明日のモニタリング銘柄（７．１７．０８）

それではいつものように、明日のモニタリング銘柄です。

今日は２グループに分けてスクリーニングしてみます。１つは、徹底的に売り込まれたＯＳＣが低位銘柄。もう１つは、そこから控えめな形で脱出しつつあると思う銘柄です。

【脱出しつつある銘柄】

１．６２６３プロデュース
　今日はやっとＯＳＣを＋２％の３９％に、ＲＳＩも１３％から１６％へと、実に控えめに伸ばしております。この形で、ほどほどの地合の場合に明日も上に行かないようなら、しばらく駄目かも知れません。

２．６７２８アルバック
　何とか、ＯＳＣを＋１％の３１％に、ＲＳＩは＋７％の３２％に戻しました。ここから自力を発揮できるかどうか、徹底的に長い会議で社員のコンセンサスを図るユニークな会社。真空蒸着技術から太陽電池量産技術をシェルと共同開発で打って出る、その意気込みを市場も何とか評価して欲しいもの。

３．８１１３ユニチャーム
　この会社の子会社のペットフードを隣の犬が大好きです。だからと言う訳ではありませんが、このところの低迷から脱出を期待。

【徹底的に売り込まれた銘柄】

１．６３７８木村化工機
　原発銘柄が軒並み売り込まれております。この株もついに９００円割れ。しかし、今日はこれ以上の下値はないかの雰囲気が漂っておりました。往年？の力を明日は発揮してくれるかどうか？

２．２３７１カカクコム
　ＯＳＣを１１％も落としての３０％は久し振りです。今日も徹底的に最後はやられておりました。もう一段の押し目からは必ずや不死鳥のように復活するはず。

３．４９９７日本農薬
　引き続いてこれをモニタリング。ＯＳＣを７％も落としての３２％です。この株、この水準で踏みとどまらないと、６００円台、７００円台も視野に入ってきます。明日は正念場です。あくまでも押されたところからの反発狙い。

４．６３７９新興プランテック
　ＲＳＩがもう少し落ちないと反発しない株かも知れませんが、この株、ＯＳＣを２８％にまで落としているのは、記録を見る限り、一昨年の７月１９日の２３％以来の出来事です。

以上です。

今日は、あえて７銘柄に絞り込みました。ご覧下さい。結構、野武士面をした銘柄が揃ったでしょう。名づけて、「７人の侍」株。。。乞う、ご期待、と言いたいところですが、何しろ、相手はふしだらな生活に慣れている野武士です。その日にならないと気分が乗らないのはいつもの通りです。また筆者のように、この暑さを紛らわすために朝から酒をあおっている可能性は十分に残っております。その節は、容赦なく見限ることです。

市場概況（７．１６．０８）

テクニカル用語の簡単解説

７月１６日（水）の市場概況です。赤字部は１７日朝更新

・日経先物：ＯＳＣ３６％（－３％）７月８日の３３％以来の低さ。
・日経平均：ＯＳＣ３２％（－２％）３月１７日の３０％以来の低さ。
・ＴＯＰＩＸ：ＯＳＣ２９％（－４％）昨年１１月１２日の２８％以来の低さ。
・マザーズ指数：ＯＳＣ２５％（－３％）昨年９月１８日の２３％以来の低さ。
・ヘラクレス指数：ＯＳＣ２８％（－４％）６月３０日の２７％以来の低さ。
・国債先物：ＯＳＣ４７％（＋２％）３銭安。７月７日の３２％から切り返し中。
・日経先物イーブニングセッション：１２６６０円（大証終値比－７０円）
・シカゴＣＭＥ日経先物：１３００５円（大証終値比＋２７５円）更新
・ＮＹダウ：２７７ドル高　ＯＳＣ５０％（＋８％）一気にＯＳＣ高値更新。更新
・ドル円：１０５．１２円（４４銭円安）ＯＳＣ５０％（＋８％）７月１５日の４２％から切り返しに転じたか？更新

後場は、前場よりも各株式市場共に切り返しました。しかし、日経平均がかろうじてプラ転した他は、勢いがまだまだ弱く、ＮＹダウに不測の事態が生じた場合は、再度転落する運命にあるようです。

円高も進んでおります。国債先物は株式が上げた分後場は少し押されましたが、大きな崩れはありません。トレンドとしては切り返し過程にあります。

それにしても、後場はしぶとかったですね。終わってみれば、１２７００円近辺と１２８００円までのボックス圏の動きです。下がった時に買い、上がった時に売れば良いのですが、ＶＷＡＰがフラットとは言え、いつ下に振れるかも知れず、指し値を上げる禁じ手を封印していたため、後場は結果的には約定なしでした。これはこれで、今日のような地合では仕方ないと思っております。

まだまだ下方トレンドを示しておりますので、ここでの持ち越しもリスクがあります。また、例えば新興市場を見ても、このような底値圏では日替わりで物色される傾向が出るのが常ですね。新興市場全体が上げ潮になった場合は資金が集まりますが、今の状態では、日替わりランチで、押されすぎた銘柄の御輿を担いだ形ではないかと見ております。明らかに地合に逆らって、一斉に買い上がりがあったりしておりましたので、例の弱小投資顧問会社が裏で情報を流しているのではないかと勘ぐっております。

後場の地合が良かったせいでしょうか、モニタリング銘柄の１６人衆の終了時点での「成績」は、１０勝６敗でした。前場の７勝９敗よりも上昇。まあ、こんな採点しても意味ないか。。。

明日こそ、勝ち馬に何とかタイミングよく乗らねば。

-------１７日朝のコメント-------

原油が急落。しかもサポートラインの２５日移動平均を割り込む１３４．６ドルになっております。これを待っていたかのようにダウの反騰です。ＳＥＣの空売り規制も効いたようですね。

しかしチョイと上げ過ぎがまたまた気になります。今日は、１２８００円の黄金分割比率をシカゴの先物はかなり超えておりますので、その上の節目の１２９２０円を維持できるのかどうかが見所。寄り天には注意。

このままいくと週末が下げのクライマックスか？

日本市場はまだ戻そうとする力があるようです。

先物は、気配値ではシカゴＣＭＥを下回る値段を付けておりましたが、寄りつくと結局、シカゴより１１０円高でした。そこから反落すると思いきや、いきなり１２８４０円までの駆け上がりです。まさかプラ転するとは思っておりませんでしたので、この段階では動けず。その後は、前場の終わりにかけて、形の上では２段下げとなっております。

ところが、一旦舞い上がった株は、変な上昇期待があるらしく、一向に下に降りてくる気配はありません。

後場は、このトレンドからするとＣＭＥ価格の１２６２０円あたりまでは降りてくる気配です。

筆者が見ている個別株は結構戻しているのが多いようですが、市場そのものを見てみるとＯＳＣ値をかなり落としております。

・日経先物：ＯＳＣ３４％（－５％）－７０円。
・日経平均：ＯＳＣ２９％（－５％）－７３円。
・ＴＯＰＩＸ：ＯＳＣ２６％（－７％）－１１ポイント。
・マザーズ指数：ＯＳＣ２３％（－５％）－９．２４ポイント。
・ヘラクレス指数：ＯＳＣ２５％（－７％）－９．３３ポイント。
・国債先物：ＯＳＣ４８％（＋３％）６銭高。

以上のように、日経先物を除いて、直近の最低値を付けております。これでＮＹ市場が持ちこたえてくれれば良いのですが、金融機関の決算の結果を見ないと何とも言えない状況です。

いずれにしても、金融機関の決算が予想以上に悪くダウが大幅に下げると、日本市場もここから大きく売られて、その段階で両市場とも悪材料折り込み済みとなって、リバウンドに入る形勢かと思います。従って、週末に底を見るのか、来週早々まで伸ばされるのか別にしても、来週の前半では一旦リバウンド体勢に入るであろうというのが、現下のテクニカルな指標が表しているメッセージかと思います。

一部の新興市場銘柄は、その動きに先んじて上げております。

前場は、失敗トレードが１つだけ。

先日から監視していた６２６９三井海洋開発が、朝方から大きく売られるのを見て、最初のリバウンドからの押し目で待っていた２８９０円での買い指しが、第２弾の売り攻勢であっというまにさらわれ、第３弾の更に強烈な売り攻勢（２８２０円まで下落）の前に、地合が悪化していたため、２８７５円で慌てて１５円の損切りトレードをした１件のみ。

落ち目の株に目が行って、安易な押し目水準で指すという最悪の選択をしてしまいました。

先物が寄り付きから上げていったのに、それに逆らっての下落は、多分機関投資家の自動的な売り注文を、数次に分けて證券会社が売りをかけていたためでしょう。その地合に逆らっての中途半端なレベルでの買い指しは、良くない結果を招くという懲りない反省です。もう少し時間をおいて、２８２０円までの第三次の下落まで待ってから、落ち着いて買いを入れるべきでした。

昨日のモニタリング銘柄、１６人衆の前場終了段階での結果を見てみましょうか。（前日比プラスなら勝ち、マイナスなら負けの評価です。）

７勝９敗でした。（語呂合わせ株式季語は、「泣く」。）もう一人プラ転していれば、８勝８敗で、「パッパ（Ｐａｐｐａ）」（パーが２人とも解釈できるか？？）という威勢の良い株式季語だったのに、残念。しかし、９勝７敗なら、「苦難」の道となり、これまたよろしくない。どうも数字の折り合いを付けるのが難しいらしい、１６人衆というのは。

特に平金や日本農薬、ヤフー、トプコンといった、どちらかと言うと玄人好みの面子がひどい下げ方です。後場にもう一度評価をしてみます。