Bill Withers / Naked & Warm

1976年発売
通算6作目のアルバム

1.Close To Me 3:54
ウーリツァーとドラムスで軽快に始まるファンク
エレキギターの音色か。適度なノリの中のグルーヴに
落ち着いたヴォーカルが魅力的

2. Naked & Warm (Heaven! Oh! Heaven!) 5:46
ウーリツァーとベースドラムス
伸ばし気味に歌う
ゆったりとしたファンク

3. Where You Are 3:56
ウーリツァーとドラムス
溌剌とした歌

4. Dreams 5:32
イントロの音が渋い
ウーリツァーにヴィブラスラップ

5. If I Didn't Mean You Well 3:03
ドラムス、エレキギター、ウーリツァー
軽やかな曲

6. I'll Be With You 3:10
しっとりとしたバラード♪

7. City Of The Angels 10:46
イントロ　キラキラ
シティー・ポップ
後半の方がゆったり

8. My Imagination 4:54 
ウーリツァーの演奏
４０秒ほどしてヴォーカル
ゆったりしたバラード