1976年発売
通算6作目のアルバム
1.Close To Me 3:54
ウーリツァーとドラムスで軽快に始まるファンク
エレキギターの音色か。適度なノリの中のグルーヴに
落ち着いたヴォーカルが魅力的
2. Naked & Warm (Heaven! Oh! Heaven!) 5:46
ウーリツァーとベースドラムス
伸ばし気味に歌う
ゆったりとしたファンク
3. Where You Are 3:56
ウーリツァーとドラムス
溌剌とした歌
4. Dreams 5:32
イントロの音が渋い
ウーリツァーにヴィブラスラップ
5. If I Didn't Mean You Well 3:03
ドラムス、エレキギター、ウーリツァー
軽やかな曲
6. I'll Be With You 3:10
しっとりとしたバラード♪
7. City Of The Angels 10:46
イントロ キラキラ
シティー・ポップ
後半の方がゆったり
8. My Imagination 4:54
ウーリツァーの演奏
４０秒ほどしてヴォーカル
ゆったりしたバラード
