの０９年については下方修正ですが、来年は日本以外は上方修正しております。

まあ、来年はこのまま首尾良く回復していけば、ドイツ以外はプラスへと戻すというシナリオですが、アメリカとイギリスという、今回の金融恐慌でもっとも痛手を受けた国が、今年後半にかけては失速するという予想に注目。

特に、イギリスはゼロ金利にまですべきという論調も出てきており、金融の深い闇からはい出るのに苦労しているようです。

ここから単純に言えるのは、まだ金融危機は終息していないこと、第２の波乱をＩＭＦの０９年の後半にかけてのＧＤＰの下方修正が示唆していることです。逆にいうと、今アメリカの金融株が不調なのは、この見通しにも関係しておりますので、これからのテーマはやはり金融を巡る様々なニュースということになりますね。

金融の痛手がもっとも少ないと言われている日本が、０９年は先進国では最低の伸びにもかかわらず、１０年度の回復力においては、１．７％と先進国でも突出しております。

これは、世界全体のＧＤＰの伸びの恩恵を、輸出中心のしかもハイテク・資本財中心の輸出で稼ぐ日本がもっとも先進国では受けると見てのことだと思います。

従って、中国などの新興国の動向によっては、日本がもっとも大きな影響を受ける立場にもあります。

とりあえずは、今年後半にかけて、各国の政府特需の効果が薄れる中で、新たな金融の火種が大きく燃えさかることなく、そのまま何とか新興国をドライバーとしての世界経済の成長を取り戻すことが出来るかどうか、そうした段階に今年後半に差し掛かろうとしております。

今日は、生真面目な経済ジャーナリスト張りのコメントに堕してしまいました。アメリカが休みだとネタがないね。。。