株に出会う

独自開発のテクニカル指標で株式市場の先行きを読む!

明日の注目銘柄(7.31.07)

2007-07-30 21:48:48 | 明日のモニタリング銘柄
1年で最も暑くなるこの時期に、よりによって株式市場は冷や水を浴びせられました。しかし、このアンバランスが何とも乙なものではありませんか。といった冗談はさておいて、今日の後場からの切り返しは久々に目を見張るものがありました。

ここまで切り返しが鮮明になると、買い出動をせざるを得ませんでした。前場の2459アウンコンサルティングに続いて、6871日本マイクロ、2389オプト、8939大和システム、6988日東電工、それに8035東京エレクトロンと、まさに飢えた狼のような喰い方でした。それでもまだ信用枠の3分の1程度です。

日経平均のOSCは+5%の43%まで上昇。マザーズ指数に至っては+10%の53%です。ヘラクレス指数も+9%の51%と急反発。

日経平均の第一次反発点を17000円割れと見ておりましたが、そこまでタッチしないでの反発でしたが、ほぼ予想通りの値動きでした。しかし、ここからが難しくなります。今晩のNY市場は、わずかな押し目からの切り返しがあると想定しておりますが、これがプラス終了、それも100ドル程度のプラスでの終了なら、明日の日経平均は、結構切り返すのではないかと見ております。但し明日の引けにかけてかなりの上昇を見せたなら、今日仕込んだ玉は一旦利確する予定です。

というのも、NYのリバウンドは数日間も続くような強力なものとはならないと見ているためです。いわゆる揺り戻しの売りが再度涌いて出るものと思います。そして、それを凌いでの再度のリバウンドを重ねながら、徐々に下値を切り上げていくような緩慢な動きとなるのではないでしょうか。しかし、今の状況は2月から3月にかけての切り返しの時と違って、3番底のリスクについても、その過程で覚悟をしておく必要があると思います。

さて、そう言った市況を踏まえながらの明日の注目銘柄です。多分、今日出遅れた銘柄に買いの矛先が向かうものと思います。そうした観点からのスクリーニングをしてみたいと思います。

1.3846エイチアイ
 因縁のエイチアイ。やっとテクニカルにも切り返しの体勢です。明日の押し目があればなおよし。184Kは公募価格の270Kより32%も下。

2.8936リプラス
 これも出遅れ。129Kはやはり底でしょう。1Q赤字で通期は見通し変えずとの論評が信用されていないのかも知れませんが、この株のビジネスモデルは悪くはないはず。

3.2127日本M&Aセンター
 全国の公認会計士・税理士が出資しているというのが筆者のお気に入りです。GCAと比べれば派手な案件を手がける訳ではありません。そのためPERもまだ45%程度とGCAよりも下です。そのため不人気。中小企業で後継者難での廃業を余儀なくされる、良い技術を持った会社を、M&Aという方法で社会に役立たせるために存続させる、という気概が気に入っているのです。535K程度で引け際に指しておりましたが、上に行ってしまいました。まだ明日でも間に合うでしょう。

4.2121ミクシィ
 何故かこれも出遅れております。何事かと思って決算スケジュールを確認したら、明日が四半期決算でした。ひょっとすると何か異変があるのかも知れません。決算を持ち越すのは少々リスクがあります。明日は値動きがどこかおかしな点があれば見送りも正解でしょう。

5.3811ビットアイル
 ちょっと地味系の極め付きの穴株を1つ取り上げます。とことん売られて、今日で2日連続RSIは5%となりました。何しろこの出来高で貸借銘柄なのです。ハツカネズミのくるくる舞を連想させます。いわゆる空回りですね。貸借銘柄というのは出来高がないと麻薬も同然です。常連さん同士の回しで、段々と疲弊してくるという、例の悪循環です。そう言えばこの株、寺田倉庫を活用しているようです。どうりで暗い。誠に暗い株です。

6.9984ソフトバンク
 マイナス終了ながらいい形で終わっております。OSCは+1%の38%とコンバージェンス。例のホワイト犬が絡んだ騙しでなければ、明日は2465円を底にしての反転攻勢があるかも知れません。

7.9432日本電信電話
 SBがホワイト犬なら、さしずめこの株は軍用犬でしょうか。お上にあまりに忠実なため、思い切った施策が取れないようです。そのくせ、いざというときはお国のために、地雷原を見つけるために自爆する、あの哀れな軍用犬です。ともあれ、明日は若干の押し目があれば買っておいて問題はないかと。532Kあたりが上げ目安です。哀れな軍用犬を何とかしたいものです。

8.6356日本ギア工業
 原発関連は小康状態です。この株も雌伏中。810円という金曜日の安値までは今日は押されず。OSCも+4%の49%までコンバージェンス。明日は863円以下での仕込みが鉄則。841円に近づけば近づくほどよいかと。

9.2384SBSホールディングス
 この株の低迷には訳がありそうです。借金が多いこと、それに即配事業は頭打ち、不動産流動化事業は旬を過ぎていること、などです。しかし、OSCが32%で前日同値です。RSIも3%でこれは前代未聞。明日は225K割れがない限り反発体勢にありそう。

10.6136OSG
 1637円が結局今回の底だったようです。明日は1700円以下で仕込むことです。精密切削工具大手。自動車向けが6割。

11.6269三井海洋開発
 OSCをこの株にしては41%まで落としての、今日は+2%の43%と明らかなコンバージェンスです。今日は下値も6月14日のそれに近いところからの反発でした。RSIも22%まで落としております。6月中旬頃の急反発を明日は期待。

12.7735大日本スクリーン
 これも明日は少々の押し目狙い。920円くらいまでの反転は期待できる銘柄。

13.6379新興プランテック
 1470円を2日連続マークして底固いところを見せました。まだOSCは+4%の41%です。明日こそ狙い目。

14.6890フェローテック
 明日は950円に近くなったところで拾い1000円回復を待つ戦法。980円までは軽く戻す筈。

15.4757インテリジェンス
 ここまで押されっぱなしでしたが、何とか今日は23日のレベルまで切り返しました。なかなかに御しがたい株です。押し目買いが鉄則。246Kあたりまでの戻しの地力はあるでしょう。

16.6355住友精密
 今日はかろうじてプラス1円終了ですが、明日以降に再度677円あたりまでは切り返す体勢になりました。出来だけ押し目狙い。OSCは+7%の44%ですが、60%台までの地力はあり。

17.9380東海運
 OSCは+1%の34%と控えめにコンバージェンス。マイナス終了ですので、明日は必ず押し目買い。550円以下で仕込みたいところ。最近地味系を返上するような荒い値動きです。バクチか何かを覚えたのかも知れません。そもそも沖中士の会社のようなものですからそれもありうることかと思います。

以上です。チョイと多すぎますね。これでは一体全体どれを買ったらよいのか、書いた本人すら思案にくれます。しかしながら、今日の後場に変な動きだったのは、バイオの4563アンジェスMGと、4841ダブルクリックくらいのものでした。

どの株も意気軒昂です。つまり軒並み反発体勢にあります。しかし、今日は病後にもかかわらず、庭の散歩どころか、繁華街近くまで早足で勇んで馳せ参じた感があります。つまり、身の程知らずに頑張りすぎた面があります。その咎が明日でなければ、以上のような銘柄群にも春、いや盛夏が巡ってくるでしょう。但し、NYダウが大きく下げるようだとこれは形勢一変です。多分上げるでしょう。物事には浮き沈みのサイクルがあります。沈みっぱなしということはありません。いわゆる波動のようなものでしょうか。何やら似非占い師のようなご託宣を並べるようになりましたので、今日はこのあたりで終わりにします。明日はよい日でありますように。
 
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下げ止まり感はあるが

2007-07-30 11:14:45 | 株に出会う
選挙結果の織り込みやら、今後のNY市場の動向の織り込みなど、どこまで見ればよいのか、その逡巡と先行きの強弱感が拮抗するある種不思議な値動きが前場でした。

傾向としては、先物もジリジリと上げてきております。それに伴い段々と買い安心感が出てきているところ。海運や鉄鋼が先んじて相場を引っ張っておりますが、要するに2126GCAに代表される、これまでトコトン押されすぎたマザーズ指数や、強気一辺倒で上がってきた海運などが、これ以上の安値はもうないだろうという「安心感」と、ここまで調整したらまた高値を目論もうという「儲け願望」が、このような結果を前場は残しているのかと。

ところで、日経平均のOSCは前場に一旦31%まで下落。前場終了では34%です。これが36%以上に回復することが、明日以降の相場が上昇するかどうかの判断の第一点です。今日は安値を17043円までは取りましたが、17000円割れがこれで完全に回避されたかどうかはまだ予断を許しません。

後場の寄り付きからの雰囲気を見て、市場の大勢が17000円割れ回避確実とみての買いに入るようなら、ここは一旦明日の反転を期待しての買いホールドがよいと考えております。そして、明日は今日の安値を巡る攻防で安値割れすることなく、OSCも順調に伸ばしてのプラス終了なら、明後日の反発が一応確かになるのではないかと思います。その後また三番底を探る動きとなるかどうかは、やはりNY市場の結果次第ということではないでしょうか。NY市場はOSCを見る限り、6月26日の35%に対して、金曜日は38%での終了ですから、まだ下落余地を残してはおります。このことは留意しておいた方がよいかと。(43%というのは誤りでした。7.31修正

前場は少なくともテクニカルには十分な体勢になっていた2459アウンコンサルティングを169Kで買ったのみです。163Kまで降りてくるのを待っていたのですが、その気配がないので買っておりますが、もしそこまで降りてきて引けにかけて163K以下になっていなければ追加を予定。
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