明日のモニタリング銘柄（６．１０．０８）

ＯＳＣがコンバージェンスしている件数をまず見てみます。（　）内は翌日の日経平均。

２０件（＋２０３円）→３２件（－１８４円）→８件（＋４１５円）→１２件（＋２１４円）→２５件（＋１０２円）→６件（－２３１円）→３７件（＋２２６円）→３７件（－９４円）→１７件（＋１４８円）→３５件（－３０８円）→２７件（？）

２日連続、結構な高水準です。明日はこのまま円安傾向が続けば反騰するのではないでしょうか。

そこで、明日のモニタリング銘柄です。

１．３２３６プロパスト
　受難の不動産ですから長居は無用ですが、６月２日のように時として反発に転じることがあります。もう６２５００円という直近の安値には手が届きそうなところまでいきました。明日、その近辺までもう一度押されてから不死鳥のように立ち上がるか？

２．６２６３プロデュース　
　これは３つの理由からモニター。ダイバージェンスが４４Ｋもあり。ＲＳＩが２６％にまで急落。乖離幅１５Ｋもあり。そして指数値は５月１日以来の低さです。

３．９０２０東日本旅客鉄道
　よく言えば安定株。悪く言えばクソ面白くない株ですが、たまにどーんと噴き上がることがあります。今日は引けに押されているだけに、明日さらに押されたところからはチョイと面白いかと。３月１３日の７７７Ｋという、往年のジャンボジェット機のコードネームまで、まさか鉄道の分際で降りてこないだろうね。

４．９８４３ニトリ
　明日は５２１０円にできるだけ引きつけておいてからの反転狙い。指数値が５月１日以来の低い値をマークしております。社長の連載も日経の夕刊で始まったことだし。ここは「ご祝儀」上げもありか？

５．２１４２ユー・エス・ジェイ
　ＯＳＣの３２％は２月２７日の２７％以来。６５Ｋあたりからの反発はあるのではないでしょうか。ＲＳＩも－９％の２８％まで落ちております。いずれにしても夜明けは近いか？

以上です。

市場概況（６．９．０８）

６月９日（月）の市場概況です。赤字部は１０日朝更新

テクニカル用語の簡単解説

・日経先物：ＯＳＣ６２％（同値）６月２日の６３％から下落中。
・日経平均：ＯＳＣ５６％（－１１％）６月６日の６７％から下落中。
・ＴＯＰＩＸ：ＯＳＣ５５％（－１０％）６月４日の６６％から下落中。
・マザーズ指数：ＯＳＣ４３％（－６％）５月２８日の４３％に並ぶ。底打ちか？
・ヘラクレス指数：ＯＳＣ４５％（－２％）４月１６日の４６％を下回る。
・国債先物：前日比８８銭安　ＯＳＣ４８％（－１％）６月３日の５４％から反落中。
・日経先物イーブニングセッション：１４２３０円（大証終値比＋－０円）
・シカゴＣＭＥ日経先物：１４２２０円（大証終値比－１０円）更新
・ＮＹダウ：１２２８０ドル（＋７１ドル）ＯＳＣ３８％（＋１％）５月１９日の５５％から下落中だが、かろうじて切り返す。更新
・ドル・円：１０６．２９（１円３３銭円安）ＯＳＣ５８％（＋７％）６日の５１％から切り返し中。更新

後場の日経平均は先物がいきなり１４２００円オーバーで始まり、その後もそこが抵抗線になりながら堅調な動きを展開。ＮＹ市場の変調をものともせず、朝方の外国証券経由の外国勢の動きも３日連続の買い越しでした。

各市場指数では、マザーズ指数がギリギリのところで踏みとどまっており、ダイバージェンス度が強まっているのが目立ちます。指数値も４月２８日のそれより１１ポイントほど高いだけです。ＲＳＩの３６％と合わせてみれば、明日はひょっとするとマザーズ祭りが見られるのかも知れません。

ということを予見した訳ではないのですが、引けにかけて３６２７プライムワークスを４９４Ｋで試し買い。データが少ないのですが、直近ＩＰＯが最初に押されてから切り返す時の典型的なパターンをこの株は示しております。日足チャートを見てもそこは歴然。

-------１０日朝のコメント-------

中古住宅販売が、予想の－０．５％に対して６．３％になりＮＹダウは反発して始まりました。またマグドナルドの５月の既存店売り上げが強い内容だったことから、消費関連銘柄に買いが入るも、リーマン・ブラザーズが２８億ドルの赤字決算を発表し、金融株が足を引っ張っております。なお、ナスダックは－１５ポイントの下落。Ｓ＆Ｐ５００はわずかなプラスで終了。ハイテク関連銘柄は今日は軟調かも知れません。

為替が初めて１０６円台に乗せての終了ですので、総じて今日の日本市場は堅調に推移するかと思います。１０６．４円を超えていくようだと次の目標は１０７．８円。

日本株、まさかの粘り勝ち中だが

ＮＹダウが大きく下げた翌日の日本市場は、これまでの傾向では寄り天傾向があると書きましたが、しかし、前場はご覧の通りまさかの粘りを見せており、寄り付きからの一押しで突進買いをした方々に、今のところは凱歌が上がっております。

しかし、例のフィボナッチ比率の３８．２％戻しである、１４２００円の突破にはさすがに苦労しております。前場終了段階でこのレベルに固着した状態で先物は終了しておりますが、後場は果たしてここをいきなり突破して始まるのか、それとも、力尽きて本来の軌道である下方へとジリジリと、あるいは一気に押されるのか、極めて微妙なところです。

為替のドル・円が朝からじり高傾向であることが、１４２００ラインへの接近をサポートしているようですが、ドル・円の綺麗な右肩上がりほどには先物が伸びておりません。

国債先物もＯＳＣを３％落としており、そんなに元気がある訳ではありません。

ということは、黄金分割比率の「重み」か、それとも、予想に反しての頑張りも単なる「空元気」なのか、これは後場の結果が明らかにしてくれるでしょう。

筆者は、寄り付きからの下落基調を予想して見ておりましたので、指し値はことごとく空振り。かといって上値を追う「空元気」もなく、ひっそりと見守るのみです。

昨年、ラリー・ウィリアムズが、６月６日に金が上昇に転じるとの「ご託宣」をしておりますが、まさに気持ち悪いぐらいにその通りになっております。ゴルフでいうと、ホールインワンの快挙か？後で見てみると、日経平均の変化日である４月１１日というのも、そのあたりが今回の上げのスタート地点となっており、これもニアピン賞ものですね。

それでも、原油の上げに比べれば、金はむしろ停滞しているといっても過言ではありませんが、ゴールドの実需は原油ほどには増えていないので、ちょうどこれくらいのペースで結構かと。。。

筆者はゴールドを、オンス１５００円以下で集中投資して以来、ドル・コスト平均法で毎月５万円分だけ購入は続けておりますが、年初からの投資リターンは１４％ですので、下手な金融商品よりかよっぽどましですね。５月１０日に、年初からの投資リターンがほぼゼロ値近辺まで落ちて来ましたが、さすがにそこからはピッタリと反発しました。金のドル価格もそのあたりが底であることはチャートからも明瞭ですね。

参考までに、日経平均は年初からのリターンが１度もプラス圏に浮上することなく、今日の前場では－３．４％です。

各市場のテクニカルな位置取りは下記の通りです。

・日経先物：６１％（－１％）－３２０円
・日経平均：５６％（－１１％）－２９９円
・ＴＯＰＩＸ：５６％（－９％）－２９ポイント
・マザーズ指数：４６％（－３）－７ポイント
・ヘラクレス指数：４４％（－３％）－９．４ポイント
・長期国債先物：４６％（－３％）６６銭高

後場は、繰り返しますが、為替とフィボナッチ比率の１４２００円を巡る攻防に注目。