明日の注目銘柄（５．１．０７）

連休の狭間ですが、新興市場の切り返しは鮮明です。
マザーズ指数のＯＳＣの４６％（前日比＋８％）は４月６日以降では最高値です。しかし、その前の最高値は４月５日の５２％、そして、世界同時株安直前の２月２３日の６３％となっており、今年の最高値は１月１９日の７６％もありました。ヘラクレス指数のＯＳＣも２月２３日の６５％、今年の最高値の１月１９日の７７％に比べれば、前日比＋９％の４７％で終了しているとは言え、まだまだ低い水準です。

如何にこのところ押しに押されいたのかお分かりかと思います。しかし、４月２３日（マザーズ）と４月２０日（ヘラクレス）で底を打っております。２５日に押されはしましたがＯＳＣもコンバージェンスしており、きっちりとこの２日は上げてきております。もちろん、日経がフラフラしているので、顕著な上げではありません。しかしながら、金曜日の後場の終わりにかけての、特にヘラクレス指数の急伸は見るべきものがありました。いつもなら連休を控えて買い細るところですが、今回は違いました。

連休狭間から連休明けにかけて、ジリジリと新興市場銘柄が上昇するなら、これは本格反転と見て良いでしょう。

その意味では非常に重要な明日５月１日の注目銘柄です。反転のエネルギーが大きいと思われる銘柄を中心に挙げてみたいと思います。決算日には注意。

テクニカル用語の簡単解説

１．２４５９アウンコンサルティング
　まだ持っておりますが、金曜日は地合に助けられての＋１Ｋ終了です。しかしこれでＯＳＣの低下に歯止めがかかり、ＲＳＩも１％ずつですが、２日連続の上昇で、わずか１５％です。昨年の７月２６日の１８％以来の押され方です。翌２７日はストップ高を付けたのですね。しかし出来高が当時と今では違いすぎます。

２．３８２３アクロディア
　山が高かった分、谷が深いようです。まだ下落中。指数値は３月１５日段階を下回ってほぼ３月９日段階まで落ちております。今回の高騰の初期段階です。ウェブドゥジャパンで金曜日は苦杯を喫しましたが、この株も同様なしこり玉に注意。ウェブドゥと１つだけ違うのはＲＳＩが１４％まで落ちていることです。この上り株としては前代未聞。後は乖離幅がウェブドゥよりもかなり良好で１４Ｋあります。そして更にＶＲ改が５５％です。ウェブドゥは１４５％もありました。この３つのアドバンテージで明日は３４２Ｋを底にしての切り返しがなるのかどうかに注目。

しかし、携帯の操作ですが、同じソフトバンクでも機種によっては操作が異なるようです。お店のお姉さんすらマニュアルを持ってきて、筆者の質問に対応しての変更操作を行っておりました。これはお年寄りには難しすぎます。要は小さな画面、限られたキーという制約が大きすぎて、１つのボタンに複数の機能を持たせすぎなのです。この問題にこの会社のソフトがいかほど貢献できるのかが、株価が戻すかどうかのポイントになるかと思います。５月１５日本決算。

３．２１２７日本Ｍ＆Ａセンター
　まだこちらの方がＧＣＡよりテクニカルには魅力的です。但し勢いはＧＣＡです。裏返せば、それだけＧＣＡに比べての人気がなく押されていたことになります。株式分割で去勢されてしまうことはよくあることです。ダヴィンチ・アドバーザーズがその典型でしょう。貧乏人も買えるようになって、凶となるか吉となるかは蓋を開けなければ分からないものです。世の配偶者選びも同じかも知れません。配偶者選びでもし凶と出たらどうすればいいかって？　それはＭ＆Ａしかありません。つまり相手との一体化です。共に地獄に堕ち天国に昇るための一体化です。行き先が天国か地獄かは結局はあなた次第です。意味が良く分からない方は、個別にメール下さい。５月１０日本決算。

４．３０３４クオール
　この株間歇的に乱高下します。しかしこの２日の閑古鳥が鳴くような出来高は一体何なのでしょう。お祭り騒ぎが終焉したという事なのか？そうなると宴の後ということになります。一応、指数値は３月１３日以来の低さということだけご報告しておきます。急に間歇泉が噴いてからは遅いので、念のため監視銘柄に入れておいていかがでしょうか。５月２５日本決算。

５．３８４６エイチアイ
　この株の３Ｄリアルタイム描画ソフトというのは何とも魅力的。ＯＳＣもデータが少ないながらも＋５％の３４％と切り返し、乖離幅も９Ｋほどと良好。明日は押し目があれば買ってみるのも手かと。

６．３８３５ｅＢＡＳＥ
　出来高少なく低迷中。３月１６日の３２２Ｋまでの下落が悪夢だとすれば、この株は４月２３日のＯＳＣ３１％を底にしての切り返し途上です。ＯＳＣは＋２％の４５％での＋９Ｋ終了。乖離幅も７Ｋあります。指数値は４月２６日に底を付けたばかり。５月１５日本決算。ＰＥＲがまだ５５倍少々でまだ割高感があるのかも知れません。こういう株はテクニカル妙味は出ていても、出来高が増えるまでは買わないことです。

７．３８１２ゲームオン
　金曜日の２２８Ｋが底だったのかも知れません。もしこのラインに少しでも近づけば買っておくという手かと。ＲＳＩも＋９％の２８％ですが、まだ低いレベル。５月２日四半期決算。

８．８９３７Ｈｕｍａｎ２１
　出来高を伴って大きく下げております。しかし６１９円からは引けには６４６円までの切り返しです。ＲＳＩはそれでもたったの２％です。理由は不詳。公募組が負のスパイラルに入って投げたという噂がありますが、定かではありません。ＰＥＲはたったの３．４２倍。首都圏で木造３階建てとワンルームマンションに特化してのビジネスというのが、少々胡散臭くは感じます。しかし面白いセグメンテーションではないでしょうか。二世帯住宅と単身者向けマンション。この取り合わせは、キメラのような趣があります。つまり異種の取り合わせですね。Ｈｕｍａｎというのも仮名漢字変換では「ふまん」が原型です。Ｈｕｍａｎな人が不満を持つというこの取り合わせの妙。いささか世の中を皮肉混じりに見ているようで面白いではありませんか。ともあれ、ＯＳＣは３８％で前日同値まで戻して、乖離幅は１７円もあり、ダイバージェンス度は何と２１８円もあります。ＲＳＩが２％ということと合わせて、この株明日もマイナスで終了するなら、もうホルダーの「不満」は暴発するでしょう。念のため、この株は貸借銘柄ですが、貸借倍率は４．５３倍です。

９．４８３９ＷＯＷＯＷ
　３３０Ｋという４月２４日の安値をかろうじて上回っております。終値は３３２Ｋです。３３０Ｋが破られると明日は更に押されて３２３Ｋあたりまでの下落は覚悟しておいた方が良いと思います。しかしダイバージェンス度が２０Ｋもありますので、明日の反発は必至かと思います。５月１５日本決算。

１０．２３９２セキュアードキャピタルジャパン
　面白い位置取りにあります。このところ２７０Ｋを底にしての膠着状態です。ダイバージェンス度はたったの３Ｋですが、乖離幅も５Ｋほどあり良好。２５４Ｋという安値を昨年の７月１９日にマークしておりますが、この水準までの下落は考えにくい。ＯＳＣも＋４％の５６％です。ここは一発、上放れ期待をしたいところです。但し、これも出来高次第なので早仕掛けのための早回りは不要。５月１０日四半期決算。

１１．３７２７アプリックス
　ＯＳＣが＋２％の２６％での＋７Ｋ終了。ＲＳＩも前日同値の２２％です。これまでなら文句なく明日の上昇が期待できるところです。５月１５日四半期決算。

１２．６３２４ハーモニック・ドライブ・システムズ
　少なくとも今年の実績からは、明日は２月７日以降の６５１Ｋまで押されれば一旦反発に転じる筈です。

１３．２３８９オプト
　１９５Ｋ割れからの絵に描いたような回復で、ＯＳＣも＋４％の３３％にＲＳＩも＋８％の２３％へと切りかえしての＋５Ｋ終了です。ＶＲ改も３３％→４４％へと理想的な下抜き。明日はもう押し目もなく２０５Ｋ越えで始まるかも知れません。上げ目安は２２３Ｋから２３０Ｋあたりですので、それでもまだ買いかも知れません。４月１７日に上方修正しており業績不安からの急な下げはあり得ません。

１４．４８１３ＡＣＣＥＳＳ
　アプリックスとともに注目。ＯＳＣも＋２％の２６％としての＋３Ｋ終了です。まさに土壇場まで追い込まれております。明日は４４０Ｋあたりでの待ち伏せか。

１５．９４３２日本電信電話
　５９２Ｋの安値以下にまで墜ちるのを待っての買い。５８７Ｋまで墜ちれば言うこと無し。

以上です。
　

ウォッチ銘柄の入れ替え

動きの激しい相場に追随するため、ダイナミックなウォッチ銘柄の入れ替えは継続することとしておりますが、今週改めていくつかの銘柄を追加・削除しました。

削除したのは、①業績下方修正の株（リバウンド狙いで一時的には残します。）②何かと会社の風評に懸念がある株　③出来高の少ない株　④日足で明らかな右肩下がりの株（但し出来高が多いのは残してあります）の基準に照らしております。

今週追加したのは、主として業績好調銘柄と旬のテーマ株を少々。

その結果、いわゆる新興市場銘柄（大証、東証の２部市場含む）は１２９銘柄。東証銘柄（ＴＯＰＩＸコア銘柄も含む）は１１５銘柄となりました。計２４４銘柄です。本来は売買対象銘柄数としては１００銘柄程度に抑えるのが理想ですが、さまざまな銘柄の値動きや出来高をざっと毎日眺めることにより、全体の動向が把握できるというメリットもありますので、とりあえずはこの程度の銘柄数をウォッチすることとします。それにしては、８８９４原弘産の初動を見逃したのは痛い。今後の押し目チャンスを待つこととします。

新興市場と東証一部市場の比率がほぼ半々となっております。これからも上記の基準でスクリーニングを定期的にかけていきますので、そのうち新興市場銘柄の比率が低下するかも知れません。（従来は新興市場銘柄として筆者のファイルでは分類していた、パシフィックやケネディクス、リサ、ワコム、フェイス、シンプレクス・テクノロジー、フジミインコなどは、本来の所属市場に合わせて１部市場銘柄に分類し直しました。）新規ＩＰＯも人気のものを結構取り込んでおりますので、全体としたはバランスが取れてきているのではないかと思います。

ちなみに、今回追加したのは、５４５６モリ工業、９７９３ダイセキ、４７７５総合メディカル、７９１５日本写真印刷、４７２８トーセ、などです。