明日のモニタリング銘柄（１．２２．０９）

明日、１月２２日のモニタリング銘柄です。（　）内は前日安値

【モニタリングＡ】　買い候補　

１．６９２３スタンレー電気（８３０円）
　今日の安値の防衛で底を打ったか？引けにかけての弱さが少々気がかり。

２．９７６６コナミ（１７３０円）
　１６日に復活を遂げたと思いきや、またまた押されましたが、ＯＳＣは１月７日以来の４０％台へとコンバージェンス。

【モニタリングＢ】　底値確認候補

１．８９３３エヌ・ティ・ティ都市開発（７４１００円）
　ＯＳＣ３２％は１月１３日に並ぶ。首の皮一枚残した状態。

２．６５０３三菱電機（４４８円）
　これもＯＳＣ３３％は１月１９日に並ぶ、崖っぷち。１２月５日の４４１円が視野に。

３．６７４４能美防災（８７０円）
　ついにＯＳＣ２４％は昨年７月３１日の２７％を抜いて、記録を取りだして以来の最低値。ジリジリと下げているたちが悪い下げです。ここはきっちりと反発を確認するまでは手出し無用。

４．４０８８エア・ウォーター（７２３円）
　太陽電池銘柄の一角とやらを囃され８８５円まで上昇。その後捨てられる哀れな末路。そんな派手な会社じゃありません。元に戻して、との叫び声が聞こえそう。

５．８１７８マルエツ（４９４円）
　いくら好業績を叩きだしても１日天下です。１月９日がその日でした。後に続く人がいないからです。筆者に言わせると、名前が古風過ぎます。まるで江戸時代の越後屋のようです。お店はさすがに英語の看板にしておりますが。

ここは１つ、思い切って改名を具申します。クロスサークルというのはいかがでしょうか？クロス（越える）サークル（丸）から取りました。しかしよく考えると、この店名、チョイと発音が難しく、特に東北地方の入れ歯のお婆ちゃんが発音すれば、一体全体何を言っているのか分かりません。「殺してくれ」とでも聞き間違えられれば、事は少々厄介になります。やはりマルエツが良いか。。。

６．８１１３ユニチャーム（５９４０円）
　この優良株に異変が。ＯＳＣはまだ４０％です。１月１４日の３７％から切り返してはおります。

７．９０２２東海旅客鉄道（６６４Ｋ円）
　引き続きウォッチ。ＯＳＣは２６％で更新中。貧すれば鈍する状態に。

８．６３０５日立建機（９２９円）
　ＯＳＣの３３％は、１２月５日以来。跳ねる時は半端ではないので、そろそろウォッチ。６３０１コマツの動きにも引っ張られております。

９．４０４１日本曹達（２９２円）
　今日の２９２円の安値さえ防御できれば。

１０．３８４３フリービット（３５３Ｋ円）
　ついに投げが。しかし、これは些か下げが急すぎますね。確か、どこかがレーティングを下げたようですが、今までならもう少し早めに反発していた筈。とにかく、流れに乗ることですが、安値を更新している限りアンタッチャブルか。

１１．２１５９フルスピード（８４４００円）
　まだ止まりませんが、ＯＳＣは＋３％の３１％とコンバージェンス。

１２．７９７４任天堂（３０１００円）
　この株の３万円台が死守できるのかどうか、そろそろ監視体勢に。円高が進む限りチョイと難しいか。この株がここから崩れるようだと相場も総崩れに。

以上です。モニタリングＢが結構多くなりましたが、それもこれも今の相場状況を反映しております。Ｂはいわば、相場とともに歩む銘柄ですので、これから地獄落ちも十分にあり得ますので呉々もご用心を。その代わり、立ち上がる時のバネは大きいものがあろうかと思います。

目の付け所が悪かった

まさかのＮＹダウの３３２ドル安。しかもオバマ演説が終了してからの下落。

当然、マークするのはこれまで勢いがあった銘柄の押し目でした。昨日、仕手化していると書いた６７５３シャープを主眼に、場が始まってからの動きを見ておりました。

シャープの買いのポイントは、①押されてから始値を超えて昨日の安値越えのタイミング。②ＯＳＣで昨日の４５％を越える４６％のタイミング、この２つでした。

結果はご覧の通り。筆者は９時半を過ぎてもまだ揉み合っているシャープを見て、もうこりゃ今日は駄目だと観念しました。もちろん、後場は何が起こるか分かりませんが。

そして、業種別価格指数を見てみると、今日は久し振りに内需関連が比較的良いようです。特に医薬品や農林水産など。

シャープが属する電気機器は－２０ポイントで中位ぐらい。いずれにしてもマイナス圏での揉み合いです。

このシャープに８０％の精力を取られて場を見ていたため、その他の銘柄の切り返しの動きに完全に出遅れました。目の付け所がシャープどころではなかった。。。

よくよく冷静に考えると、これまでシャープは太陽電池関連でのオバマ人気にあやかって、ここまでのしてきていたのですね。そうなると、一旦オバマ人気が剥離しかかっている段階で、勢いよく戻す訳はありませんでした。

そうは言っても、他の電池銘柄は寄り付きでの買いが正解でした。２７６６日本風力開発もそうです。６２５５ＮＰＣだけは良くありませんが。

これだから株は難しいと言われる所以かと。。。

６５０３三菱電機も沈んでいることから、シャープは太陽電池は１事業分野であり、主力は液晶と家電だったことを思い起こす以外には、心当たりが見つかりません。

まあ、１つの成果？は、テクニカルな節目を越えるまでは我慢強く待ったため、シャープの迂闊な買いやら売りに入ることがなかったことでしょうか。

と言う訳で、前場はせっかくのＮＹダウの大幅下げの買い日和であったにも拘わらず、成果はなしというな情けない結果に終わりました。

後場は何とか一矢報いたいと思っております。

市場概況（１．２０．０９）

テクニカル用語の簡単解説 赤字部は２１日朝更新

１月２０日（火）の市場概況です。

◆日経先物：８０５０円（－２００円）、ＯＳＣ３２％（＋－０％）１０月１０日の３３％以来の低さ。ギリギリ踏ん張る。
◆日経平均：８０６６円（－１９１円）、ＯＳＣ３４％（＋３％）１月１５日の２９％からまだ切り返し中だが今日の安値が破られるとまずい。
◆日経平均指数値倍率：１２４（＋３）数字が増えるほど下降傾向を示します。
◆ＴＯＰＩＸ：８０５．０３（－１３）、ＯＳＣ３６％（＋３％）１月１５日の３０％から切り返し中だが、再度の８００ポイント割れがあるとまずい。
◆マザーズ指数：３２９．８６（－８．７１）、ＯＳＣ５３％（－３％）１月１６日の５０％に収斂中。
◆ヘラクレス指数：４９０．６８（－７．０８）、ＯＳＣ４９％（－３％）１月１６日の４８％に収斂中。
◆国債先物：１３９．８３円（＋２９銭）ＯＳＣ５０％（＋８％）１月１５日の３７％から切り返し中。但し、トップが５２％程度なのでそろそろ頭打ちの公算も。
◆ドル・円：８９．７７円（８９銭円高）ＯＳＣ４６％（－１％）１月１４日の３６％からまだ切り返し中。更新
◆日経先物イーブニングセッション：８０８０円（大証終値比＋３０円）
◆シカゴＣＭＥ日経先物：７７７５円（円建て）７８６５円（ドル建て）更新
◆ＮＹダウ：７９４９ドル（－３３２ドル）ＯＳＣ４０％（－９％）１月１４日の３９％に収斂中。崖っぷちで残ってはいるが。更新

後場は先物もほとんど動きなし。朝方に付けた７９５０円を割り込むことなく、ジワリと８０００円を回復してからは、２時過ぎからは円高が昂進しているにも拘わらず、先物が仕掛け的に上昇。

さすがに経験の深いトレーダーは、その動きには迂闊には追随せずといったところでした。引けにかけてはやはり、ストンと落とされておりますが、何とか８０００円台はキープしての終了でした。

日経平均は＋３％のコンバージェンスですので、明日、今日の安値が防衛出来るとなると、そこからは切り返しに転じる可能性が高くなっております。もし、ＮＹダウが急落するようなことがあれば、日経も安値を更新するでしょうから、その場合は上げの勢いも削がれることになります。

と言う意味で、今晩のＮＹダウがオバマ大統領へのご祝儀相場となるのかどうかが注目です。今の時間ではダウの先物は８１４５ドルあたりです。先週金曜日の終値からは１４０ドルあまりの下落。

後場は、前場から持ち越しの１９５１協和エクシオを＋８円で降りたトレードのみ。

しかし、途中から監視体勢に入った６７５３シャープは、仕手化しておりますね。この株に興味を持っている方々に一言、ＯＳＣ面から解説すると、１２月１９日の３８％がこの株のベースラインです。その後仕手化し１月７日にはあまり聞いたことがないＯＳＣ８７％まで上昇。この時の高値が８９７円でした。

その後、ＯＳＣは一貫して下げ続け、１月１９日に４０％まで降りました。しかし、ベースラインの３８％は割れておりませんでした。そのためか、今日は、前日の安値を更に防御しての後場の７８０円までの上昇ぶりでした。

これで３日連続でプラ転ですが、ＯＳＣは４５％で終了しており、これは１月１６日の４６％に１％だけ足りませんが、しかし、勢いがついた良い形での終了です。

今晩のダウが１００ドル以下の程ほどの下げなら、明日はプラス始まりで今日の高値を目指しその後は利確で下げられる筈。もし２００ドルぐらいの下げなら今日の安値の７４６円近くまで一旦押されるはずですが、そこで踏ん張れれば、買い戻しの動きが顕著になると見ております。

いずれにしても、出来高も６０００万株近くと多く、上手なタイミングで明日入れれば、結構な妙味が出る株ですね。要注目。

-------２１日朝のコメント-------

いやいや、市場というのはまさに食うか食われるかの戦場だったですね。オバマ大統領の就任演説が終わった直後からの株式の暴落・円高の進行です。まるで、それを待って仕掛けるのが全員の合意事項であったかのように。

ＮＹダウは正念場を迎えました。８０００ドル割れが長引くようだと、じわじわと７５００ドル近辺の底値に落ちていく気配です。但し、今日の下落は相当にストレスを与えておりますので、一旦小反発を挟む可能性は否定できません。

日経平均はイベント通過でやっぱり年末年初からの上げは幻影だったのか、との失望感が今日は拡がることでしょう。その絶望感からの大幅安での始まりからは、少しの押しでじわじわと買い戻しがあるのではないでしょうか。朝一番で見るのはシカゴの先物の円建ての値段より高く寄りつくのかどうかです。また、日中はＧｌｏｂｅｘの米株価先物の動きと為替動向に注目することはこれまでと同様ですね。

欧州株も安く終了しておりますが、イギリスの銀行大手、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド（ＲＢＳ）の２００８年通期の赤字が凄いですね。過去最高のボーダフォンの赤字２２０億ポンドを上回る２８０億ポンドです。ＲＢＳが震源地になって、またまた金融不安再燃とは、まだまだ市場の現状に対する見方は甘いようですね。

そんな中、１つ予想外な決算は、ＩＢＭの１０－１２月期の決算で売上げは１２億ドル減ったものの１株あたりの利益が、予想の３．０２ドルに対して３．２８ドルと上回ったことです。更に驚くのは、２００９年通期は９．２ドル（市場予想は８．７５ドル）の１株あたりの利益を見通していることです。

この結果をどう見たらよいのか？　５年ほど前、ガースナー元会長が退任する時の演説で、「ＩＢＭは競合他社に比べて１周半ほどは引き離している、この差でしばらくは好業績が続くだろう」、と話を結び、今のパルミサーノに会長に引き継いだのですが、この先行分がまだ効いているどころか、パルミサーノが更に引き離した結果としか思えません。

ＩＢＭは、先日書いたブログの最後で触れた、「企業の生存必需品」を押さえているのかも知れません。