明日の注目銘柄（７．２４．０７）

日経平均も先物も後場はほぼ水平に値動きをし、ＯＳＣも４７％と４８％となり、両方とも前日同値で終了。

パターンとしては、７月１２日のＯＳＣである４３％と４１％に対して、まだ上方にＯＳＣは位置しており、かつ終値ベースではその日よりも下回っているため、微妙なところですが、ＮＹが今晩にまた大きく下げない限りは、小反発に転じる体勢で終わっております。

マザーズ指数、ヘラクレス指数の新興市場はともに前日よりもＯＳＣを落として、マザーズ指数が３１％（前日比－２％）、ヘラクレス指数が３０％（前日比－５％）となっております。日経ジャスダック平均に至ってはＯＳＣが－２％の２１％にまで落ちておりますが、これは参考程度に見ておいたほうがよさそうです。

マザーズ市場はいわゆる底抜け状態寸前です。（ヘラクレス市場は底抜けが既に進行中）マザーズ指数の直近のＯＳＣの最低値は５月１７日の２４％で、その時の終値が８２８．７１ポイントでした。今日は８３５ポイントでまだ３１％あります。ＯＳＣが２０％台の半ば程度まで落として、終値が８００ポイントに近づいた時が真の底抜けとなります。

さて、原発銘柄だけ元気がよい後場でしたが、押されすぎた銘柄は一旦プラス終了しない限り復活はないと思われます。それは昨日から書いているように、ＯＳＣを一旦１０％台に落とした２４９１バリューコマースと２１５２幼児活動研究会の今日の値動きを見れば明らかです。その点では、昨日ＯＳＣを１９％にまで落としていた３８４５アイフリークは今日は１８％からは切りかえしての２２％終了ですが、終値が依然として－１３Ｋですので、明日は今日の安値の２３３Ｋを再度試しに行ってからの反転でのプラス終了があれば「買い」となります。それ以外の新興市場銘柄も２０％台の前半からは、同様の値動きを辿る可能性が大ですので、ここ２－３日は慎重に値動きを見定めた方が良さそうです。しかし、四半期決算やら選挙結果やらを見定めたいとの論調が主流になってきておりますので、日経共々まだ今週は右往左往する値動きに終始する可能性が高まって来ております。

以上の市況が概況を踏まえた上での明日の注目銘柄です。

テクニカル用語の簡単解説

【ＯＳＣが２０％台のコンバージェンス新興銘柄】

・２１５０ケアネット（２３％→２４％で－８Ｋ終了）
・３８４１ジーダット（２８％→２９％で－７Ｋ終了）
・８７０３カブドットコム証券（２８％→２９％で－５Ｋ終了）
・２３８９オプト（２７％→２９％で－８Ｋ終了）

【底割れ寸前の逆張り銘柄】

・２１２６ＧＣＡ（５１２Ｋが死守できるかどうか？）
・２１２１ミクシィ（８０２Ｋが死守できるかどうか？）
・８９２９船井財産（６５２Ｋが死守できるかどうか？）

【押されすぎのコンバージェンス銘柄】

・２４９７ＮＧＩグループ（１０７Ｋの攻防）
・２１３８ウェブドゥジャパン（１７０Ｋの攻防）
・６７８７メイコー（４０００円割れからの反転があるか？）

【１部市場の押されすぎコンバージェンス銘柄】

・８４１１みずほＦＧ（８３３Ｋで踏ん張れるか？）
・６７５８ソニー（６１４０円まで押されてからの反発あり？）

【１部市場の順張り銘柄】

・４０６２イビデン　１３日の８４９０円を窺う位置。
・４７７５総合メディカル　直近高値抜き。
・８８６８アーバンコーポ　申し分ない切り返しだが。

以上です。持ち越しは引け際に４７６０円で買った５７２７東邦チタニウムのみです。これはＯＳＣが、２０日の３９％から４２％への切り返しのコンバージェンスに賭けております。指数値がストップ高を付けた前夜（６月１４日）に並んでいることも買いの理由の１つ。

市場が持ち直せば、自ずとテクニカルにはいい形で終わる銘柄が続出する筈です。引けにかけてその動きが出れば買いに入る予定。上記の銘柄でもソニーなどその気配が見えるのですが、如何せん、ＯＳＣ以外の状況が以下の通りです。

★一目均衡表は雲の下（もがき）　★ＭＡＣＤも上から下に抜けたところ（弱気）
★ＲＣＩは押されているが切り返し体勢（底は脱したかも）　★逆ウォッチは時計回りで左中間部（落ち目）
★ボリンジャーは－σと－２σの間（低迷）★１２日サイコロジカルラインは４１％（落ちきっていない）★Ｂレシオはまだ６０％しかない（低迷なら当然）　★貸借倍率６．９５倍で７月５日の１．５８倍から増え続けている。（売り圧力強し）

といったところが、足を引っ張っております。これがチョイと上げかけては潰される理由かと思います。いわゆる上値が重い状態です。今の相場をよく体現している株ですね。

またぞろ原発銘柄か？

今週のような中途半端な時期には「異端株」が物色されるようです。

５６３１日本製鋼所がＭ＆Ａ対策のため東電などに出資を要請したというニュースが日経の１面を飾っておりましたが、このあたりがきっかけなのでしょうね。

注目銘柄の１９８３東芝プラントシステムもチョイと目を離した隙に、何と＋７円の高値で終わっております。他にも６４６６トウアバルブ本社Ｇ、６４９２岡野バルブ、６３７８木村化工機、６３５６日本ギアあたりが、再度物色されております。まあ、これらの銘柄群は前回のブームの時からの押し目には入っていたのですが、こんなに早く「復活」するとは意外でした。

唯一の持ち越しの６２６９三井海洋開発は、プラント受注のニュースにも全く反応せず。テクニカルにも形が崩れてしまい、やむなく－１２０円で退散。こういうことがあるから株というのは難しいものですね。冷静に見ると真の高値・安値をベースに見た究極の指数値では結構な高値圏でした。（後８０円ばかりで直近の高値に到達）これが、今日の地合での一旦売りに転じた理由としか思えません。

この究極の指数値で見ると、実は、仕手株ですが１７７５富士電機Ｅ＆Ｃが記録を取りだしてからの最低値をマークしておりました。案の定、今日の押し目からのもの凄い復活ぶりです。やはり押されすぎた銘柄はこうした地合でも自律反発の機を窺っておりますが、上げすぎた銘柄は今日のような地合では利益確定売りや空売りの時期を窺っているようです。三井海洋開発あたりはその点では参加者のレベルが高いといえるかも知れません。

前場は底打ち気配濃厚の２３８９オプトを２５７Ｋで仕込んだのみ。新興市場もテクニカルにはまだまだ押されておりますが、金曜日よりはいい形になってきている銘柄が増えてきております。明日か明後日当たりがヤマ場かも知れません。

カナリヤ銘柄の２４３２ＤｅＮＡがマイナスから＋５Ｋへと前場に復活しているのが、そのサインかも知れません。後はオプトにも頑張って貰わねば。